По итогам торгов индекс ММВБ составил 2051,04 пункта (-0,5%, максимум дня - 2072,91 пункта), индекс РТС - 1124,35 пункта (+0,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,9%.
Доллар просел до 57,46 рубля (-0,33 рубля).
В лидерах отката выступили акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "РусГидро" (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -1,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (-2,9%).
ПАО "ФСК ЕЭС" в 2016 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 55% (до 68,4 млрд рублей), прибыль компании "РусГидро" выросла за год на 46% (до 39,75 млрд рублей).
Менеджмент "РусГидро" в ходе телефонной конференции в четверг заявил, что компания способна направлять на дивиденды как 25%, так и 50% чистой прибыли, но ждет финального решения государства по размеру дивидендов (payout ratio - ИФ) и базе дивидендов - РСБУ или МСФО.
Выросли акции "АЛРОСА" (+3,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1% "префы").
В начале недели мировые рынки оказались под давлением из-за опасений, что администрации президента США не удастся выполнить предвыборные обещания (вливания в инфраструктуру, налоговые льготы, смягчение регулирования) в ближайшем будущем. В четверг инвесторы ждут итогов голосования в Конгрессе США по вопросу отмены Obamacare, реформы здравоохранения 2010 года, к которой привязан целый ряд других решений по госрасходам.
В рядах республиканцев нет единства мнений, поэтому, как ожидается, часть из них будет голосовать против законопроекта, несмотря на уговоры и угрозы президента США Дональда Трампа. Вся демократическая фракция намерена выступить против этой законодательной инициативы. Если Конгресс выступит за сохранение Obamacare, то это может поставить под угрозу другие инициативы Д.Трампа.
В Европе в четверг индексы к вечеру растут (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,2-1%, также плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%), но просела нефть.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $50,55 за баррель (-0,2% и -0,6% в среду), майская цена WTI - $47,76 за баррель (-0,6% и -0,4% в среду).
Согласно данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,954 млн баррелей и достигли рекордных 533,11 млн баррелей при прогнозах роста на 2-3 млн баррелей. Тем временем запасы бензина упали за неделю на 2,8 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,25 млн баррелей), дистиллятов - на 1,9 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн баррелей).
Внимание трейдеров по-прежнему направлено на сигналы от государств ОПЕК о том, намерены ли они продлить срок соглашения о сокращении нефтедобычи. Этот вопрос будет решен не ранее майской встречи ОПЕК, однако официальные представители стран организации намерены провести встречу в Кувейте в предстоящие выходные, чтобы обсудить, насколько успешным является соглашение о сокращении добычи.
По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, в четверг игроки на фондовых площадках не придерживаются какой-то единой линии поведения, но в целом их настрой можно охарактеризовать как осторожный. В ходе выступления в четверг глава ФРС США Джанет Йеллен не стала комментировать ситуацию в американской экономике и вопросы монетарной политики, и логика дальнейших действий регулятора по ставке остается для участников рынков неясной.
Между тем, игроки ждут итогов голосования в Конгрессе США по отмене реформы здравоохранения, получившей название Obamacare. Предполагается, что судьба законопроекта может способствовать переоценке перспектив осуществления реформ, анонсированных президентом США Д.Трампом. Нефть Brent просела в район $50,3 за баррель, что не способствует оптимистичным настроениям на российском рынке акций.
Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также отмечает, что нефть Brent продолжает тестировать психологический уровень $50 за баррель, оказывая давление на настроения инвесторов. Данные Минэнерго США отразили не только увеличение запасов до рекордных 533 млн баррелей, но и прирост добычи еще на 20 тыс. баррелей в сутки. Это еще раз подтвердило опасения экспертов сырьевого рынка о сохраняющемся пока слабом спросе и постепенно восстанавливающемся предложении в одной из крупнейших нефтяных держав.
Несмотря на дешевеющую нефть, курс рубля выглядит очень крепким в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, которое должно прояснить намерение банковского регулятора придерживаться ранее заявленных планов по смягчению монетарной политики. Реальная процентная ставка уже достигла "неприлично" высокого уровня (при инфляции в 4,4%), и сокращение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (до 9,5% годовых) было бы разумным и своевременным шагом. Тем не менее, большинство аналитиков ожидают снижение на 25 базисных пунктов, несмотря на то, что в обозримом прошлом изменений с таким шагом не было.
Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев, "нефтебыки" к вечеру исчерпали силы, что сдерживало активность покупателей на российском рынке акций. Лучше рынка выглядели акции "АЛРОСА" на фоне известий о вхождении компании в тройку лучших горнодобывающих предприятий по экологической ответственности. Тем временем президент "АЛРОСА" анонсировал "чистку" верхушки компании, которая, по сути, уже началась - гендиректора "Алмазного мира" ("дочки" "АЛРОСА") отправили в отставку.
Снизились "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,9%) после ралли накануне, также подешевели акции "РусГидро" и "ФСК ЕЭС", несмотря на позитивные отчетности.
Еще одним фактором, сдерживающим активность инвесторов не только в России, но и по всему миру, служит ожидание голосования в Конгрессе США по законопроекту об отмене реформы здравоохранения. Участники рынка придают этому событию особое значение, поскольку итоги голосования по законопроекту будут расцениваться как способность Д.Трампа продвигать свои дальнейшие инициативы в рамках внутренней политики. После принятия решения по Obamacare на торговых площадках мира вероятен всплеск волатильности, которая не обойдет стороной и российский рынок.
По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, поддержку акциям "АЛРОСА" оказали заявления руководства компании на "Дне инвестора" в Лондоне о росте продаж необработанных алмазов в первом квартале на 30%. Кроме того, руководство "АЛРОСА" пока исходит из того, что дивиденды за 2016 год будут выплачены на уровне 50% от прибыли, хотя многое будет определяться директивами правительства. "ФСК ЕЭС" увеличила прибыль за 2016 год по МСФО в 1,5 раза, но рынок надеялся на большее.
Укрепление рубля является следствием налогового периода - в понедельник будет самый большой день отчислений. Кроме того, на пятничном заседании ЦБ РФ любое решение будет в пользу рубля. Сохранение ставки будет означать стабильность carry trade при ставке 10% годовых и инфляции в 4,4%. Снижение ставки будет означать начало периода смягчения, что повысит интерес к рынку ОФЗ. Впрочем, по факту заседания ЦБ РФ по рублю также может пройти фиксация прибыли.
В ближайшие выходные представители ОПЕК обсудят текущее выполнение договоренностей о сокращении добычи, а также планы продления на второе полугодие. В Barclays полагают, что случившееся падение нефти не продлится долго, и уже во втором квартале цены восстановятся до уровней $55-60 за баррель на фоне более заметного сокращения мировых запасов и начала летнего сезона повышенного потребления топлива.
Голосование в американском Конгрессе по отмене Obamacare станет тестом влияния Д.Трампа на будущее американской экономики. Кроме того, интерес представляют выступления главы ФРС Дж.Йеллен, президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари и президента ФРБ Далласа Роберта Каплана. Кстати, выступление Р.Каплана будет одним из наиболее содержательных, так как он непосредственно будет говорить об экономике и монетарной политике. До конца дня минус на российском рынке сохранится, да и рубль может растерять свои утренние достижения. В нефти отметка $50 за баррель Brent вновь становится близкой.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в снижении лидировали акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-4,8%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-3,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2,7%).
Подорожали бумаги АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+15,1%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+11,1%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+4,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,3%), QIWI (MOEX: QIWI) (+3,3%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,7%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 32,278 млрд рублей (из них 6,332 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 5,214 млрд рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP)).