По итогам торгов индекс ММВБ составил 1957,09 пункта (-0,5%), индекс РТС - 987,48 пункта (-0,8%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.
Доллар подрос до 62,43 рубля (+0,14 рубля).
В лидерах снижения выступили акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), "Башнефти" (-3,6%), "Мосбиржи" (-3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%).
Выросли акции "Мечела" (+8,1% и +6,9% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +2,8% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "префы" "Башнефти" (+4,9%).
"Префы" "Башнефти" подскочили на новостях, что "Роснефть" и Башкирия договорились о сохранении всех обязательств "Башнефти" перед республикой, в том числе по дивидендам.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил журналистам в четверг, что было достигнуто понимание того, что выплаты по дивидендам будут на уровне 2015 года. По его словам, стороны договорились о том, что будет заключено глобальное соглашение между правительством республики и "Роснефтью", в котором будут указаны все аспекты взаимодействия, объемы поддержки, социальные вопросы, вопросы управленческие, финансовые и т.д.
Глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин предложил Р.Хамитову войти в совет директоров "Башнефти", и тот согласился.
Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи "нормандской четверки" заявил, что ее участники подтвердили приверженность минским соглашениям и договорились о выработке "дорожной карты". По его словам, лидеры "нормандской четверки" подтвердили готовность расширить миссию ОБСЕ на юго-востоке Украины и продолжить совместную работу на политическом треке, в том числе по вопросу имплементации договора об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
В Европе в четверг после заседания ЕЦБ индексы выросли (FTSE, S&P 350, DAX прибавили 0,1-0,5%), но минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%) и упала нефть.
ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо оставил неизменной кредитно-денежную политику, сохранив основные ставки и подтвердив планы продолжения выкупа активов на сумму 80 млрд евро в месяц, по крайней мере, до конца марта 2017 года. Глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции не сказал ничего нового, подтвердив, что ставки в еврозоне останутся на текущем уровне или ниже в течение долгого времени, а программа выкупа продлится до конца марта 2017 года и может быть продлена в случае необходимости. В итоге инвесторы из-за сохранения неопределенности усилили распродажи евровалюты.
Вышедшая в четверг статистика по рынку труда США оказалась хуже ожиданий, что сокращает ожидания скорого роста ставки ФРС. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 260 тыс., при прогнозах роста до 250 тыс.
Между тем, лучше прогнозов оказалась статистика по продажам недвижимости в США в сентябре, которые выросли впервые за три месяца - показатель увеличился на 3,2%, до 5,47 млн домов в пересчете на годовые темпы, при прогнозах роста до 5,31 млн.
Большинство экспертов ожидают, что на ноябрьском заседании ФРС воздержится от каких-либо изменений денежно-кредитной политики, однако 81,4% экономистов, опрошенных WSJ, прогнозируют повышение базовой процентной ставки американского ЦБ на заседании 13-14 декабря.
Нефть после достижения накануне 15-месячного максимума на статистике о сокращении запасов нефти в США корректируется в четверг вниз, что усиливается укреплением доллара на Forex. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $51,48 за баррель (-2,3%), цена WTI - $50,78 за баррель (-2%).
Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций в четверг продолжил движение в снижающемся боковике вторую неделю подряд, индекс ММВБ нацелился на 1950 пунктов на фоне дешевеющей нефти и разочарования глобальных инвесторов решением ЕЦБ не менять монетарную политику в ЕС.
После роста последних двух торговых сессий "бычий" тренд на сырьевом рынке приостановился, нефть упала более чем на 2%. Во-первых, новостной поток касательно предстоящей встречи стран ОПЕК 28-29 октября в последнее время иссяк, оптимизм по поводу заключения соглашения по заморозке/сокращению добычи нашел свое отражение в текущих котировках. Во-вторых, хотя запасы нефти в США снова сократились, объем добычи в стране при этом перестал снижаться и даже вырос на 14 тыс. баррелей в сутки. В совокупности с продолжающимся ростом числа буровых (+4 на прошлой неделе и совокупно +116 с начала лета, то есть +37%) это дает основание полагать, что тренд на возобновление добычи укрепляется.
В США инвесторы все более уверены, что пост президента достанется Хиллари Клинтон, поэтому более спокойны в отношении будущей политики страны, в том числе и монетарной.
Новость о том, что все обязательства "Башнефти" перед Башкирией будут сохранены, в том числе и по дивидендам, более позитивна как раз для обыкновенных бумаг, поскольку у правительства Башкортостана около 38 млн обыкновенных акций и только 6 млн "префов". Однако поскольку "префы" упали гораздо существеннее с момента объявления сделки с "Роснефтью" (-22% против -5% "обычки"), выросли именно они.
