К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1942,98 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1086,76 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,4%.
Доллар подрос до 56,33 рубля (+0,13 рубля).
Выросли рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +1,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%).
Акции "Магнита" просели на 1% (до 9015 рублей) на фоне отчета за первый квартал по МСФО: чистая прибыль снизилась на 8,5% в годовом выражении - до 7,543 млрд рублей, что чуть выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (7,412 млрд рублей).
Также хуже рынка выглядят акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,03%, до 0,87 рубля), несмотря на новости, что правление компании рекомендовало совету директоров выплату дивидендов за 2016 год на уровне 4,66 копейки на акцию - в сумме 19,9 млрд рублей. Всего на дивиденды планируется направить 50% от чистой прибыли по МСФО.
Индексы в США накануне выросли в пределах 1%, Nasdaq Composite обновил исторический максимум (5917 пунктов) благодаря хорошей корпоративной отчетности за прошедший квартал и экономической статистике. Поддержку рынку оказало заявление министра финансов США Стивена Мнучина, что план президента Дональда Трампа по изменению налоговой системы страны не связан с законопроектом о медицинском страховании.
В пятницу следом выросла фондовая Азия (Япония прибавила 1,2%), стабильны Европа (FTSE, S&P 350 изменились в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).
Поддержку японскому рынку в пятницу оказали статданные, указавшие на рост апрельского индекса производственной активности в стране до 52,8 пункта с 52,4 пункта месяцем ранее, а также увеличение экспортных заказов.
Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что центробанк продолжит придерживаться высоко стимулирующей кредитно-денежной политики и будет сохранять текущий объем выкупа активов еще некоторое время. Несмотря на то, что ситуация в японской экономике лучше, чем можно было ожидать пару месяцев назад, темпы инфляции остаются слишком слабыми, отметил он.
Внимание трейдеров направлено на президентские выборы во Франции, которые пройдут 23 апреля.
Нефть в пятницу стабильна, но завершает неделю снижением в среднем на 5%. Негативное давление на нефтяной рынок продолжают оказывать сигналы продолжающегося увеличения добычи нефти в США, а также данные о сохранении высоких запасов энергоносителей в стране, пишет MarketWatch.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $52,96 за баррель (-0,1% и +0,1% накануне), июньская цена WTI - $50,65 за баррель (-0,1% и -0,3% в четверг).
Поддержку нефти Brent в четверг оказали заявления министров нефти Саудовской Аравии, Кувейта и Омана о возможности продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении нефтедобычи. Эксперты, однако, предупреждают о сюрпризе, который может ждать нефтедобывающие страны: когда они встретятся в мае, чтобы оценить эффект соглашения по снижению добычи, глобальные запасы нефти будут выше, чем на момент заключения соглашения.
Как отмечает аналитик ФГ БКС" Марк Брэдфорд, инвесторы сохраняют осторожность, а рынки остаются волатильными под влиянием преимущественно динамики нефтяных цен и геополитических новостей - в частности, о Северной Корее (сейчас затишье). Также спрос на рисковые активы получил некоторую поддержку под влиянием спекуляций на тему того, что Франция не выйдет из состава ЕС - кандидат на пост президента Марин Ле Пен, по всей видимости, теряет поддержку избирателей в пользу евроцентриста Эммануэля Макрона в преддверии первого раунда голосования (23 апреля).
По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, определенную поддержку ценам на нефть оказывают разговоры о продлении соглашения об ограничении добычи ОПЕК. Тем не менее, волатильность нефти вплоть до встречи ОПЕК в Вене 25 мая может быть повышенной.
В пятницу индекс ММВБ вряд ли переступит границу 1950 пунктов, наиболее вероятным сценарием в текущих условиях видится консолидация индекса вблизи достигнутых накануне уровней.
По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, цены на нефть находятся в боковике, и денег на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ достаточно - это не предвещает существенного укрепления рубля.
Акции Сбербанка продолжают отыгрывать новость о направлении 25% чистой прибыли по МСФО на выплату дивидендов. Европейских инвесторов больше всего волнует исход первого раунда президентских выборов во Франции, который пройдет в воскресенье. Европейская валюта перед выходными будет вести себя волатильно, а фондовые рынки предпочтут занять выжидательную позицию.
По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, мировые рынки немного приободрились под конец недели, поддерживаемые заявлением главы Минфина США С.Мнучина о продвижении налоговой реформы и намерении провести ее до конца года. Выступление главы Банка Японии Х.Курода также способствовало оптимизму - регулятор не намерен торопиться со сворачиванием мер монетарного стимулирования. Однако риски первого тура президентских выборов во Франции инвесторам сложно проигнорировать - это сдерживает развитие успеха "быков" в ходе пятничной торговой сессии.
Акции "Магнита" просели на слабом отчете, а на фоне результатов первого квартала X5 интерес инвесторов смещается в сторону акций последней. Такая диспозиция не на руку "Магниту", который вновь ведет борьбу за позицию N4 в индексе MSCI Russia 10/40 с "НОВАТЭКом" (MOEX: NVTK). "Магниту" необходимо в течение ближайшего месяца обогнать "НОВАТЭК" в динамике роста капитализации, чтобы удвоить свой вес в этом индексе, обеспечив дополнительный приток дополнительного капитала портфельных инвесторов в свои акции.
По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, дивидендная доходность по акциям Сбербанка остается сильно ниже индикативных ОФЗ, но повод к росту рынок акций отыграл.
В целом от рынка акций можно ожидать попыток коррекции вверх, если первый тур выборов во Франции пройдет без осложнений. Тогда европейские нерезиденты вспомнят и о российских активах. Впрочем, у спекулянтов есть и более продуктивные сферы приложения. Глава ЦБ Э.Набиуллина сообщила, что 28 апреля не исключено обсуждение снижения ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов и даже на 50 базисных пунктов. По ее информации, инфляция в РФ к 17 апреля замедлилась уже до 4,1%, что обещает достижение целевого уровня в ближайшее время. Естественно, что заявления председателя ЦБ немедленно укрепили отечественную валюту, обещая гарантированную прибыль на покупках ОФЗ.
В Европе слабеет беспокойство по поводу первого тура президентских выборов, так как бывший министр финансов Эммануэль Макрон заручился лидерством в социологических опросах. Спекулянты начали закрывать короткие позиции по евро, а также фиксировать прибыль по облигациям.
Нефть Brent стабилизировалась на уровне $53 за баррель. Накануне представители Саудовской Аравии, Кувейта и Омана подтвердили, что в OPEC растет поддержка идеи продления соглашения по сокращению добычи. Кроме того, стоит обратить внимание на ситуацию в Венесуэле, где появились признаки того, что в арабских странах называли "арабской весной". Накануне около 200 человек пострадало в беспорядках. С другой стороны, на рынке начинают все громче звучать голоса тех, кто находит несоответствие заявлениям из OPEC и реальным цифрам по поставкам. По данным Reuters, поставки нефти через Атлантику в апреле на 5,8% превосходят объемы, зарегистрированные в декабре.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,4%).
Подешевели бумаги "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-10,5%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-5,9%), расписки "Ленты" (-2,5%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,694 млрд рублей (из них 1,553 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
