К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2059,26 пункта (-0,1%, максимум дня - 2072,91 пункта), индекс РТС - 1128,38 пункта (+0,5%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,8%.
Доллар просел до 57,5 рубля (-0,29 рубля).
В лидерах роста выступают рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +1,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,1%).
Как накануне сообщили "Интерфаксу" два источника в финансово-экономическом блоке правительства, письмо Росимущества, подготовленное к предстоящему на следующей неделе совещанию у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова по уровню дивидендных выплат госкомпаний, вряд ли изменит ситуацию: норма о направлении акционерам не менее 50% прибыли, зафиксированная в документе, скорее носит формальный характер и вряд ли будет реализована.
Письмо, датированное 16 марта (в компании спецперечня оно официально не рассылалось), гласит, что госкомпаниям следует руководствоваться необходимостью направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли без учета доходов от переоценки финансовых вложений. При этом еще в декабре на совещании у И.Шувалова был одобрен принцип - минимум 25% прибыли, а по итогам аудита конкретной компании (инвестпрограмма, размер долга и способность его обслуживать и т.д.) итоговый показатель может быть и больше.
Снизились бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -1,6% "префы").
В начале недели мировые рынки оказались под давлением из-за опасений, что администрации президента США не удастся выполнить предвыборные обещания (вливания в инфраструктуру, налоговые льготы, смягчение регулирования) в ближайшем будущем. В четверг участники рынка ждут голосования в Конгрессе по законопроекту о здравоохранении, к которому привязан целый ряд других решений по госрасходам.
На этом фоне в Азии в четверг преобладал рост индексов, но стагнирует Европа (FTSE, S&P 350, DAX изменились в пределах 0,1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и нефть.
Ранее ряд высокопоставленных лиц в Республиканской партии США предупредили, что если Конгресс выступит за сохранение Obamacare, то это может поставить под угрозу другие инициативы Д.Трампа.
На нефтяном рынке в четверг цены продолжают восстанавливаться после провала накануне ниже $50 за баррель Brent, трейдеры продолжают оценивать данные Минэнерго США, указавшие на увеличение запасов нефти в США и падение запасов бензина и дистиллятов.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $50,86 за баррель (+0,4% и -0,6% в среду), майская цена WTI - $48,27 за баррель (+0,5% и -0,4% в среду).
Согласно данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,954 млн и достигли рекордных 533,11 млн баррелей при прогнозах роста на 2-3 млн баррелей. Тем временем запасы бензина упали за неделю на 2,8 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,25 млн), дистиллятов - на 1,9 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн баррелей).
Внимание трейдеров по-прежнему направлено на сигналы от государств ОПЕК о том, намерены ли они продлить срок соглашения о сокращении добычи. Этот вопрос будет решен не ранее майской встречи ОПЕК, однако официальные представители стран организации намерены провести встречу в Кувейте в предстоящие выходные, чтобы обсудить, насколько успешным является соглашение о сокращении добычи.
По словам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, нефть восстанавливается на фоне ожиданий, что страны ОПЕК+ продлят действующее соглашение, направленное на балансировку нефтяного рынка. Поддержку рынку акций оказывают надежды инвесторов на повышенные дивидендные выплаты компаний.
В 15:45 МСК ожидается выступление главы ФРС Джанет Йеллен, также интерес представляют отчеты "РусГидро" (MOEX: HYDR) и ФСК, рекомендации советов директоров "Распадской" (MOEX: RASP) и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) по дивидендным выплатам.
По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, несмотря на восстановление нефти, рынки остаются осторожными, чему также способствуют ожидания голосования в Конгрессе США об отмене программы медицинского страхования Obamacare. Инвесторы опасаются, что неспособность провести законопроект через парламент станет препятствием для программы стимулов, что поставит под удар и рост мировой экономики. Также в четверг выступает глава ФРС Дж.Йеллен, от которой инвесторы ждут новых свидетельств, что позиция регулятора не станет более агрессивной.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также отмечает ожидания итогов голосования в Конгрессе США по медицинскому страхованию (Obamacare). Данную реформу хочет отменить Д.Трамп, поскольку она "бьет по карману" граждан. При позитивном развитии событий американский рынок продемонстрирует дальнейшее повышение.
По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть смогла отскочить вверх из-под $50 за баррель, несмотря на публикацию данных о росте ее запасов в США, однако сомнения на рынке остаются. В частности, многие аналитики указывают на то, что некоторые члены ОПЕК фактически манипулируют данными, но не сокращают добычу.
Нефть еще способна преподнести сюрпризы, поэтому рынок акций не спешит с ростом. Добыча в США продолжает расти, а это означает, что выбывающие объемы ОПЕК частично компенсируются американскими поставками. В самом картеле также пока нет полной решимости продлить соглашение о сокращении добычи, да и текущее выполняется не в полной мере, соответственно, нервозность в нефти сохранится, а с ней и в российских акциях и рубле.
Как отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев, основная причина роста запасов нефти в США кроется в высоких показателях импорта, которые частично компенсируют внутреннюю активность нефтеперерабатывающих заводов. В то же время экспорт нефти продолжает снижаться, отражая незначительный спрос на легкую нефть из США. Участники рынка не сомневаются, что цены на нефть "в одном шаге" от закрепления ниже $50 за баррель.
Неспособность ОПЕК сбалансировать нефтяные рынки в первой половине 2017 года вызвала спекуляции о продлении срока действия 6-месячного соглашения, однако рост сланцевой добычи в США и сохраняющиеся опасения несоблюдения отдельными странами требований сокращения производства могут создать проблемы для реализации данной инициативы. В пятницу будет опубликован очередной отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США - ожидается, что число терминалов перевалит за 640 штук, оказав еще большее давление на котировки "черного золота". Против нефти в любой момент может сыграть и доллар, продолжающий искать возможности для восстановления собственных позиций.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,8%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,9%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1,8%), банка "Санкт-Петербург" (+1,6%).
Подешевели бумаги "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 7,012 млрд руб. (из них 1,084 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
