К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1977,42 пункта (-0,1%), индекс РТС - 989,43 пункта (-0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.
Доллар подрос до 62,95 рубля (+0,25 рубля).
В лидерах отката выступают акции "Группы "Разгуляй" (-18,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Мосбиржи" (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%).
Растут акции "Башнефти" (+4,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Россетей" (+3,6% и +4% "префы"), "РусГидро" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%).
"Префы" "Россетей" раллируют с четверга (накануне эти акции подскочили более чем на 20% и обновили максимумы с лета 2011 года) на сильном отчете компании за 9 месяцев по РСБУ, подогревшем ожидания высоких дивидендов. "Россети" сообщили в четверг, что чистая прибыль компании без учета переоценки акций "дочек" по РСБУ за 9 месяцев составила 22,13 млрд рублей, что на 18,557 млрд рублей выше показателя аналогичного периода 2015 года.
В пятницу отчет за 9 месяцев по РСБУ опубликовало "РусГидро": чистая прибыль выросла в 1,6 раза - до 42,8 млрд рублей.
Акции "Группы "Разгуляй" рухнули на новостях СМИ о том, что компания не смогла заключить мировое соглашение с ООО "Группа компаний "Русагро" (MOEX: RUSA) по делу о банкротстве "Разгуляя". Теперь ГК "Русагро" настаивает на банкротстве "Группы "Разгуляй", поскольку компании не пришли к согласию в вопросе мирного урегулирования долга "Разгуляя" в размере 624,6 млн рублей. Ранее "Группа "Разгуляй" заявила на заседании 23 сентября, что принимает меры для погашения задолженности перед ГК "Русагро", истец тогда подтвердил факт ведения переговоров и суд отложил заседание на 28 октября. На ожиданиях урегулирования вопроса с долгами акции "Группы "Разгуляй" за неделю прибавили порядка 46%.
В пятницу снижается Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,6-0,8%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) и нефть.
Рынки ожидают статистики о ВВП США за третий квартал (15:30 МСК) и публикации индекса потребительского доверия Мичиганского университета за октябрь (17:00 МСК).
Давление на нефть оказывает растущий пессимизм в отношении перспектив сделки между странами ОПЕК о снижении добычи. В конце недели в Вене пройдут очередные консультации добывающих стран для обсуждения квот на добычу нефти, и рынок ждет очередных комментариев и новостей.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $51,42 за баррель (-0,4%), декабрьская цена WTI - $49,53 за баррель (-0,4%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Игоря Арнаутова, акции "Башнефти" растут после одобрения советом директоров "Роснефти" (MOEX: ROSN) сделки на сумму более $1,5 млрд, которая может быть проведена для выкупа акций миноритариев, однако ее детали не разглашаются.
Азиатский фондовый рынок в пятницу просел (за исключением Японии), поскольку инвесторы продолжают реагировать на снижение темпов роста промышленной прибыли китайских предприятий до 7,7% в сентябре. Российский рынок акций в пятницу будет реагировать на заявления ОПЕК, которые прозвучат в рамках технической встречи картеля в Вене. Если странам-экспортерам не удастся договориться о предварительных рамках сокращения объемов добычи, нефтяные котировки могут упасть, что потянет за собой акции российских сырьевых компаний.
Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что тренда по нефти не будет до выборов президента США, а может быть, и до декабрьского повышения ставки ФРС США. Данные по запасам вызывают лишь временную коррекцию и не способны перевесить политические и макроэкономические факторы. Вместе с тем, Россия сообщила ОПЕК о готовности лишь заморозить уровень добычи нефти, но не готова идти на сокращение. Россия в данном случае демонстрирует свою независимость от политики ОПЕК, рассчитывая, видимо, на то, что ей предложат какие-то дополнительные политические преференции, а потом она уже будет рассматривать вопрос сокращения добычи.
В пятницу рынок акций РФ может продемонстрировать стабильность. Индекс РТС в пятницу останется вблизи достигнутой ранее отметки 990 пунктов. На динамику торгов помимо американской статистики может повлиять решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 МСК). Скорее всего, российский регулятор оставит ее на прежнем уровне 10% годовых.
Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд также отмечает нервозность на рынках из-за неопределенности относительно сделки ОПЕК и ожиданий статистики по ВВП США. Нефтяные "быки" имеют веский повод продолжить наступление: цены на нефть стабилизировались после заявлений ключевых представителей ОПЕК, в том числе Саудовской Аравии, о готовности сократить добычу на 4%, что должно помочь добиться участия России в подписании соглашения 30 ноября. На этом фоне инвесторы будут внимательно следить за переговорами ОПЕК с другими нефтедобывающими странами, направленными на разработку рекомендаций о реализации договора о сокращении добычи, заключенного в Алжире.
Также рынки ждут выхода важных макроданных из США и Европы. Наиболее значимый пресс-релиз - ВВП США: сильный показатель может усилить позиции тех немногих, кто ставит на повышение ставки ФРС на ноябрьском заседании, укрепляя тем самым доллар.
Ранее поддержку нефти оказали опасения перебоев поставок сырья из Венесуэлы (член ОПЕК) из-за политической нестабильности в стране. Кроме того, недельное снижение запасов энергоресурсов в США (по данным Минэнерго) может свидетельствовать о том, что восстановление баланса на рынке нефти не за горами.
Ведущий аналитик компании Amarkets Артем Деев полагает, что ключевым фундаментальным событием пятницы выступит отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США. На фоне высоких цен на нефть логично предположить, что рост числа платформ продолжится. На позапрошлой неделе американские сланцевые производители увеличили добычу нефти на 40 тыс. баррелей, что явно указывает на активизацию деятельности ранее введенных в эксплуатацию терминалов. Сохранение подобной динамики может увеличить предложения энергосырья на рынке, оказав соответствующее давление на котировки нефти. Поэтому нефть Brent рискует возобновить нисходящую коррекцию с целью закрепления ниже $51 за баррель.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,6%), "Уралсиба" (MOEX: USBN) (-2%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,7%).
Подорожали бумаги АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+18,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+6,2%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+5,9%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+4,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,8%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,7%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,92 млрд рублей (из них 0,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
