По итогам торгов индекс ММВБ составил 2152,35 пункта (-0,3%, максимум дня и новый исторический пик - 2177,94 пункта), индекс РТС - 1059,97 пункта (-0,9%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 4,4%.
Доллар подрос до 63,98 рубля (+0,16 рубля).
Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%).
Выросли бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+4,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,8%).
Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (подросла Япония, просел Китай), подросла Европа (FTSE, DAX, S&P 350 прибавляют 0,3-0,8%), стабилизировалась Америка (индекс S&P 500 вырос всего на 0,01%), но подешевела нефть.
Оценка роста ВВП еврозоны в третьем квартале пересмотрена во вторник до 1,7% с 1,6% в годовом выражении. Рост ВВП еврозоны относительно второго квартала составил 0,3%, что совпало с предыдущей оценкой.
Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 3,1% при прогнозах роста на 3,3%, стоимость рабочей силы поднялась на 0,7%, тогда как ожидалось повышение на 0,3%. Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре вырос до $42,6 млрд при прогнозах роста до $42,1 млрд. Объем промышленных заказов США в октябре вырос на 2,7% при прогнозах роста на 2,6% после сентябрьского прироста на 0,6%.
Следующее заседание ФРС пройдет 13-14 декабря, участники рынка демонстрируют 100%-ную уверенность в том, что по его итогам ориентир базовой процентной ставки ЦБ будет повышен на 0,25 процентного пункта (до 0,5-0,75%).
Нефть накануне поднималась выше $55 за баррель (максимум с июля 2015 года), после чего во вторник корректируется на фоне сомнений участников рынка в обоснованности дальнейшего роста цен, с учетом роста добычи нефти государствами ОПЕК до рекордного уровня в ноябре (до 34,16 млн баррелей в сутки (б/с) с пересмотренных 33,96 млн б/с в октябре - данные аналитиков, опрошенных агентством Blomberg).
В субботу, 10 декабря, в Вене пройдет встреча ОПЕК с не-членами картеля, на которой должны быть финализированы договоренности о снижении этими странами добычи на 0,6 млн баррелей в сутки. Помимо России, которая уже заявила о готовности ограничить добычу, принять участие в переговорах о сокращении объемов добычи должны Азербайджан, Оман, Бахрейн, а также, возможно, Мексика, Казахстан, Бруней, Колумбия, Египет. ОПЕК будет добиваться, чтобы каждая из стран взяла на себя четкие обязательства и согласилась на мониторинг своих показателей добычи.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $53,77 за баррель (-2,1%), цена WTI - $50,56 за баррель (-2,4%).
По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" (MOEX: ROSC) Анастасии Сосновой, рынок акций скорректировался вниз вслед за нефтью, которая после достижения цели $55 за баррель начала выпускать пар. Участники нефтяного рынка вдруг засомневались в том, что сделка ОПЕК с не входящими в картель странами 10 декабря состоится. Несмотря на турбулентность нефти, доллар США в течение дня практически не сдвинулся с уровня 63,8 руб./$1.
Как отмечает вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, ни итоги итальянского референдума, ни "острые" твиты Дональда Трампа в отношении Китая не сломили "бычий" настрой в США - индекс S&P 500 восстановил контроль над ключевой высотой 2190 пунктов, что позволит ему в ближайшие добраться до свежих рекордных отметок.
До инаугурации нового президента США еще далеко, а заработать портфельные управляющие хотят сейчас. Тем более что экономика показывает силу - индекс ISM в сфере услуг повысился с 54,8 до 57,2 пункта при прогнозе в 55,6 пункта.
Поддержку получил и доллар, который в ближайшее время может возобновить укрепление. Цены на нефть прервали серию повышений, перед выходом в США данных по запасам многие игроки предпочли взять прибыль и понаблюдать за происходящим со стороны.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Александра Костюкова, нефть просела на новостях об увеличении странами ОПЕК добычи нефти в ноябре до рекордных 34,16 млн б/с. Существенная доля (140 тыс. б/с) прироста пришлась на Нигерию и Ливию, на которых не будут распространяться договоренности о снижении добычи.
Любые негативные новости по рынку нефти будут приводить к откату цен, но негатив может быть нивелирован в случае успешных переговоров 10 октября. Наиболее важным событием ближайших двух дней станет заседание членов ЕЦБ в четверг - инвесторы будут стараться найти ориентиры по срокам окончания QE в ЕС. В среду вечером будут опубликованы еженедельные данные по запасам и уровню добычи нефти в США.
По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рост индекса РТС с начала года превышает 40%, а ММВБ - 22%, что сложно обнаружить среди других значимых рынков. Подобные результаты в конце года всегда повышают вероятность коррекции при любом значимом поводе.
Из-за рекордной добычи нефти ОПЕК в ноябре есть сомнения в балансировке рынка после сделки, потому что сокращение добычи с 34,2 млн б/с до 32,5 млн б/с - это уже минус 1,7 млн б/с из рыночного баланса, что даже технически сделать непросто. К тому же прирост добычи готовы обеспечить Ливия и Нигерия, да и Венесуэла способна оживить свою нефтедобывающую отрасль. Так или иначе, но 10 декабря представители картеля встретятся с представителями прочих 14 добывающих стран.
На графике индекса ММВБ постепенно появляются сигналы о возможном развороте. Во всяком случае, участники торгов уже не торопятся поддерживать высокий темп роста. К тому же нефть перестала расти, отыгрывая решение OPEC, которое еще необходимо претворить в жизнь. Прибыльность российского рынка и рубля с начала года оказалась одной из лучших среди значимых рынков, что делает их целями для возможной бурной фиксации прибыли.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник подешевели акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-8%), АО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-7,8%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-7,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-6,4%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-6,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-6,1%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,1%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,6%), "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,5%).
Выросли акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+13,3%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (+12,7%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+6,3%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,2%), "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,9%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,4%), АО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (+2,6%).
Акции "Трансаэро" отскочили вверх в рамках коррекции после непрерывного 7-дневного падения, составившего почти 30%, при этом бумаги обновили исторические минимумы из-за сомнений инвесторов в возможности "перезапуска" проблемной авиакомпании.
Группа "Новороссийский морской торговый порт" ожидает в 2017 году чистую прибыль и EBITDA на уровне не ниже, чем в 2016 году, заявил генеральный директор компании Султан Батов в ходе телефонной конференции во вторник.
Акции "Акрона" подросли на 1,6% на фоне заявлений главы совета директоров компании Александра Попова на металлургической конференции Sberbank CIB о том, что "Акрон" (MOEX: AKRN) в 2016 году планирует увеличить производство на 14%, в следующем году - еще на 11%. За девять месяцев этого года "Акрон" увеличил выпуск товарной продукции на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,7 млн тонн. Производство минеральных удобрений выросло на 19% и достигло 3,826 млн тонн.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 37,597 млрд рублей (из них 7,601 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
