По итогам торгов индекс ММВБ составил 2048,07 пункта (+0,3%, максимум дня - 2067,4 пункта), индекс РТС - 1121,63 пункта (+0,02%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,1%.
Доллар вырос до 57,54 рубля (+0,24 рубля).
В лидерах роста выступили акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+3,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%).
Упали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,1%), "Мосбиржи" (-2,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3,5%).
В Азии во вторник преобладал рост индексов на фоне восстановления аппетита инвесторов к риску, однако Европа к вечеру развернулась вниз (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,6-0,9%), снижается Америка (индекс S&P 500 упал на 0,8%) и нефть. Вечером на рынках, как отмечают западные эксперты, из-за технических сигналов резко выросла волатильность: индекс VIX взлетел на 12% (до 12,62 пункта - максимум с конца февраля), подскочило в цене золото, US Treasures и подешевел доллар.
Нефть Brent днем превышала $52 за баррель на ожиданиях, что ОПЕК и не-ОПЕК согласуют продление ограничений нефтедобычи, чтобы поддержать рынок, а сильный мировой спрос будет способствовать сокращению товарных запасов и избыточного предложения топлива. Однако к вечеру рост сменился откатом, несмотря на ослабление доллара на Forex.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $51,22 за баррель (-0,8% и -0,3% накануне), майская цена WTI - $48,4 за баррель (-1% и -1,2% в понедельник). Накануне нефть просела из-за очередного роста числа активных буровых установок в США, с начала года снижение нефти превысило 10%.
Источники в ОПЕК все чаще говорят о возможности продления договоренностей, но подчеркивают, что для этого нужно заручиться согласием России и других стран, не входящих в картель, пишет Nasdaq.
По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, рынок акций во вторник в очередной раз попытался подрасти на благоприятном внешнем фоне, однако к закрытию погода на мировых площадках ухудшилась, нефть развернулась вниз в преддверии выхода свежей статистики по запасам сырья в США. Индекс ММВБ в ходе торгов превышал 2060 пунктов, однако к закрытию сессии растерял почти весь прирост, хотя доллар на "Московской бирже" отскочил вверх.
В Европе оптимизм поддерживался итогами телевизионных дебатов во Франции, где появились шансы на победу на президентских выборах у центриста Эммануэля Макрона - на этом фоне евровалюта поднялась до $1,08. Участники рынков озабочены возможной победой на выборах сторонницы Frexit Марин Ле Пен, поэтому любая информация о новых лидерах гонки воспринимается с воодушевлением. Предыдущий лидер предвыборной гонки Франсуа Фийон, как известно, растерял свои преимущества после скандала.
По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, активность торговли акциями несколько сократилась в отсутствие важных событий. Компания "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,2%) сообщила о снижении прибыли по РСБУ в 2016 году на 32,5% - до 10,5 млрд рублей. Основной причиной снижения прибыли стало выбытие активов из-за аварии на энергоблоке N3 "Березовской ГРЭС". "Газпром" (MOEX: GAZP) (+0,4%) подписал меморандум о сотрудничестве с итальянской ENI о поставках газа по "южному коридору".
Вечером во вторник нефти предстоит очередное испытание в виде статистики API по запасам сырья в США (23:30 МСК, предварительные опросы указывают на ожидания роста запасов до нового рекорда). Евровалюта укрепляется на фоне снижения вероятности победы М.Ле Пен на президентских выборах во Франции, а также роста фунта стерлингов в Великобритании.
По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, увереннее остальных "фишек" во вторник чувствовали себя акции "Роснефти", которая сообщила, что увеличит втрое поставки СПГ в Египет в текущем году. Трейдинговое подразделение "Роснефти" RTSA заключило соглашение с государственной газовой компанией Египта EGAS о поставке 10 танкеров с СПГ в 2017 году, причем первая поставка намечена на май.
Рынок акций остается зависимым от динамики нефти, где по-прежнему преобладают понижательные риски. Если данные института API покажут рост запасов углеводородов в США, торги в среду начнутся со снижения ММВБ и РТС.
Главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отмечает, что развивающиеся рынки выглядят локально "перегретыми" после 15%-ного ралли с начала года.
Отскок нефти Brent от уровня $50 за баррель пока продолжает выглядеть неубедительным. Рубль, несмотря на это, выглядит очень сильно. Заявление министра финансов РФ А.Силуанова о переоцененности национальной валюты на 10-12% относительно фундаментально обоснованных значений не смогло переубедить "быков" по рублю. Если смотреть в среднесрочной перспективе, то на фоне сезонного ухудшения сальдо текущего счета платежного баланса летом, рубль имеет заметный потенциал для ослабления. Обозначенные А.Силуановым двузначные величины потенциального ослабления курса должны заставить всерьез задуматься о валютной диверсификации сбережений.
Новость о визите 12 апреля госсекретаря США Рекса Тиллерсона для переговоров в Москву должна обнадеживать. Рынок будет рассматривать активизацию политического диалога между странами сквозь призму возможности "перегрузки" отношений при новой администрации Белого дома и смягчения санкционного давления Запада на РФ. Ближе к сроку спекулянты будут отыгрывать тему предстоящего визита.
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин считает, что у российского рынка есть потенциал дальнейшего роста.
С начала года спред российского рынка и emerging markets оказался достаточно велик: при снижении индекса РТС на 2% с начала года развивающиеся рынки выросли на 12%. Корреляция между динамикой развивающихся рынков и российских акций крайне высокая, и такой "разлет" очень нехарактерное явление. Вероятность сужения спреда крайне высока.
В ближайшее время начнется период закрытия реестров акционеров. Средняя дивидендная доходность российского рынка в районе 5%. Если принять во внимание только ресурсные истории (нефтегаз и металлургию), доходность составит порядка 7,5%. Российский рынок с точки зрения дивидендной доходности сейчас является одним из лучших в мире.
Кроме того, экономика России, в отличие от ряда конкурентов, находится в стадии роста. Текущие прогнозы по подъему ВВП достаточно скромны (+1,5-2%), однако в преддверии президентских выборов в 2018 году государство предпринимает попытки, чтобы стимулировать этот рост.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали бумаги ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+6,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+5,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,3%).
Упали акции "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-20%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-20%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-3,9%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-3,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%).
Акции "Разгуляя" отреагировали падением на ситуацию с импортом российского зерна в Турцию.
Минсельхоз РФ упрекнул Турцию в нарушении правил ВТО при создании мукомольной отрасли на российском зерне. "Наш ближайший сосед - Турция - на нашем зерне в грубейшие нарушения всех правил ВТО за последние 15 лет выстроила мощнейшую субсидируемую со стороны государства мукомольную отрасль и заняла по сути все арабско-азиатские рынки, которые только могла", - заявил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Лесин на парламентских слушаниях во вторник в Госдуме.
Ранее сообщалось, что с 15 марта Турция изменила порядок импорта зерна, в соответствии с которым РФ лишилась возможности поставлять пшеницу на турецкий рынок.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что возможное введение ограничений на поставку российского зерна в Турцию приведет к его перетеканию на другие рынки.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 34,654 млрд рублей (из них 6,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
