По итогам торгов индекс ММВБ составил 1977,19 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1002,26 пункта (+0,9%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,9%.
Доллар просел до 62,14 рубля (-0,04 рубля).
В лидерах роста выступили акции "Мосбиржи" (+4,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%).
Скорректировались вниз после ралли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1% и -3,7% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,8%) и подешевели бумаги "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-4,5%) после взлета на 51% за предыдущие два торговых дня на ожиданиях урегулирования вопроса с долгами перед ГК "Русагро" (MOEX: RUSA).
Во вторник подросла Азия во главе с Японией, стагнирует Европа (FTSE вырос на 0,5%, DAX и S&P 350 просели на 0,1-0,3%), проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%) и дешевеет нефть.
Во вторник в Европе вышла неплохая статистика института IFO: индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в октябре взлетел до 110,5 пункта (максимум с апреля 2014г) при прогнозах снижения до 109,3 пункта с сентябрьского уровня 109,5 пункта.
Нефть скорректировалась из-за сомнений в способности нефтедобывающих стран прийти к соглашению об ограничении производства.
Постпред России при ОПЕК Владимир Воронков заявил во вторник, что Россия не считает сокращение добычи нефти подходящей для себя мерой для стабилизации рынка, однако готова заморозить объемы поставки сырья на внешний рынок. Россия призывает ОПЕК ускорить процесс достижения договоренностей по заморозке нефтедобычи для ее фиксации на нынешних уровнях, отметил он.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $50,88 за баррель (-1,1%), цена WTI - $50,05 за баррель (-0,9%).
Как отмечает аналитик АКБ "Российский капитал" Анастасия Соснова, российские фондовые индексы выросли, несмотря на слабую нефть, рост цен на металлы вызвал короткий всплеск оптимизма в акциях металлургических компаний (в России и Европе). Нефть просела на фоне заявления министра нефти Ирака в ходе переговоров с генеральным секретарем ОПЕК о том, что его страна намерена сохранить свой нынешний объем добычи углеводородного сырья. Биржевики теперь начали всерьез опасаться срыва сделки ОПЕК по заморозке добычи нефти из-за принципиальной позиции Ирака не сокращать производство нефти.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Игорь Арнаутов также констатирует, что рост цен на металлы подогрел акции металлургических компаний. Перспективы по ограничению добычи крупнейшими странами-экспортерами закладываются инвесторами в будущую цену нефти и увеличивают привлекательность акций нефтегазового сектора. Предполагается, что соглашение будет формализовано на официальном совещании ОПЕК в Вене 30 ноября.
Американский фондовый рынок в начале торгов просел из-за слабого индикатора потребительской уверенности США за октябрь, который составил 98,6 пунктов и оказался ниже ожиданий. Корпоративная отчетность GM не смогла поддержать рынок, чистая прибыль на акцию составила $1,72 против прогноза в $1,45. Вероятность слабых результатов финансовой отчетности Apple из-за падения продаж корпорации может также оказать давление на ход американских торгов.
Выросли "префы" "Транснефти" благодаря новости о возможной выплате дивидендов по РСБУ, которые составят 50% от чистой прибыли, или 12,5-15 млрд рублей, что предполагает доходность на уровне 5,5-6,6%. Расписки "РусАла" (MOEX: RUALR) отреагировали на рост цен на алюминий более чем на 2,5%. Просели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,7%) из-за возможного затягивания оферты акционерам в результате недавнего поглощения компании "Роснефтью" (MOEX: ROSN).
Вечером выйдут предварительные данные API по запасам нефти в США, которые окажут воздействие на дальнейшую динамику нефтяных котировок.
Заместитель председателя правления Локо-банка (MOEX: LOKO) Андрей Люшин также отмечает, что основные риски нефтяного рынка сейчас связаны с опасениями относительно позиции Ирака в переговорах с ОПЕК. Страна может отказаться сокращать добычу, а это означает, что соглашение так и не будет подписано в ноябре в Вене. С другой стороны, положительное решение этого вопроса позволит ценам на нефть заметно вырасти, что отразится и на рубле.
Между тем, сейчас спекулянты вообще не спешат продавать рубли, поскольку реальных серьезных факторов для снижения пока нет. При этом приток спекулятивного капитала сохраняется, и это может продлиться вплоть до декабря, когда ФРС все же повысит ставку.
Рубль уже не так сильно поддерживается со стороны налогового периода - пик выплат приходится именно на 25 октября и основной объем валюты уже продан экспортерами.
Аналитики Sberbank CIB полагают, что пессимистический новостной поток относительно предварительных договоренностей ОПЕК о сокращении добычи будет способствовать дальнейшему сокращению числа чистых длинных позиций в нефти.
После визита в Садовскую Аравию глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что резкое удешевление нефти грозит привести к дефициту углеводородного сырья и непредсказуемой волатильности цен. Также А.Новак отметил, что замораживание добычи является эффективным инструментом и что Россия готова предпринять соответствующие шаги для приведения рынка в состояние равновесия. Наконец, глава российского Минэнерго подчеркнул, что Москва рассматривает разные варианты решения проблемы, однако отказался дать более развернутые комментарии.
Очевидно, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи находится под угрозой, поскольку Ирак заявил, что не желает участвовать в договоренностях картеля. Замминистра нефтяной промышленности Ирака отметил, что страна преодолела рубеж суточной добычи в 4,7 млн баррелей и теперь нет сомнений в том, что Ирак не сдаст занятых позиций - ни под давлением ОПЕК, ни под влиянием каких-либо иных факторов. Глава иракской государственной компании SOMO также заявил, что продолжительный военный конфликт негативно сказался на доле Ирака в мировой добыче нефти. По его словам, если бы не война, страна ежедневно давала бы 9 млн баррелей. За последние годы производство углеводородов в Ираке растет в геометрической прогрессии. Уровень добычи 2,4 млн б/с, зафиксированный в 2010 году, к текущему моменту практически удвоился и в октябре достиг 4,774 млн б/с, объем экспорта составляет 3,87 млн б/с.
Как отмечают аналитики УК "Уралсиб" (MOEX: USBN), несмотря на отказ Ирака сокращать добычу, ставящий под сомнение все обещания ОПЕК, спекулянты упорно стараются удержать котировки нефти и российских акций на безумно перегретых уровнях. Но это лишь оттягивает неминуемый обвал цен, который всегда происходит после такого ажиотажного наращивания спекулятивных позиций, как в последние восемь месяцев. Фундаментально индекс ММВБ остается завышенным более чем вдвое по сравнению с нефтью и номинальным ВВП, а надвигающееся ужесточение политики ФРС может подтолкнуть сокращение этого разрыва.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали акции АО "РусАква" (+22,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+13,7%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+10,7%), бумаги "Протека" (MOEX: PRTK) (+6,3%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+5,1%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,9%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,6%).
Подешевели бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-8,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-8%), АО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-5,1%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-3,9%).
Также можно отметить снижение акций "Мегафона" (MOEX: MFON) (-1,3%, до 560,5 рубля), которые обновили исторический минимум на ожиданиях исключения GDR компании из индекса MSCI Russia (полугодовая ноябрьская ребалансировка индексов состоится 15-16 ноября).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,551 млрд рублей (из них 5,467 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
