По итогам торгов индекс ММВБ составил 1996,12 пункта (+0,8%, максимум дня - 2006,59 пункта), индекс РТС - 998,17 пункта (+2,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,4% из-за укрепления рубля.
Доллар просел до 63 рублей, что на 0,97 рубля ниже уровня сутки назад.
В лидерах роста выступили акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%).
Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%).
Мировые рынки к вечеру четверга сбавили оптимизм (в Европе FTSE вырос на 1%, но S&P350 прибавил всего 0,1%, а DAX просел на 0,3%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%), а нефть после локальной коррекции продолжила рост, обновив максимумы за три недели.
Как стало известно вечером в среду, страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились о снижении добычи нефти с текущих 33,24 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн баррелей в сутки. Окончательные, письменно подтвержденные договоренности должны быть достигнуты на официальной встрече картеля 30 ноября в Вене. Тогда же будут приняты решения о квотах на добычу каждой из страны ОПЕК и определены сроки сокращения.
Ряд стран ОПЕК могут получить исключение из общего плана по снижению добычи. Как отметил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, Ирану, Ливии и Нигерии будет разрешено добывать на максимально обоснованных уровнях. Решение о сокращении добычи странами ОПЕК принимается впервые за последние 8 лет.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $49,87 за баррель (+1,3%), цена WTI - $47,8 за баррель (+1,6%).
Глава ФРС Джанет Йеллен накануне вновь заявила о возможности повышения процентных ставок в США до конца 2016 года. Выступления других руководителей Федрезерва в целом подтвердили их согласие с такой позицией Дж.Йеллен.
Минторг США в четверг улучшил оценку роста ВВП страны во втором квартале до 1,4% с 1,1%, тогда как большинство экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, в среднем ожидали пересмотра темпов подъема до 1,3%. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло слабее ожиданий - до 254 тыс. при прогнозах роста до 260 тыс.
В итоге, статистика подогрела ожидания скорого увеличения ставки Федрезервом, что оказало давление на фондовые площадки.
По словам старшего аналитика банка "Образование" (MOEX: OBRB) Виталия Манжоса, основной прирост рынка отмечался в начале дня, когда инвесторы отыграли выросшую нефть после известий, что представители стран ОПЕК в Алжире достигли принципиальной договоренности о сокращении суммарной добычи нефти до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Окончательное формальное соглашение будет заключено лишь в конце ноября по итогам официальной встречи ОПЕК. Таким образом, нефтяному рынку еще предстоит двухмесячное ожидание указанного события, которое будет сопровождаться новыми заявлениями и спекуляциями на эту тему.
Далее рынок перешел в состояние безыдейной консолидации с ближайшими ориентирами 2000 и 1000 пунктов по индексам ММВБ и РТС. Среднесрочная техническая картина в указанных индексах остается нейтральной, при этом не стоит забывать про потенциальные внешнеполитические риски, связанные с продолжением "сирийского" и "малайзийского" сюжетов, которые вполне могут получить дальнейшее развитие.
Слабость "префов" "Сургутнефтегаза" обусловлена укреплением рубля из-за роста нефти. Величина дивидендов по привилегированным акциям этой НК зависит от переоценки крупных валютных накоплений эмитента. В пятницу, 30 сентября, состоится заседание совета директоров "Сургутнефтегаза", на котором будет утверждено положение о дивидендной политике компании.
Акции "Норникеля" скорректировались после масштабного двухдневного прироста, в результате чего бумаги поднимались к годовым максимумам. Однако акции ГМК пока не смогли закрепиться выше значимого сопротивления 10000 руб. Явным среднесрочным позитивом для них выступило сообщение о приостановке работы дополнительных 20 никелевых рудников на Филиппинах.
По словам аналитика АКБ "Российский капитал" Анастасии Сосновой, на мировых фондовых площадках "бычьего" запала хватило ненадолго. Соглашение ОПЕК об ограничении добычи по итогам встречи в Алжире легло в основу повышения котировок акций компаний энергетического сектора, индекс ММВБ протестировал 2000 пунктов, однако удержать ее оказалось не под силу - технические факторы взяли вверх.
В целом отношение биржевиков к достигнутым договоренностям ОПЕК остается скептическим. В инвестиционном сообществе обращают внимание на неокончательный характер соглашения. Также считается, что и официальное решение, которое может быть оформлено 30 ноября, вряд ли существенно изменит ситуацию на рынке нефти. Квотирование давно доказало свою неэффективность, ведь зачастую нефтепроизводители превышают установленные квоты. Таким образом, рост нефтяных котировок может быть ограничен $52 за баррель, а в ближайшее время основным барьером выступит рубеж $50 за баррель.
Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что рост котировок нефти означает укрепление рубля, а это негативно сказывается на доходах металлургов и прочих экспортеров (в частности, производителей удобрений). В то же время крепкий рубль позитивно сказывается на банках и потребительском секторе.
На брифинге в ЦБ РФ первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил о том, что регулятор может начать скупать валюту, если цена на нефть поднимется выше $55 за баррель вопреки прогнозам самого ЦБ. Впрочем, сама цена не является главным фактором, а покупки могут быть возможны в том случае, если ситуация на рынке будет противоречить целям по обеспечению ценовой и финансовой стабильности. Банк России также сохраняет цель по международным резервам в объеме $500 млрд, но эта задача не является приоритетной.
Улучшение показателя ВВП США произошло на основании меньшего сокращения коммерческих запасов, более сильного роста экспорта и потребительских расходов, а также увеличения инвестиций в инфраструктуру и основные средства производства, где в прежней оценке отмечался спад, отмечает А.Кочетков.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, хотя потенциальное сокращение добычи ОПЕК не приведет к быстрому устранению избыточного предложения, оно может улучшить баланс на рынке уже в начале следующего года, а не во втором полугодии 2017 года, как ожидалось ранее. Эксперты положительно оценивают новости ОПЕК в краткосрочной перспективе, отмечая, что потенциал роста цен на нефть Brent ограничен уровнем $50 за баррель. На этом уровне начнется значительное наращивание добычи сланцевой нефти в США и активизируется бурение по всему миру. Таким образом, в средне- и долгосрочной перспективе сокращение добычи будет иметь обратный эффект, стимулируя увеличение объемов для поддержания бюджетных доходов нефтедобывающих стран, считают аналитики Sberbank CIB.
Аналитики Райффайзенбанка (MOEX: RBAM) отмечают, что лишь сокращение добычи ОПЕК на 0,7-1 млн б/с может иметь значительный эффект на предложение и средние цены нефти. Если картель в конце ноября пойдет на снижение добычи, то это будет сделано, вероятно, за счет мощностей Саудовской Аравии. К заявлениям ОПЕК об ограничении добычи может присоединиться и Россия (согласно предварительным данным Минэнерго, в сентябре экспорт нефти составил рекордные 11,1 млн б/с), возможно, после официального решения картеля.
Такие ограничения приведут к росту цен на нефть Brent выше $50 за баррель, но конечный результат будет во многом зависеть от практической реализации мер. Ранее соглашения о заморозке добычи ОПЕК зачастую не соблюдались на практике всеми членами картеля и носили рекомендательный характер.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали "префы" АО "Химпром" (+11,6%), бумаги АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+7,9%), АО "Звезда" (+6,5%), "Кубаньэнергосбыта" (MOEX: KBSB) (+3,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (+2,6%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,8%).
Акции "Новороссийского морского торгового порта" в начале торгов падали на 4% на новостях о приостановке выплат промежуточных дивидендов, но затем отыграли потери и к вечеру вышли в "плюс".
В начале сентября акционеры НМТП утвердили дивиденды за первое полугодие в размере 0,467 рубля на акцию, общая сумма к выплате составляет более 8,994 млрд рублей. Выплаты должны были осуществляться 27-28 сентября номинальному держателю, с 27 сентября по 18 октября включительно - остальным акционерам.
В четверг НМТП сообщило, что общая сумма выплаченных по итогам первого квартала 2016 года дивидендов и платеж за выкуп акций по требованию акционеров "превышает предельное значение разрешенных выплат в 2016 году, установленное кредитным договором между ПАО "НМТП" (MOEX: NMTP) и банком ВТБ". В настоящее время НМТП согласовывает с банком дополнительное соглашение к кредитному договору об изменении указанного ограничения.
В свою очередь, ВТБ (MOEX: VTBR) заявил, что не препятствует выплате дивидендов НМТП. "ВТБ не препятствует выплате дивидендов компанией "Новороссийский морской торговый порт". Положительное решение о выплате дивидендов в размере, заявленном клиентом, банком принято. Для осуществления выплаты необходимо внести изменения в кредитный договор, что будет сделано в ближайшее время", - говорится в сообщении банка.
Подешевели акции АО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-18%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-15,6%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-4%), QIWI (MOEX: QIWI) (-3,7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-3,3%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 24,935 млрд рублей (из них 8,486 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
