К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1974,63 пункта (-0,1%), индекс РТС - 999,26 пункта (-0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,5%.
Доллар стоит 62,26 рубля (+0,02 рубля).
Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,5%), "Мечела" (-4,1% и -5,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%).
Выросли бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%) и подскочили на 2,9% бумаги "ФСК ЕЭС" на ожиданиях ощутимого роста прибыли компании за 9 месяцев по РСБУ (отчет выйдет позже в среду).
Накануне в США индексы снизились на 0,3-0,4%, в Азии в среду преобладало снижение, проседают Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,4-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%) и нефть.
Америка просела на слабых статданных по экономике: индекс потребительского доверия Conference Board в США в октябре упал до 98,6 пункта при прогнозах снижения до 101 пункта, сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону снижения.
Отчет американской Apple Inc. за IV финквартал указал на снижение чистой прибыли и выручки компании. На этом фоне дешевеют акции азиатских поставщиков Apple; тем временем акции нефтекомпаний дешевеют вслед за снижением цен на нефть.
Цены на нефть обновляют минимумы за 2 недели после выхода отраслевых данных, показавших значительный рост запасов топлива в США. Данные American Petroleum Institute показали увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 4,8 млн баррелей (выше ожиданий рынка). Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют, что в среду данные Минэнерго покажут рост запасов нефти в США на 2,1 млн баррелей. Если такой прогноз подтвердится, то это означает, что после череды снижений показатель запасов вновь переходит к росту на фоне высокого предложения сырья на рынке.
Участники рынка на фоне продолжающегося уже 3-й день снижения цен ждут также новостей о переговорах между добывающими странами, среди которых проявляются все более очевидные разногласия. Для достижения договоренности страны ОПЕК должны согласовать квоты для каждой из стран, что выглядит все более труднореализуемой задачей.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $51,43 за баррель (-0,7%), декабрьская цена WTI - $49,45 за баррель (-1%).
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, общемировая фиксация прибыли вызвана ухудшением качества публикации корпоративных результатов в Европе и США, а также слабой макростатистикой. В частности, индекс уверенности потребителей США в октябре снизился до 98,6 пункта после достигнутых в сентябре годовых максимумов (104,1 пункта), что рыночные эксперты связывают с приближением президентских выборов. Что же касается сезона отчетности, то здесь стоит отметить недостаточно сильные результаты Apple, в Европе слабо отчитались Airbus, Banco Santander, Novartis. Ключевыми на неделе станут цифры по динамике ВВП США в III квартале (пятница) и заказы на товары длительного пользования (четверг).
Российский рынок на этой неделе уже реализовал потенциал роста, а в условиях коррекции цен на нефть после данных по запасам от API и неясной позиции Ирака на предмет поддержки идеи ограничения объемов добычи может вернуться к отметкам начала недели. На этом фоне стоит ожидать новой волны фиксации прибыли по российским "голубым фишкам" при возможном смещении интереса в отдельные акции "второго эшелона".
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, нефть снижается на данных API, а доллар укрепился на фоне жесткого тона заявлений представителя ФРС, главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, который присоединился к сторонникам одного повышения ставки до конца этого года и трех - в 2017 году. Корпоративные отчеты в США разочаровали рынки. На этом фоне инвесторы проявляют осторожность, особенно в ожидании выхода официальных данных о запасах нефти от американского Минэнерго.
По словам аналитика инвеступравления ВТБ 24 Олега Душина, вектор настроений на мировых рынках повернулся в негативную сторону к середине недели, снижаются почти все мировые площадки. Российский рынок акций также подвержен тенденции фиксации прибыли после роста.
Новости этой недели начались с заявления о несогласии Ирака сокращать производство ввиду затрат на войну с исламистами. Новая "приправа" в виде свежих данных Минэнерго США (EIA) о росте запасов нефти в США грозит увести Brent к $48 за баррель, хотя режим вербальных интервенций поддерживается подготовкой к технической встрече ОПЕК 28-29 октября. Негатива добавляет падение акций Apple после отчета о первом падении выручки в годовом исчислении.
Фьючерсные оценки вероятности декабрьского повышения ставки ФРС растут вместе с шансами на победу Хиллари Клинтон на президентских выборах в США, а настроения вокруг корпоративных прибылей в США ухудшаются из-за роста доллара. Что касается российского рынка, то на этой неделе он выглядел лучше развивающихся рынков - все-таки угроза санкций поникла перед лицом глобальных проблем западных демократий.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду просели акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-3,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,4%), РДР "РусАл" (-2,3%).
Подорожали бумаги "Уралсиба" (MOEX: USBN) (+4%), "Протека" (MOEX: PRTK) (+3,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,2%), "Белона" (MOEX: BLNG)(+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (+1,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,94 млрд руб. (из них 1,042 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
