К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1964,32 пункта (+0,3%), индекс РТС - 994,91 пункта (+0,9%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.
Доллар подешевел до 62,2 рубля (-0,17 рубля).
В лидерах роста выступают бумаги "Мечела" (+10,8% и +11,6% "префы") - бумаги обновили максимумы с весны 2013 года. Ранее драйвером роста бумаг "Мечела" выступал подъем мировых цен на уголь, но в настоящее время рост угля приостановился.
Выросли акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,5% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%).
В минувшую пятницу в США индексы слабо просели, в понедельник выросла Азия во главе с Китаем, плюсуют Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,6-1%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).
Индекс менеджеров закупок (PMI) Японии, рассчитываемый Nikkei и Markit Economics, в октябре увеличился до 51,7 пункта - максимума за девять месяцев, с сентябрьских 50,4 пункта, указав на усиление производственной активности.
На нефтяном рынке цены пытаются противостоять давлению негативных новостей. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent утром составляет $51,95 за баррель (+0,3%), цена WTI - $50,92 за баррель (+0,1%).
Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сказал журналистам на выходных, что добыча нефти в стране растет в октябре и может увеличиться еще больше, так как международные корпорации наращивают производство на месторождениях. Россия также пока не берет на себя конкретных обязательств. Негативным фактором для рынка стал также рост числа нефтяных буровых в США на 11 штук, до 443 за неделю, согласно данным Baker Hughes. Этот показатель постоянно растет уже в течение почти двух месяцев.
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, нефть Brent должна находиться под давлением, учитывая, что число буровых вышек в США снова выросло, доллар США укрепился, а Ирак, второй крупнейший производитель нефти в ОПЕК, заявил о своем нежелании участвовать в заморозке добычи, которая должна быть одобрена или отвергнута 30 ноября. Кроме того, на первый план возвращаются фундаментальные факторы: учитывая растущую вероятность повышения ставки ФРС в декабре (все больше учитывается в котировках), рынки будут воспринимать сильные макроотчеты скорее как позитивный драйвер, нежели как новый повод для повышения ставки.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Егор Дахтлер также отмечает, что негативом для нефти стали заявления министра нефти Ирака о том, что страна должна быть освобождена от обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК. От министра энергетики России, посетившего Саудовскую Аравию в целях обсуждения предложений по сокращению добычи углеводородов, не было новостей по достижению прогресса в данном вопросе. Более важным событием для рынка нефти станет встреча в Вене 28-29 октября. Ключевых решений все же стоит ждать от форума нефтедобывающих стран, который пройдет в конце ноября.
Несмотря на отсутствие определенности относительно нефтяных котировок, рынок акций восстанавливается после затяжного падения на прошлой неделе.
Как отмечает стратег Sberbank Investment Research по рынку акций Коул Эйксон, ЕС в минувшую пятницу не принял решения о введении новых санкций против России. Европейский совет в пятницу опубликовал заявление, в котором осудил действия России в Алеппо в Сирии. В документе отмечается, что совет "рассматривает все возможные варианты, если преступления продолжатся". Введение новых санкций напрямую не было упомянуто, о чем отдельно сообщил в комментариях итальянский премьер-министр Маттео Ренци. Пока что внутри ЕС нет единого мнения по поводу изменений политики в отношении России.
Заявление Ирака относительно перспектив скоординированного ограничения добычи ОПЕК может оказать давление на рынок нефти (Ирак заявил, что при запланированном сокращении добычи для него должно быть сделано исключение), но индекс РТС растет на фоне укрепления доллара.
В центре внимания на этой неделе будут новости от ЦБ РФ, ОПЕК и НАТО (помимо макроэкономических данных). В среду и пятницу ожидается большое количество макроэкономических данных в США. Двухдневное заседание министров обороны стран НАТО в среду и четверг может повлиять на настрой рынков, учитывая возросшее напряжение между Россией и Североатлантическим альянсом, в том числе в результате последних событий в Сирии и на Украине.
По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, на рынке сейчас преобладает тема повышения ставок ФРС США. Кроме того, большая неопределенность связана с выборами в США. Некоторые аналитики ждут роста фондового рынка США после победы Хиллари Клинтон, другие ждут коррекцию по факту события. В долгосрочном же разрезе большинство аналитиков ждут роста фондового рынка после победы Х.Клинтон
Цены на нефть находятся в боковом диапазоне. Сланцевые производители постепенно "поднимают голову". Крупнейшая нефтесервисная компания Schlumberger сообщила, что появились первые признаки оживления нефтяной промышленности в большинстве регионов мира после двухлетнего обвала нефтяных цен и последующего падения буровой активности. Компания назвала "дном цикла" второй квартал текущего года. В 2017 году Schlumberger ожидает "уверенного роста" нефтедобычи на Ближнем Востоке и в России, а также некоторого, хотя и незначительного в рамках целого года, увеличения объемов инвестиций и деловой активности в нефтяной промышленности Латинской Америки, Европы и Африки. Запасы нефти в Китае сейчас велики, и это дополнительный тормоз для нефтяных цен.
Мягкая политика центробанков является для развивающихся рынков позитивным фактором. Глава Банка Японии Харухико Курода в ходе выступления в парламенте в пятницу сказал, что он не видит причин в ближайшем времени сокращать программу скупки активов, так как центробанк отказывается от расширения денежной базы и переходит на таргетирование процентных ставок. До того, как ФРС повысит ставку, "бычьи" настроения на развивающихся рынках будут преобладать. Аналитики Goldman Sachs называют четыре причины для "бычьих" прогнозов по развивающимся рынкам на ближайшее время: привлекательные котировки по сравнению с развитыми рынками, устранение проблем с уязвимостью счета текущих операций, достижение "дна" цен на сырье, а также фискальное стимулирование со стороны развитых рынков, которое "улучшит прогнозы по росту мировой экономики". В этой связи Goldman предпочитает вкладываться в ценные бумаги Бразилии, Южной Кореи, Тайваня и Китая. Однако в среднесрочной перспективе банк уже не готов дать позитивный прогноз по развивающимся рынкам. Основные причины - шоки со стороны развитых рынков (в основном от ФРС и выборов в США) и проблемы Китая, отмечает А.Верников.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник выросли акции "Группы "Разгуляй" (+17,7%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+3,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,7%).
Подешевели бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-5,1%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,5%), "Уралсиба" (MOEX: USBN) (-2,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,8%), РДР "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,7%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,413 млрд рублей (из них 1,628 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