Среди аутсайдеров в четверг оказались акции производителей удобрений ("Акрон" (MOEX: AKRN), "Фосагро" (MOEX: PHOR)). Поскольку опубликованный отчет по операционным результатам "Акрона" оказался довольно хорошим (как по объемам, так и по ценам), скорее всего опасения инвесторов вызывают крепкий курс рубля и то влияние, какое он окажет на рентабельность бизнеса компаний (особенно на фоне высокой базы прошлого года), считает С.Кирсанова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, мировые фондовые индексы не отреагировали на итоги заседания ЕЦБ, а позитивная статистика из США увеличивает шансы на ужесточение монетарной политики уже в конце 2016 года, что привело к незначительному снижению американских индексов вечером в четверг.
Российский фондовый рынок торговался в "красной" зоне на падающей нефти. Нефть упала на новостях из Нигерии о снижении минимум на $1 за баррель цен на контракты нигерийского сырья - страна таким образом пытается восстановить свою долю на мировом рынке нефти.
Акции "Мечела" поддерживаются растущими ценами на уголь, бумаги "РусГидро" продолжают расти в цене после позитивных операционных результатов за III квартал. Выработка электроэнергии на ГЭС компании за отчетный период выросла на 29,6% в годовом выражении, преимущественно за счет ГЭС Сибири и Дальнего Востока, чему способствовали благоприятные условия. При этом снижение загрузки низкорентабельных мощностей "РАО ЭС Востока" (MOEX: VRAO) на 19% за счет большей генерации ГЭС будет способствовать повышению рентабельности компании в будущем. "Префы" "Башнефти" выросли на новостях о том, что "Роснефть" намерена исполнить все обязательства перед Башкирией, в том числе обязательства по дивидендам.
Аналитик также отметил снижение акций "Мегафона" (MOEX: MFON) (-2%) перед ребалансировкой индекса MSCI в ожидании исключения бумаг сотового оператора из индикатора.
Как отмечает директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас, пресс-конференция Марио Драги усилила неопределенность рынков в отношении перспектив действий Центробанка. Глава регулятора дал понять, что возможность продления программы покупки активов не обсуждалась, однако при этом подчеркнул, что монетарные власти также не рассматривают варианты сокращения объема QE. Рынки оценили риторику главы ЦБ скорее как "голубиную", поскольку в очередной раз прозвучала фраза о том, что ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях в течение длительного периода.
Регулятор не внес ясности в отношении перспектив своих дальнейших шагов, однако показал рынкам, что в декабре, когда ситуация прояснится, будут сделаны более четкие заявления по вопросу будущей судьбы QE. Если к концу года инфляция в регионе не покажет ощутимого разгона, а угроза "жесткого" Brexit повысится, вполне возможно, что Центробанк решится на продление программы скупки активов, тогда как вероятность ее сокращения крайне невелика. Такой сценарий негативен для евро в долгосрочной перспективе.
По оценке старшего аналитика банка "Образование" (MOEX: OBRB) Виталия Манжоса, некоторым негативом для российского рынка стали итоги встречи глав государств "нормандской четверки" и последующих переговоров в трехстороннем формате по поводу ситуации в Сирии. Берлинский диалог не привел к значимым политическим подвижкам ни по "украинскому", ни по "сирийскому" вопросу. Поэтому вопрос о возможном расширении санкций в отношении России со стороны ряда западных стран по-прежнему не снимается с повестки дня.
Позитивом для "префов" "Башнефти" стали новости, что следующие годовые дивиденды будут не меньше, чем дивиденды за 2015 год. Вместе с тем для обыкновенных акций "Башнефти" среднесрочным негативом остаются опасения того, что "Роснефть" сумеет избежать выставления обязательного предложения о выкупе акций у миноритарных акционеров "Башнефти" после состоявшегося приобретения ее доли у государства.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в снижении лидировали акции АО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-6,3%), "ФосАгро" (-5%), "Акрона" (-4,3%), QIWI (MOEX: QIWI) (-4,3%).
Просели ГДР "Ленты" (-1,4%). Выручка ритейлера "Лента" в третьем квартале увеличилась на 20,2% по сравнению с прошлогодним показателем (до 75,4 млрд рублей), но по сравнению с динамикой за второй квартал (+21,8%) рост выручки в июле-сентябре замедлился. За девять месяцев продажи увеличились на 21,3% (до 215,5 млрд рублей).
Подешевели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%) на фоне выхода производственного отчета за третий квартал - компания сократила добычу угля по сравнению со вторым кварталом на 7,5% (до 2,4 млн тонн).
Подорожали бумаги "ЧЗПСН-Профнастила" (MOEX: PRFN) (+17,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+5,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,1%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+2,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 19,182 млрд рублей (из них 5,082 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).
5
