По итогам торгов индекс ММВБ составил 1962,79 пункта (+0,3%), индекс РТС - 993,77 пункта (+0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,9%.
Доллар подешевел до 62,21 рубля (-0,16 рубля).
В лидерах роста выступили бумаги "Мечела": обыкновенные акции взлетели на 24,9% (до максимума с весны 2013 года), "префы" - на 31% (до максимума с ноября 2012 года).
Прибавили в цене акции "Группы "Разгуляй" (+8,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4,1%).
Подешевели бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Мосбиржи" (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -1,4% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,6%).
В понедельник выросла Азия на статистике из Японии, стагнирует Европа (DAX вырос на 0,5%, а S&P 350 и FTSE просели на 0,1-0,5%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,4%), но дешевеет нефть.
В Японии индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый Nikkei и Markit Economics, в октябре увеличился до 51,7 пункта - максимума за девять месяцев - с сентябрьских 50,4 пункта, указав на усиление производственной активности.
Нефть дешевеет под давлением негативных новостей. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК составила $51,17 за баррель (-1,2%), цена WTI - $50,21 за баррель (-1,3%).
Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сказал журналистам на выходных, что добыча нефти в стране растет в октябре и может увеличиться еще больше, так как международные корпорации наращивают производство на месторождениях. Россия также пока не берет на себя конкретных обязательств. Негативным фактором для рынка стал также рост числа нефтяных буровых в США на 11 штук, до 443 за неделю, согласно данным Baker Hughes. Этот показатель постоянно растет уже в течение почти двух месяцев.
Как отмечает директор инвестдепартамента компании "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова, несмотря на просевшую нефть, российские индексы подросли под влиянием усиления склонности к риску.
Азия выросла на оптимизме перед корпоративной отчетностью, Европу поддержала статистика по деловой активности в еврозоне, Америка подросла на позитиве от корпоративной отчетности AT&T и T-Mobile и даже вопреки атмосфере неопределенности вокруг предстоящего заседания ФРС и выборов президента США.
Во вторник российский фондовый рынок может продолжить подъем вместе с мировыми площадками, при возврате нефти к $51,8 за баррель индекс ММВБ может достичь 1970 пунктов, индекс РТС - 1003 пунктов, считает эксперт.
По словам аналитика АКБ "Российский капитал" Анастасии Сосновой, индекс ММВБ из-за укрепления рубля протоптался весь день около 1960 пунктов. Нефть пока держится выше $51 за баррель на фоне проработки механизмов взаимодействия стран ОПЕК и не входящих в картель участников в целях приведения рынка нефти к балансу. По итогам встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо министр энергетики РФ Александр Новак заявил о намерениях российской стороны предпринимать совместные усилия с ОПЕК для стабилизации нефтяного рынка. Известно, что 28-29 октября в Вене в рамках реализации алжирских договоренностей об ограничении добычи соберется специальный комитет ОПЕК. Ожидания этой встречи будут оказывать поддержку нефтяным котировкам в ближайшее время.
Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Костюков, рынок акций к вечеру растерял весь утренний позитив из-за просевшей нефти на опасениях относительно возможности заключения соглашения об ограничении добычи. В прошедшие выходные министр нефти Ирака сообщил о намерении исключить страну из соглашения об ограничении добычи.
Акции "Мечела" и "Распадской" (MOEX: RASP) продолжили раллировать вслед за ценами на уголь и вновь оказались в лидерах роста на "Московской бирже". Скорректировались вверх акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3%) после падения на протяжении семи торговых сессий подряд, которое связано с падением мировых цен на удобрения.
Не исключено, что нефтяные котировки продолжат демонстрировать повышенную волатильность в течение всей недели в преддверии встречи ОПЕК и представителей остальных нефтедобывающих стран в конце месяца. Вторник будет весьма скудным на макроэкономические публикации, поэтому российский рынок продолжит следовать за нефтяными котировками.
Старший аналитик банка "Образование" (MOEX: OBRB) Виталий Манжос также полагает, что основной среднесрочной идеей для повышения акций "Мечела" и "Распадской" является рост цен на коксующийся уголь. Очередная волна покупок в этих бумагах создала хорошие спекулятивные возможности. Вместе с тем приобретение акций "Мечела" на текущих уровнях сопряжено с высоким риском коррекционной просадки.
