К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 2120,01 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1040,25 пункта (-0,7%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,6%.
Доллар вырос до 64,21 рубля (+0,23 рубля).
В лидерах снижения выступают акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Мосбиржи" (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%).
Выросли бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,8% "префы").
В пятницу просела фондовая Азия, снижаются Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют по 0,9%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) и дешевеет нефть.
Трейдеры начинают опасаться, что подъем фондовых рынков, последовавший за избранием Дональда Трампа президентом США, является чрезмерным. Цены бумаг технологических компаний падают в пятницу вслед за аналогичной динамикой акций представителей этого сектора в США: эксперты опасаются, что политика Д.Трампа в отношении иммиграции может неблагоприятно сказаться на отрасли, активно использующей зарубежных программистов и инженеров, пишет MarketWatch.
В пятницу будут обнародованы данные министерства труда США (16:30 МСК). Аналитики, опрошенные FactSet, оценивают рост числа рабочих мест в ноябре в 180 тыс. (в октябре - 161 тыс.), а уровень безработицы - в 4,9%, без изменений.
Внимание трейдеров в Европе направлено на ситуацию в Италии, где 4 декабря пройдет референдум о конституционной реформе. Премьер-министр страны Маттео Ренци пообещал уйти в отставку, если граждане страны выскажутся против предложенной им реформы.
Цены на нефть, поднявшись за два дня почти на $7, перешли в пятницу к снижению; участники рынка переключили свое внимание на то, с какими трудностями могут столкнуться добывающие страны при реализации соглашения о снижении добычи. В то же время общий настрой рынка остается позитивным, говорят наблюдатели.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $53,33 за баррель (-1,1%), цена WTI - $50,73 за баррель (-0,7%).
По оценке ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, показатели по американскому рынку труда вряд ли изменят позицию игроков по поводу предстоящего заседания ФРС США. Вероятность повышения ставки на заседании Федрезерва 13-14 декабря оценивается более чем в 90%. Однако данные могут стать основанием для оценки перспектив дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики регулятора.
Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что нефть с избытком отыграла решение стран ОПЕК о сокращении добычи "черного золота" до уровня начала года, и теперь на рынке наметилась коррекция вниз, которая выглядит логично после ралли. Фактор пятницы усиливает стремление инвесторов зафиксировать прибыль, поэтому индекс РТС по итогам дня может потерять 1-2%.
Вечером на торги могут повлиять данные по рынку труда США. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Мегафона" (MOEX: MFON), а также привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" (MOEX: TRNF), по которым наблюдается мощный среднесрочный восходящий тренд.
По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, улучшение перспектив нефтяного рынка продолжает оказывать поддержку рисковым активам. Тем не менее, сохраняется осторожность в ожидании отчета по рынку труда США за ноябрь: сильный результат (особенно после позитивных данных о промышленном секторе и расходах в строительстве) должен укрепить позиции сторонников повышения ставки ФРС на заседании 14 декабря и, что более важно, дать стимул для более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. Кроме того, после недавнего ралли рынки готовы взять паузу и зафиксировать прибыль.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, российский рынок акций продолжает выглядеть заметно сильнее большинства сопоставимых развивающихся рынков, а рубль - одна из самых крепких валют, даже в условиях тотального усиления позиций доллара, наблюдавшегося в последние недели. На последней отчетной неделе в биржевые фонды, ориентированные на российский рынок акций, наблюдался приток капитала в размере $18,7 млн, средства в фонды поступают уже на протяжении трех недель подряд. С учетом сокращения оценок рынка к нефти до 19,4x по соотношению RTS/Brent российский рынок акций сохраняет потенциал роста до конца года. Вместе с тем, учитывая высокую волатильность на рынке нефти, а также факторы риска, связанные с событиями в Европе в выходные, в пятницу инвесторы могут снизить торговую активность и подсократить позиции.
Как отмечает стратег Sberbank Investment Research по рынку акций Коул Эйксон, в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступит в парламенте с докладом о перспективах денежно-кредитной политики на ближайшие годы. Некоторые предполагают, что она прокомментирует итоги заседания ОПЕК и их последствия для денежно-кредитной политики регулятора, однако маловероятно, что будет уделено внимание столь краткосрочным факторам.
В ближайшие выходные состоится очередное испытание для Евросоюза: в Италии пройдет референдум по конституции, а в Австрии - повторные выборы президента. С точки зрения рынка, если большинство итальянцев выскажется против конституционной реформы, то позиции правительства серьезно ослабнут, а это усилит сомнения в устойчивости итальянской банковской системы и экономики, что может повлечь спад на европейских рынках в понедельник. Впрочем, ценность вынесенных на референдум конституционных реформ также представляется весьма спорной.
Маловероятно, что события в Европе будут иметь значимые последствия для предстоящего обсуждения лидерами ЕС антироссийских санкций, хотя если итоги голосования в Италии и (или) Австрии будут противоречить политике нынешних властей, то некоторые участники рынка могут воспринять это как очередной признак усиления в этих странах тенденции, сформировавшейся после победы Дональда Трампа в США и Франсуа Фийона из правоцентристской партии на праймериз во Франции. В то же время решение действующего президента страны Франсуа Олланда отказаться от участия в выборах увеличивает шансы на то, что кандидат, в меньшей степени настроенный против антироссийских санкций, чем Франсуа Фийон или Марин Ле Пен, может быть выдвинут на пост президента.
В центре внимания рынка в пятницу - отчет по занятости вне сельского хозяйства США и данные по безработице. Участники нефтяного рынка будут ждать еженедельных данных от Baker Hughes по действующим буровым установкам.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу просели акции "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-6,2%, до 3,05 рубля - новый минимум), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,8%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,3%), "Мечела" (-2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%).
Подорожали бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6,6% и +4,4% "префы"), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,2%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 5,409 млрд руб. (из них 1,134 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
