К 13:30 МСК индекс ММВБ составил 2100,75 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1020,77 пункта (+1,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.
Доллар просел до 64,81 рубля (-0,3 рубля).
Акции "Аэрофлота" поднялись до 136,6 рубля (+3,7%), максимум сделок составил 141,9 рубля (+7,7%), при этом объем торгов достиг 1,685 млрд рублей.
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО за 9 месяцев 2016 г. выросла в 24 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 43,798 млрд руб., что превысило ожидания аналитиков (аналитики, ранее опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали этот показатель в диапазоне от 18,7 млрд руб. до 34 млрд руб.).
Также в лидерах роста выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "Мосбиржи" (+2,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,9%).
Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,9%).
В среду плюсует фондовая Европа (S&P 350, DAX, FTSE прибавляют 0,2-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и раллирует нефть на новостях ОПЕК.
Министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби заявил, что государства ОПЕК согласуют снижение добычи нефти в Вене в среду, соглашение рассчитано на 6 месяцев.
По заявлениям Саудовской Аравии, ОПЕК обсуждает сокращение добычи до 32,5 млн б/с без Ливии и Нигерии и рассчитывает, что страны не-ОПЕК примут участие в соглашении о сокращении добычи.
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (Khalid al-Falih) заявил, что заморозка Россией добычи на текущем уровне не устроит ОПЕК, картель ожидает, что страны не-ОПЕК в целом сократят добычу на 600 тыс. б/с.
В свою очередь, Иран заявил, что обсуждает другие варианты участия в договоренностях ОПЕК, а не только сокращение добычи. По оценкам Ирана, цена нефти будет выше $50 за баррель исходя из рыночных факторов.
Минэнерго РФ заявило в среду, что ждет окончательного решения ОПЕК по сокращению добычи для озвучивания своей позиции.
Алжир заявил, что сократит добычу нефти (добыча нефти в стране в октябре составляла порядка 1,09 млн б/с).
Вдобавок ко всему, статистика American Petroleum Institute неожиданно показала сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 717 тыс. баррелей.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в среду взлетела до $49,88 за баррель (+5,4%), цена WTI - до $47,58 за баррель (+5,2%).
Как отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович, российские фондовые индикаторы растут благодаря позитивному внешнему фону, рубль укрепляется на фоне резкого восстановления цен на нефть марки Brent. Нефтяные контракты оттолкнулись от своих минимальных значений текущей недели на фоне неожиданного для рынка сокращения запасов сырой нефти в США, а также на новостях от ОПЕК.
Окончательная расстановка сил на рынках будет понятна в четверг, когда инвесторы будут отыгрывать решение картеля относительно сокращения объемов добываемой нефти.
По словам вице-президента IFC Financial Center Станислава Вернера, нефть растет на обещаниях ОПЕК, что соглашение будет достигнуто.
Остается гадать, какой вид в итоге примет решение об ограничении нефтедобычи. Рынок ждет ответов на вопросы, что могло устроить Иран, который ранее исключал возможность сокращения, приблизится ли в итоге совокупный объем добычи к озвученным в Алжире 32,5-33 млн б/с и окажутся ли дисциплинированными в его реализации члены ОПЕК. В итоге рынок получит либо кратковременный оптимизм на пару-тройку дней и потом возврат на понижательную траекторию из-за сезонного ослабления спроса, или же разочарование, которое начнет постепенно набирать обороты и поспособствует возвращению котировок к $40 за баррель в декабре.
Ситуация на рынке энергоносителей сейчас затмила происходящее на валютном и фондовом рынке. Сильные данные по ВВП США с увеличением потребительских трат до максимумов с 2002 года наряду с оптимизмом населения, невиданным с момента начала рецессии 2008 года, должны были привести к укреплению доллара.
Как отмечают аналитики Райффайзенбанка (MOEX: RBAM), в СМИ проводятся аналогии переговоров ОПЕК с игрой в покер: каждый участник думает или делает вид, что остальные больше заинтересованы в сокращении добычи и больше пострадают в случае провала переговоров. Это игра "на грани фола", в случае реализации которого пострадает большинство стран-производителей нефти (особенно те, кто имеет фиксированный валютный курс и высокую долю нефтяных доходов в бюджете), так как котировки нефти могут упасть до $30-40 за баррель (в этом диапазоне цены находились в начале этого года до появления сообщений о возможной заморозке/сокращении добычи нефти). Нельзя исключать, что на переговорах в Вене не будет выработано всеобъемлющего соглашения с четким распределением квот, а вместо этого могут быть сделаны некие общие заявления о намерениях. Реакция рынка будет зависеть от того, насколько убедительными они окажутся.
Как отмечает стратег Sberbank Investment Research по рынку акций Коул Эйксон, в среду на конференции ОПЕК члены картеля намерены выработать параметры соглашения об ограничении нефтедобычи. Наиболее интересными мероприятиями на этой конференции будут встреча за закрытыми дверями (14:00 МСК) и пресс-конференция (18:00 МСК).
Если ОПЕК объявит о том, что нефтепроизводителям удалось договориться, это позитивно повлияет на нефтяной рынок, курс рубля и котировки акций российских компаний, если нет - реакция будет негативной. Что касается масштабов рыночной реакции, то тут оценки достаточно нейтральны. Чаще всего негативная реакция бывает более резкой, однако в данном случае рынки, для которых соглашение в ОПЕК имеет значение, не одну неделю формировали скептичный настрой, готовясь к неблагоприятному исходу, поэтому не исключено, что если итоги переговоров окажутся благоприятными, их позитивная реакция будет очень бурной. Пока же есть ожидания, что члены картеля снова договорятся о промежуточном варианте, отдельные параметры которого позволят им сохранить лицо, и отложат принятие более сложного окончательного решения еще на месяц или больше, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем в среду в росте лидируют бумаги "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+39,8% и +39,2% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+17,2% и +23,3% "префы"), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+6,9%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3%).
Подешевели бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-15%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-6,7%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:30 МСК составил 16,235 млрд руб. (из них 3,919 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