Также продолжается рост акций агрохолдинга "Разгуляй", где спрос подогревается надеждами, что эмитент сумеет урегулировать претензии своего основного кредитора во внесудебном порядке и таким образом избежит процедуры банкротства. Вместе с тем компания "Разгуляй" уже была вынуждена продать 26 дочерних предприятий, поэтому перспективы восстановления стоимости ее акций до уровней 5-10-летней давности выглядят сомнительными.
Как отмечает стратег Sberbank Investment Research по рынку акций Коул Эйксон, ЕС в минувшую пятницу не принял решения о введении новых санкций против России. Европейский совет в пятницу опубликовал заявление, в котором осудил действия России в Алеппо в Сирии. В документе отмечается, что совет "рассматривает все возможные варианты, если преступления продолжатся". Введение новых санкций напрямую не было упомянуто, о чем отдельно сообщил в комментариях итальянский премьер-министр Маттео Ренци. Пока что внутри ЕС нет единого мнения по поводу изменений политики в отношении России.
Заявление Ирака относительно перспектив скоординированного ограничения добычи ОПЕК может оказать давление на рынок нефти (Ирак заявил, что при запланированном сокращении добычи для него должно быть сделано исключение), но индекс РТС растет на фоне укрепления доллара.
В центре внимания на этой неделе будут новости от ЦБ РФ, ОПЕК и НАТО (помимо макроэкономических данных). В среду и пятницу ожидается большое количество макроэкономических данных по США. Двухдневное заседание министров обороны стран НАТО в среду-четверг может повлиять на настрой рынков, учитывая возросшее напряжение между Россией и Североатлантическим альянсом, в том числе в результате последних событий в Сирии и на Украине.
По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, главной темой для рынков в ближайшие две недели будут предстоящие выборы в США. Рынки явно желают победы Хиллари Клинтон на выборах, так как в этом случае вероятно сохранение текущего политического курса, тогда как программа Дональда Трампа предполагает рост неопределенности. На этом фоне наблюдается снижение оценок рыночного риска, индекс VIX вернулся к "нормальным" для себя уровням 13-14 пунктов.
Тем не менее, инвесторы пока не спешат наращивать объемы покупок, помня опыт Brexit, когда итоговый результат опроверг результаты опросов. Судя по тому, как шла вся президентская кампания в США, в том числе по выдвижению кандидатов, итоги выборов еще далеко не предопределены. Российский рынок торгуется в тренде с западными площадками с поправкой на то, что в последние недели выросла премия за геополитический риск. Но если санкции в отношении России не будут расширены, эта премия будет снижаться, что при сохранении текущих цен на нефть может привести к положительной переоценке рублевых активов.
Как отмечает эксперт ИК "Ай Ти Инвест" Василий Олейник, ситуация в сегменте рисковых активов в начале недели остается стабильной. До выборов в США осталось около двух недель, и, похоже, инвесторы продолжат пребывать в режиме ожидания. Курс евро к доллару близок в понедельник к самой низкой отметке за семь месяцев из-за возобновившихся ожиданий, что Европейский центральный банк сохранит или расширит стимулирующую денежно-кредитную политику, тогда как Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки до конца текущего года.
Нефть Brent остается вблизи годовых максимумов. Весь "фундаментал" по нефти формируется в пользу скорого снижения, но постоянные нефтяные саммиты и общения пока упорно поддерживают цены. Число активных буровых в США ускоряет рост (уже +22,5% за полгода - рекорд более чем за 6 лет), хотя на добыче это отразится позже за счет инерционности. Закрытие недели выше отметки $52 за баррель откроет дорогу для роста котировок в диапазон $58-60, а закрытие недели ниже отметки $52 за баррель откроет дорогу для снижения в диапазон $48-50 за баррель, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте лидировали акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+18,9%), АО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+13,7%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+12,9%), "Распадской" (+10%), "ЧЗПСН-Профнастила" (MOEX: PRFN) (+8,2%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+6,54%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+5,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,8%).
Подешевели бумаги АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-12,7%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-4,9%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-4,4%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-4,2%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-4,1%), АО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3,2%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 21,497 млрд рублей (из них 5,609 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
