К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1967,09 пункта (+0,2%), индекс РТС - 998,72 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.
Доллар просел до 62,04 рубля (-0,14 рубля).
Рост акций "Мечела" в начале торгов превышал 11%, затем бумаги уходили в "минус", а к 11:00 МСК прирост составил 0,6% (146,43 рубля). "Префы" "Мечела" дорожают на 2,3% (138,03 рубля).
Рост волатильности бумаг "Мечела" вывел их в лидеры по объему торгов на бирже - на сделки с обыкновенными бумагами за час сессии пришлось более 1,02 млрд рублей. Второе место заняли подешевевшие после ралли бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-2%) - на сделки с ними пришлось 0,667 млрд рублей.
Выросли акции "Мосбиржи" (+2,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%).
Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,04%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%) и упали бумаги "Группы "Разгуляй" (-11,9%) после взлета на 51% за предыдущие два торговых дня на ожиданиях урегулирования вопроса с долгами перед ГК "Русагро" (MOEX: RUSA).
Накануне в США индексы выросли в пределах 0,5%, во вторник подросла Азия во главе с Японией, плюсуют Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,5-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и нефть.
Рынки акций сохраняют оптимизм, несмотря на растущие ожидания, что ФРС до окончания этого года повысит ставки.
Так, эти ожидания повысили сильные данные о производственной активности в США, опубликованные в понедельник. Индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе США в октябре вырос до 53,5 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Markit.
Японский рынок вырос во вторник на акциях экспортеров на фоне ослабления иены. Котировки акций китайских сталепроизводителей выросли на ожиданиях, что все больше компаний сектора будут становиться прибыльными на фоне активных мер властей страны по сокращению избыточных производственных мощностей в этой сфере.
Нефтяной рынок сохраняет высокие уровни, несмотря на локальные коррекции из-за сомнений в способности нефтедобывающих стран прийти к соглашению об ограничении производства. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $51,56 за баррель (+0,2%), цена WTI - $50,71 за баррель (+0,4%).
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, ситуация на рынках напоминает перетягивание каната. Американские индексы выросли в свете сильных макроданных из США (индекс деловой активности в производственной сфере повысился до годового максимума 53,2 пункта, превзойдя консенсус-прогноз 51,2 пункта) и еврозоны, а также позитивных корпоративных отчетов. При этом давление на риск-аппетит оказывает просевшая нефть Brent из-за неопределенности перспектив, поскольку позиции ключевых членов ОПЕК относительно сокращения добычи различаются. Вначале Иран и Саудовская Аравия поддержали надежды инвесторов на то, что к "заморозке" присоединятся другие крупнейшие нефтедобывающие страны, в частности, Россия, однако затем неготовность Ирака сокращать добычу вызвала разочарование на рынках.
Тем не менее, нефтяные котировки остаются на довольно высоком уровне, а позитивная статистика из еврозоны (композитный индекс PMI существенно превысил ожидания) способствует росту спроса на рисковые активы. Принимая во внимание все более вероятное повышение ставки ФРС на декабрьском заседании, интерес рынка к риску определялся макроиндикаторами: инвесторы проигнорировали жесткий тон выступления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда, который поддержал идею однократного повышения ставки в этом году.
Как отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов, торги на российском фондовом рынке проходят довольно спокойно, индексы показывают небольшой рост. Главное влияние на динамику котировок как российских, так и международных акций оказывает корпоративная отчетность за третий квартал. Акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%) и "Московской биржи" корректируются вверх после недавнего снижения, рынок ждет отчетность биржи, которая будет обнародована 9 ноября. Комиссионные доходы компании остаются стабильно высокими, но рынок немного беспокоит снижение клиентских остатков.
Ралли "Мечела" постепенно затухает на фоне настроений части биржевиков к фиксации прибыли, акции "Распадской" уже снижаются. Наблюдается долгожданный позитив в акциях ФосАгро, на бумаги компании появился спрос. После значительного снижения цен в конце 2015 года - первой половине 2016 года, рынок постепенно восстанавливается. Компания работает при 100%-ной загрузке мощностей благодаря самому низкому в отрасли показателю себестоимости производства. Более того, в последние годы компания ежегодно увеличивает выпуск удобрений в пределах 5-10%. "ФосАгро" (MOEX: PHOR), наверное, единственный глобальный игрок в индустрии, которому это удается. В следующем году "ФосАгро" завершает два капиталоемких инвестпроекта стоимостью свыше 70 млрд рублей, которые дадут прирост по выпуску продукции на четверть.
В целом С.Суверов позитивно смотрит на результаты сезона отчетности как в России, так и в мире, и считает, что индекс ММВБ может вернуться к уровню 2000 пунктов до конца года, принимая во внимание сезонный фактор (ближе к Рождеству акции обычно растут).
Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев отметил диссонанс в спекулятивных настроениях нефтяных трейдеров из-за неоднозначности позиций нефтяников.
На прошлой неделе нефть выросла на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии о том, что многие страны, не входящие в картель, готовы присоединиться к соглашению об ограничении добычи. В то же время глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что у компании есть возможность существенно нарастить добычу, а в целом Россия способна в кратчайшие сроки увеличить добычу на 4 млн баррелей в сутки. Подобное расхождение позиций, как со стороны компаний, так и со стороны правительства РФ, является причиной довольно существенного диссонанса в спекулятивных настроениях трейдеров, которые все больше сходятся во мнении, что предстоящая встреча России и ОПЕК вряд ли приведет к решению по сокращению или заморозке объемов добычи нефти. Учитывая указанный новостной фон, нефть рискует возобновить снижение.
По оценке аналитика Нордеа банка (MOEX: ORGM) Дениса Давыдова, можно утверждать, что текущие уровни нефти сохранятся до итогов саммита ОПЕК. Во вторник в фокусе данные от API по недельным запасам США. Реакция может быть заметной, однако все пока укладывается в диапазон $50-54 за баррель Brent. Касательно иракского вопроса, отдельные СМИ подметили, что бенефициаром неудачного исхода по сделке может быть Китай, так как низкие цены на углеводороды крайне выгодны для завершения программы пополнения стратегических резервов. Однако вряд ли сейчас стоит "искать иглу в стоге сена". Что же касается итогов саммита ОПЕК, то они могут несколько разочаровать рынки. При условии того, что стороны не придут фактически к сделке, а лишь рамочно обозначат сроки и возможные технические параметры, рынок может сместиться в негативный настрой, а ценовая коррекция в этом случае может составить в пределах 10%.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник выросли "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+8,8%), акции "АЛРОСА" (+3%), АО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+2,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2%), "Протека" (MOEX: PRTK) (+2%).
Подешевели бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,3%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-2,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,5%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-1,8%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,99 млрд рублей.
5
