К 11:05 МСК индекс ММВБ просел до 1962,51 пункта (-0,3%), индекс РТС вырос до 988,26 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.
Доллар просел до 62,55 рубля (-0,26 рубля).
Акции "Мечела" (+4,1% и +3,4%) обновили максимумы с 2013 года, также растут акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%).
Подешевели бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%).
Накануне в США индексы выросли в среднем на 0,5%, в Азии в среду отмечалась смешанная динамика (подросла Япония и просел Китай), минусуют Европа (FTSE, S&P 350, DAX просели на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%), но подорожала нефть.
Рост экономики Китая, согласно опубликованным в среду данным, совпал с ожиданиями и составил 6,7% в третьем квартале. Это также стало позитивным фактором для рынка нефти. При этом в сентябре Китай увеличил переработку нефти на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а добыча нефти упала почти на 10%. Аналитики считают, что если не будет явных негативных сигналов, цены будут колебаться примерно около текущего уровня вплоть до конца ноября, когда состоится конференция ОПЕК.
Интерес на текущей неделе представляет заседание Европейского центрального банка в четверг, хотя аналитики в целом не ожидают изменения денежно-кредитной политики в еврозоне.
Нефть дорожает в среду после выхода данных о снижении запасов сырья на рынке США, а также на оптимистических комментариях ОПЕК о перспективах заключения соглашения об ограничении добычи. Согласно данным отраслевого American Petroleum Institute, запасы нефти сократились в США на 3,8 млн баррелей за предыдущую неделю. Официальные данные Минэнерго США об уровне резервов будут опубликованы в среду вечером, и участники рынка ожидают роста уровня запасов.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в среду составила $52,2 за баррель (+1%), цена WTI - $51,12 за баррель (+1%).
Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов отмечает улучшение настроений в отсутствие негативных сюрпризов как со стороны выходящей макроэкономической статистики, так и американского сезона корпоративной отчетности при постепенном ослаблении опасений повышения ставки ФРС в декабре.
Американский индекс S&P500 продолжает находиться в узком боковом диапазоне 2140-2190 пунктов, при этом волатильность VIX вновь снижается. В среду состоится заключительный этап теледебатов кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, последние данные указывают на снижение процента поддержки избирателей кандидата от республиканской партии. Если преимущество Х.Клинтон будет более очевидным, рост на американском рынке может усилиться ввиду большей предсказуемости этого кандидата.
Кроме того, вечером будет опубликована "Бежевая книга" ФРС, содержание которой может вновь повлиять на оценку вероятности действий ФРС в конце года (в последние дни вероятность повышения ставки снижалась). Нефтяной рынок может получить поддержку со стороны статистики Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов (данные от API указали на снижение).
Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, данные о ВВП Китая оказались в пределах ожиданий, запасы нефти в США сократились, что подогрело цены на сырье. Будет ли ЕЦБ продолжать выкупать активы с рынка или сворачивание программы начнется еще до момента официального окончания программы в 2017 году, станет известно в четверг в 15.30 МСК на пресс-конференции Марио Драги. Маловероятно, что ЕЦБ начнет ужесточать монетарную политику - политика крайне низких ставок ЕЦБ считается основным фактором роста спроса на кредиты в третьем квартале.
По оценке аналитика Нордеа банка (MOEX: ORGM) Дениса Давыдова, рынок акций поддерживается достаточно неплохими данными по китайской экономике и новостями о переговорах министров энергетики РФ и Саудовской Аравии, назначенных на 22-23 октября. Инвесторы ожидают дебатов кандидатов в президенты США, нефть Brent остается в коридоре $51-53 за баррель перед выходом данных Минэнерго США по запасам сырья.
Аналитик инвестдепартамента ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Олег Душин полагает, что статистика из Китая имеет стабилизирующий эффект.
Новости о замедлении роста промпроизводства в сентябре (+6,1% после +6,3% в августе) нивелируются сильным ростом розничных продаж (+10,7%) и увеличением инвестиций. В целом государственные меры по стимулированию экономики работают, о чем ранее говорилось в речах политиков и подтверждалось данными о росте индекса цен производителей после длительного падения.
С другой стороны, замедление промышленного производства в Поднебесной добавляет свои краски к недавнему разочарованию от падения китайского экспорта. В результате оптимизм оказался умеренным и сменился на негативные настроения.
Вечером в среду пройдут финальные предвыборные дебаты Х.Клинтон и Д.Трампа, а также будет опубликована "Бежевая книга" ФРС. Последняя опять обратит внимание инвесторов на аспекты монетарной политики, тем более, что в четверг состоится заседание ЕЦБ. Инвесторов беспокоит некоторое разочарование в политике отрицательных ставок. Последнее исследование ЕЦБ говорит о том, что банковский сектор страдает от политики отрицательных депозитных ставок.
По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, сильная статистика из Китая снижает опасения по поводу "жесткой посадки" второй крупнейшей в мире экономики, что подогревает спрос на рисковые активы. Нефть выросла на данных API о запасах, снижении добычи в Китае и позитивных заявлениях ОПЕК о запланированной заморозке добычи. Тем не менее, скептицизм относительно заключения соглашения ОПЕК 30 ноября сохраняется и в ожидании отчета Минэнерго США о недельных запасах ограничивает потенциал роста Brent и энтузиазм на рынках.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду просели акции "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-10,7%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-4,1%), бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,1%), АО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-2,8%), "Уралсиба" (MOEX: USBN) (-2,5%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2,4%).
Подорожали бумаги "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,6%), "Славнефть-Мегионнефтегаза" (MOEX: MFGS) (+1,8%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,7%).
Выросли акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,1%) на новостях о возобновлении дивидендных выплат после договоренностей с ВТБ.
Как сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, банк достиг с НМТП договоренностей относительно возобновления выплаты дивидендов, которую компания приостановила в конце сентября из-за рисков нарушения соглашений с банком; необходимое решение будет оформлено в ближайшее время.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 3,714 млрд рублей (из них 0,917 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
