К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2011,11 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1111,31 пункта (-1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5%.
Доллар стоит 57 рублей, что на 0,12 рубля выше закрытия пятницы.
В лидерах отката выступают рублевые акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,25), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-5,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -1,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3%).
Негативное влияние на рынки оказала отмена голосования в Конгрессе США по законопроекту о пересмотре реформы здравоохранения 2010 года (Obamacare), а также падение цен на нефть и другие сырьевые товары.
Президент США Д.Трамп попросил спикера Пола Райана отозвать из Конгресса законопроект Республиканской партии по реформе здравоохранения. Ранее на прошлой неделе Д.Трамп поставил ультиматум: либо Конгресс принимает законопроект об отмене реформы здравоохранения 2010 года в нынешнем виде, либо Obamacare продолжит существование как есть, а Вашингтон займется налоговой реформой. Упоминание долгожданной налоговой реформы поддержало настроения рынка в четверг, но в пятницу у инвесторов возникли сомнения в возможности скорой реализации таких изменений.
В понедельник снизилась фондовая Азия во главе с Японией (-1,5%), проседает Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,9-1,1%), дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,9%) из-за неясности дальнейших действий президентской администрации США.
Нефть дешевеет в понедельник из-за данных Baker Hughes об активных буровых установках в США, число которых выросло 10-ю неделю подряд (+21, до 652 штук). При этом добыча нефти в США поднялась до рекордных с февраля прошлого года 9,1 млн баррелей в сутки. Статистика оказала на рынок большее влияние, чем результаты переговоров нефтедобывающих стран.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $50,64 за баррель (-0,6%), майская цена WTI - $47,59 за баррель (-0,8%).
На заседании в Кувейте в минувшие выходные комитет по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК отложил решение по вопросу пролонгации соглашения на следующие полгода, поскольку, по мнению участников комитета, необходимо изучить рекомендации всех участников договоренностей, которые должны быть подготовлены к маю. При этом комитет объявил, что соглашение ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении нефтедобычи выполняется эффективно, большинство стран либо перевыполняют план, либо выйдут на целевые показатели в ближайшие дни.
По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рынок акций снижается вслед за мировыми площадками, а рубль склонен к дальнейшему укреплению на текущей неделе благодаря налоговым платежам. Вместе с тем, укрепление может оказаться незначительным, поскольку у банков на корсчетах и депозитах полно денег, что не в пользу покупок на открытом рынке. Снижение цен на нефть также играет не в пользу рубля.
По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, отзыв законопроекта по отмене Obamacare разочаровал участников рынков, на этом фоне усилились сомнения, что президенту США Д.Трампу удастся осуществить обещанные реформы.
Котировки нефти Brent снижаются по итогам прошедшей встречи мониторингового комитета, порекомендовавшего ОПЕК представить в апреле 2017 года предложения по продлению сделки. Тем не менее, у нефти нет причин для выхода из диапазона $50-54 за баррель. Если доллару удастся закрепиться ниже 57 руб./$1, то в ближайшее время рынок увидит более низкие отметки.
Подобного мнения придерживается аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, полагающий, что рынки снижаются из-за неуверенности инвесторов в способности президента Д.Трампа провести обещанные реформы.
Дополнительным негативом для российского рынка стали известия о том, что США ввели дополнительные санкции в отношении нескольких российских компаний, а митинг оппозиции в ряде российских городов закончился массовыми задержаниями участников и организаторов.
Индекс доллара продолжил снижаться на фоне заявлений председателя ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда о том, что нет необходимости в агрессивном ужесточении кредитно-денежной политики.
Директор по продажам ИК "Ай Ти Инвест" Андрей Хохрин полагает, что рубль после символического снижения ставки ЦБ РФ продолжит укрепление - доллар может опуститься в район 56-55 руб./$1, откуда возможен отскок вверх к 65 руб./$1.
Американский рынок акций может продолжить коррекцию вниз, хотя не имеет драйверов для заметного снижения (минус пара процентов от текущих уровней - вполне реальная планка). Основной настрой остается "бычьим", цели дальнейшего роста лежат на 5% выше максимумов (то есть в районе 2500-2550 пунктов по S&P 500).
По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, подтолкнуть рынок акций РФ к росту может совещание у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова по размеру дивидендов госкомпаний, которое состоится на этой неделе, или подъем цен на нефть.
В рамках соглашения ОПЕК по сокращению нефтедобычи Ирану разрешается наращивать добычу в течение первого полугодия. Объемы нефтедобычи в Иране увеличились почти до 3,8 млн баррелей в сутки. Министр нефти Ирана заявил, что Исламская республика хочет оставить добычу на этом уровне до конца года, однако сокращение добычи ниже этого уровня маловероятно. В этом году в Иране будут выборы, и никто не хочет показаться мягкотелым в отношении главного соперника - Саудовской Аравии.
В воскресенье по итогам заседания в Кувейте комитет министров нефти членов ОПЕК и других нефтедобывающих стран рекомендовал продлить договор о сокращении добычи нефти на шесть месяцев. Комитет "выразил удовлетворение прогрессом по части приближения к полному соблюдению условий договора о добровольном изменении объемов добычи и призвал все участвующие страны продолжать прикладывать усилия в направлении 100%-ного соблюдения договора". Комитет потребовал, чтобы в следующем месяце представители стран-участниц соглашения сделали заявление "касательно продления добровольного изменения объемов добычи".
Тем не менее, продолжающийся рост объемов добычи сланцевой нефти в США вкупе с ожиданиями аналитиков Goldman Sachs продолжения перенасыщенности рынка, скорее всего, спровоцирует падение цен на нефть.
Провал законопроекта Д.Трампа о реформе здравоохранения ставит под сомнение способность президента США провести другие планируемые реформы, в том числе законы о сокращении налогового бремени и об увеличении расходов на инфраструктуру, несмотря на то, что в Конгрессе доминирует его партия.
Отмена и замена закона о здравоохранении Барака Обамы, известного как Obamacare, была центральной темой предвыборной кампании Д.Трампа. Однако избранному президенту не удалось преуспеть в переговорах по поводу своего законопроекта с членами своей партии.
На фоне неспособности Д.Трампа провести ключевой законопроект на голосование в Конгресс индекс доллара снизился до минимума за семь недель, на фоне чего произошел рост цен на золото, отмечает А.Верников.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник в лидерах снижения выступают акции АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-5,3%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-3,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,8%).
Подросли бумаги ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+3,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,38 млрд рублей (из них 1,731 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
