По итогам торгов индекс РТС поднялся до 995,23 пункта (+0,8%), индекс ММВБ из-за укрепления рубля просел до 1967,5 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,3%.
Доллар упал до 62,27 рубля (-0,54 рубля).
Акции "Мечела" (+6% и +4,1% "префы") обновили максимумы с 2013 года, также выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "РусГидро" (+3,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%).
Подешевели бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -2,3% "префы").
Европа в среду подросла (индексы DAX, FTSE, S&P 350 прибавили 0,1-0,4%), плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,3%), подорожала нефть.
Вышедшая в среду статистика в Китае не особо впечатлила фондовых "быков". Рост ВВП КНР в третьем квартале совпал с ожиданиями и составил 6,7%. Статистика стала позитивным фактором для рынка нефти. При этом в сентябре Китай увеличил переработку нефти на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а добыча нефти упала почти на 10%. Аналитики считают, что если не будет явных негативных сигналов, цены будут колебаться примерно около текущего уровня вплоть до конца ноября, когда состоится конференция ОПЕК.
Интерес на текущей неделе представляет заседание Европейского центрального банка в четверг, хотя аналитики в целом не ожидают изменения денежно-кредитной политики в еврозоне.
Нефть выросла в среду на статистике по ее запасам в США и оптимистических комментариях ОПЕК о перспективах заключения соглашения об ограничении добычи. Согласно данным отраслевого American Petroleum Institute, запасы нефти сократились в США на 3,8 млн баррелей за предыдущую неделю.
Вышедшая в среду статистика Минэнерго США показала падение запасов нефти на 5,247 млн баррелей (при прогнозах роста на 2,1 млн баррелей), что усилило рост нефти вечером.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $52,87 за баррель (+2,3%), WTI - $51,97 за баррель (+2,7%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Игоря Арнаутова, рынок акций в среду показал снижение по большинству "фишек", несмотря на продолжающийся рост цен на нефть к $53 за баррель после выхода статистики Минэнерго США. С утра оптимизм нефти придало заявление министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии о том, что страны, не входящие в ОПЕК, готовы присоединиться к сделке по сокращению добычи ради стабилизации рынка.
Европейские рынки к вечеру смогли выбраться в "плюс" вслед за нефтью, а также на фоне сильной корпоративной отчетности Morgan Stanley, которая поддержала акции банковского сектора Европы.
Среди российских акций в лидерах роста оказались бумаги "Мечела" благодаря восстановлению цен на энергетический и коксующийся уголь, а также акции "РусГидро" перед публикацией квартальных операционных результатов, в которых будет отражено существенное увеличение генерации электроэнергии в Сибири и на Дальнем Востоке.
В четверг состоится заседание ЕЦБ, который, возможно, прояснит ситуацию по поводу объема программы количественного смягчения, а также помощи итальянским банкам.
Аналитик АКБ "Российский капитал" Анастасия Соснова также отметила заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что страны, не входящие в ОПЕК, готовы не только заморозить, но и сократить добычу. В последнее время участники рынка пребывали в ожидании словесных интервенций на тему ограничения добычи нефти и, дождавшись, восприняли их как сигнал к росту.
В целом настроения на рынках преимущественно оптимистичные, индекс ММВБ продолжил боковое движение в районе 1965 пунктов, а индекс РТС вырос на фоне укрепления нефти и рубля.
Аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев полагает, что российские инвесторы скованы геополитикой и не спешат с покупками в ожидании итогов встречи "нормандской четверки", поэтому рынок практически проигнорировал рост нефти и благоприятную статистику из Китая.
Накануне стало известно, что Украина ввела санкции против "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,6%), российской структуры UC Rusal (MOEX: RUAL). В своем решении власти страны сослались на действия, угрожающие украинской национальной безопасности и активам. Компания в течение года не сможет распоряжаться местными активами, принимать участие в госзакупках. Также предусмотрены ограничения по торговым сделкам на территории Украины.
"Газпром нефть" (MOEX: SIBN) (+1,6%) планирует продать миноритарные доли в "дочках" в Оренбургской и Томской областях. Продажа до 49% в "Газпромнефть-Оренбурге" и "Газпромнефть-Востоке" позволит компании привлечь средства, а также получить технологии для разработки трудноизвлекаемых запасов.
По словам старшего аналитика банка "Образование" (MOEX: OBRB) Виталия Манжоса, итоги встреч глав государств "нормандской четверки" станут известны лишь поздно вечером в среду. Между тем от характера предстоящего диалога по поводу ситуации в Сирии и на Украине будет зависеть дальнейшая позиция западных стран в отношении возможного введения новых санкций к РФ.
Продолжились покупки бумаг компаний, имеющих угольные активы ("Распадская" (MOEX: RASP), "Мечел" (MOEX: MTLR) ) на фоне роста мировых цен на коксующийся уголь. Акции "Башнефти" (+1,7%) продолжают восстановление после недавней резкой просадки, связанной с опасениями, что "Роснефть" (MOEX: ROSN) сумеет избежать выставления обязательного предложения о выкупе акций у миноритарных акционеров "Башнефти" после состоявшегося приобретения ее доли у государства. Это может стать возможным в результате одобрения соответствующих поправок в законодательство. Окончательной ясности в этом вопросе пока нет.
Акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-2,6%) снизились после скачка во вторник. Основной акционер калийной компании Дмитрий Мазепин допустил, что она может возобновить выплату дивидендов по мере сокращения долговой нагрузки до "приемлемого уровня". Думается, что это может случиться уже после того, как "Уралкалий" станет непубличной компаний. А пока ей предстоит постройка Усть-Яйвинского рудника и реализация программы переселения жильцов аварийных домов в городе Березники.
Как отмечает эксперт ИК "Ай Ти Инвест" Василий Олейник, вышедшие на неделе данные по инфляции в Европе, Великобритании и США оказались выше прогнозов. Риски роста инфляционных ожиданий все больше создают предпосылки для сворачивания сверх мягкой денежно-кредитной политики во всем мире, что является негативом для фондовых рынков.
Рынок акций РФ продолжает балансировать вблизи ключевых поддержек, пробой которых откроет дорогу для быстрой и глубокой коррекции. Для индекса РТС уровнем поддержки выступает 970 пунктов, для ММВБ - 1960 пунктов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду просели акции "ЧЗПСН-Профнастила" (MOEX: PRFN) (-10,3%), АО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-6,4%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5,2%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-5,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,8%), "Уралкалия" (-2,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,5%).
Акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) днем поднимались на 2% на новостях о возобновлении дивидендных выплат после договоренностей с ВТБ (MOEX: VTBR). Вечером стало известно, что компания выплатила дивиденды за первое полугодие 2016 года, что спровоцировало фиксацию прибыли игроками, и бумаги ушли в минус на 0,3%.
Подешевели бумаги АО "Пермская энергосбытовая компания" (MOEX: PMSB) (+9,8% и +7,9% "префы"), "Армады" (MOEX: ARMD) (+5%), "Южуралникеля" (+3,8%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 18,093 млрд рублей (из них 4,739 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
