К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1984,92 пункта (-0,6%), индекс РТС - 986,45 пункта (-1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.
Доллар вырос до 63,39 рубля (+0,31 рубля).
В лидерах отката выступают акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -2,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%).
Позитивная статистика Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) о притоке капитала в российские активы осталась без внимания. Совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 22 по 28 сентября 2016 года составил $44,8 млн против притока $4,5 млн неделей ранее.
В США накануне индексы потеряли в среднем 1%, в пятницу снизилась Азия, корректируется вниз Европа (FTSE, S& P350, DAX теряют 1,3-1,7%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) и нефть.
Настроения рынков ухудшились в связи с опасениями, вызванными дисбалансами в мировой финансовой системе, которые, в частности, выражаются в проблемах Deutsche Bank, а также, возможно, других крупных банков.
Накануне агентство Bloomberg сообщило о том, что ряд клиентов Deutsche Bank, сотрудничающих с банком в сфере клиринговых операций с деривативами, вывели часть средств из банка. Существуют опасения, что DB придется привлекать дополнительный капитал.
В четверг министерство торговли США повысило оценку роста ВВП страны во втором квартале 2016 года до 1,4% в годовом выражении при прогнозах роста до 1,3%. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Дэннис Локхарт отметил, что экономика страны приближается к полной занятости, а инфляция без учета цен на энергоносители и продукты питания составила в августе 1,6%, что лишь немного ниже целевого показателя в 2%. По его словам, Федрезерв может повысить ключевую ставку в ближайшее время. Сам Д.Локхарт в текущем году не обладает правом голоса на заседаниях Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и готовится покинуть свой пост в начале 2017 года.
Нефть, подорожавшая за два дня на 7% на новостях о достижении странами ОПЕК предварительной договоренности о коллективном снижении добычи, в пятницу утром корректируется вниз.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $49,07 за баррель (-1,5%), цена WTI - $47,16 за баррель (-1,4%).
Участников рынка впечатлила готовность стран ОПЕК, несмотря на разногласия, впервые с 2008 года достичь компромисса. Достигнутые договоренности могут означать, что ведущие производители нефти, в том числе Саудовская Аравия и Иран, и в дальнейшем смогут координировать свои действия на рынке. Кроме того, ведущие страны ОПЕК фактически отказываются от стратегии двух последних лет, когда главным для них было поддержание роли на рынке в борьбе с компаниями-конкурентами из США. В то же время многие детали и сроки реализация достигнутых в Алжире договоренностей остаются под вопросом, многие эксперты скептически относятся к их реализуемости.
По словам старшего аналитика банка "Образование" (MOEX: OBRB) Виталия Манжоса, ближайшими поддержками для индекса ММВБ остаются уровни 1980 и 1970 пунктов, в качестве значимых сопротивлений - отметки 2000 и 2010 пунктов.
Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на локальный рынок также может оказать публикация сентябрьского значения индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана (17:00 МСК).
По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, инвесторы переключают свое внимание со встречи ОПЕК на проблемы крупного немецкого банка, что косвенно подтверждает его кривая страховок на дефолт, которая увеличилась на коротком отрезке на 50 базисных пунктов (до 200 пунктов). Хотя уже на следующей неделе инвесторы будут ожидать ключевой статистики по экономики США (вновь созданные рабочие места вне сельского хозяйства, коэффициент безработицы, PMI в производственном/непроизводственном секторе и др.).
Как отмечает первый зампред правления банка "Югра" Юрий Мельников, цены на нефть продолжают оставаться высокими после решения ОПЕК о сокращении добычи, что поддерживает рубль. Причем от своих максимумов последних дней котировки нефти снизились, а рубль остается стабильным.
Потенциал нефти жестко ограничен уровнем $50 за баррель Brent, поскольку формальное соглашение ОПЕК будет только в ноябре, а уже сейчас Иран заявил о несогласии с условиями, а Россия отмечает, что будет блюсти свои интересы.
Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд полагает, что рынки потеряли уверенность и не могут определиться с вектором торгов, что выливается в фиксацию прибыли перед выходными. Цены на нефть Brent снижаются после ралли в свете вполне понятных сомнений относительно эффективности заморозки объемов добычи ОПЕК и опасений по поводу потенциальных последствий проблем Deutsche Bank. На этом фоне даже сильные макроданные из США и Европы вряд ли смогут улучшить настроения инвесторов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-1,5%).
Подорожали бумаги АО "Звезда" (+15,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,7%), "Дальневосточного морского пароходства" (+1,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+1,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,44 млрд руб. (из них 1,85 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
