По итогам дня индекс ММВБ составил 1974,81 пункта (-0,1%), индекс РТС - 989,52 пункта (-1,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1,9% на фоне ослабления рубля.
Доллар вырос до 62,84 рубля (+0,6 рубля).
Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1% и -1,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%).
Выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,2%) и подорожали бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,5%) на сильном отчете за 9 месяцев по РСБУ.
Чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" за 9 месяцев по РСБУ составила 26,1 млрд рублей, что в 5,3 раза больше, чем годом ранее; выручка компании выросла на 7,5%, до 131,17 млрд рублей.
Также неплохой отчет за третий квартал по МСФО представил "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK): чистая прибыль составила 36,5 млрд рублей против убытка в 13 млрд рублей годом ранее, что совпало со средними прогнозами.
Акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4% и +6,1% "префы") возобновили рост на новостях, что компания планирует в начале 2017 года завершить реструктуризацию долга.
В среду вслед за Азией снижается Европа (S&P 350, DAX, FTSE теряют 0,4-0,9%), стабилизировалась Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,01%) и подешевела нефть.
Цены на нефть в среду локально обновили минимумы за 2 недели после выхода отраслевых данных American Petroleum Institute, показавших значительный рост запасов топлива в США (+4,8 млн баррелей, что выше ожиданий рынка).
Между тем статистика Минэнерго США показала сокращение запасов нефти на 0,55 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн баррелей (также сильнее ожиданий упали запасы бензина и дистиллятов), после чего нефть сначала отыграла почти все потери среды, а затем возобновила снижение.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $51,17 за баррель (-1,2%), декабрьская цена WTI - $49,44 за баррель (-1%).
Участники рынка на фоне продолжающегося уже третий день снижения цен ждут также новостей о переговорах между нефтедобывающими странами, среди которых проявляются все более очевидные разногласия. Для достижения договоренности страны ОПЕК должны согласовать квоты для каждой из стран, что выглядит все более труднореализуемой задачей.
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил в среду, что срыв соглашения о заморозке добычи нефти из-за позиции Ирака маловероятен. По его словам, предложение министра нефти Венесуэлы о сокращении добычи не новое, все варианты рассматриваются, а базовым вариантом соглашения остается "заморозка".
А.Новак также отметил, что Россия пока не получала приглашения об участии в заседании ОПЕК 30 ноября в Вене.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, после выхода статистики Минэнерго США нефтяные котировки на время восстановили утраченные днем позиции. Американские индексы начали торговый день в негативном ключе на фоне слабой отчетности американских компаний (индексы потребительских цен и статистика по количеству проданных домов оказались в среду на втором плане), но затем ситуация улучшилась. Европейские площадки продолжили дневное снижение.
В лидерах роста на российском рынке в среду выступили бумаги металлургических компаний во главе с "Северсталью" (MOEX: CHMF) (+3,7%, до 855,7 рубля), акции которой продолжили рост после публикации результатов за третий квартал по МСФО, а также на новостях о выплате дивидендов в размере 24,96 рубля на акцию, что предполагает коэффициент выплат выше 50%.
В четверг "Яндекс" (MOEX: YNDX) отчитается за третий квартал по МСФО, а "РусАл" (MOEX: RUALR), "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) и "О'Кей" (MOEX: OKEY) опубликуют операционные результаты за 9 месяцев. Также в США будут опубликованы данные по количеству обращений за пособиями по безработице, по спросу на товары длительного пользования и индексы потребительской уверенности.
Вместе с тем, аналитик банка "Российский капитал" (MOEX: ROSC) Анастасия Соснова отмечает, что нефть остается слабой. Хотя страны-члены ОПЕК заверили рынок в том, что срыв сделки по ограничению добычи нефти маловероятен, в рядах биржевиков растет сомнение в выполнении условий алжирских договоренностей. Впрочем, остается надежда на результативность технической встречи ОПЕК 28-29 октября в Вене. Ожидания этой встречи будут сдерживать сползание нефтяных котировок в ближайшие дни.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, рынок акций РФ корректировался в среду вниз вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, но к концу дня неожиданно неплохие официальные недельные данные по рынку энергоносителей в США позволили индексу ММВБ компенсировать внутридневные потери.
Торговая активность по-прежнему остается невысокой - мировые площадки лишены идей, доллар в паре с рублем не в состоянии опуститься ниже 62 руб./$1, ограничивая спрос на внутренние секторы.
Лучше рынка выглядели акции металлургических и горнодобывающих компаний, в частности, вернулся спрос на бумаги сталелитейных и угольных компаний. Так, например, имевшая место на неделе просадка в бумагах "Мечела" была выкуплена.
В нефтегазовом секторе продолжают фазу активного восстановления привилегированные акции "Транснефти" при разнонаправленном изменении акций "Сургутнефтегаза" и умеренном снижении ключевых нефтяных "фишек".
Стабилизация ситуации на рынке акций на фоне неплохих данных по запасам нефти в США позволяет надеяться на стабилизацию нефтяных котировок и, как следствие, рассчитывать на восстановление индекса ММВБ в направлении зоны 1990-2000 пунктов. В четверг в центре внимания будет американская (данные по заказам длительного пользования за сентябрь) и британская (первая оценка ВВП за третий квартал) статистика, а из внутренних новостей - отчетность "Яндекса". Спрос на металлургов сохранится ввиду роста цен на промметаллы и ожидаемые неплохие результаты ведущих сталелитейщиков, которые ожидаются к публикации в конце октября ("Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) - 28 октября, "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) - 31 октября).
Как отмечает эксперт ИК "Ай Ти Инвест" Василий Олейник, для индекса ММВБ поддержкой остается отметка 1960 пунктов, пробой которой откроет цели для более глубокой коррекции. Для нефти главным негативом стали новости со встречи Россия-Венесуэла, где выяснилось, что Россия не готова сокращать добычу, а только ее "заморозить". В случае закрепления нефти Brent ниже $50 за баррель следующей целью станет $48.
По словам старшего аналитика банка "Образование" (MOEX: OBRB) Виталия Манжоса, акции "ЛУКОЙЛа" просели на слабой отчетности эмитента по РСБУ за 9 месяцев - чистая прибыль НК сократилась до 80,2 млрд рублей против чистой прибыли в размере 265,5 млрд рублей за 9 месяцев 2015 года. Выручка от продаж за указанный период также уменьшилась до 180,9 млрд рублей против 249,2 млрд рублей годом ранее. Публикация свежей отчетности помешала акциям "ЛУКОЙЛА" вырваться за верхнюю границу узкого среднесрочного коридора 3000-3125 рублей.
Активизировались покупки в бумагах металлургических и электроэнергетических компаний. По-видимому, тут в очередной раз наблюдается "перекладка" средств из акций нефтегазовых компаний.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в снижении лидировали акции ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-8,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-6,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-4%), "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-3,1%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,1%).
Подорожали бумаги АО "Живой офис" (MOEX: ZHIV) (+22,5%), "Уралсиба" (MOEX: USBN) (+13,2%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (+4,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,1%), "Северстали" (+3,7%), "Протека" (MOEX: PRTK) (+3,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,9%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 20,519 млрд рублей (из них 5,414 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
