К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2002,13 пункта (+1,1%), индекс РТС - 998,2 пункта (+2,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,4%.
Доллар стоит 63,17 рубля, что на 0,13 рубля выше закрытия среды и на 0,8 рубля ниже уровня на 18:50 МСК.
В лидерах роста выступают акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%).
Мировые рынки в четверг растут: европейские индексы FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 1-1,2%, плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%), а нефть умеренно корректируется вниз после скачка на 5-6% в среду до максимумов за три недели.
Как стало известно вечером в среду, страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились о снижении добычи нефти с текущих 33,24 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн баррелей в сутки. Окончательные, письменно подтвержденные договоренности должны быть достигнуты на официальной встрече картеля 30 ноября в Вене. Тогда же будут приняты решения о квотах на добычу каждой из страны ОПЕК и определены сроки сокращения.
Ряд стран ОПЕК могут получить исключение из общего плана по снижению добычи. Как отметил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, Ирану, Ливии и Нигерии будет разрешено добывать на максимально обоснованных уровнях. Решение о сокращении добычи странами ОПЕК принимается впервые за последние 8 лет.
Министр энергетики Катара Мухаммед бен Салах ас-Сада отметил, что данное сокращение не является значительным, но оно поможет более глубоко проанализировать рынок. По его словам, окончательно данное решение будет оформлено на официальной встрече стран ОПЕК в ноябре в Вене.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $48,95 за баррель (-0,6%), цена WTI - $46,89 за баррель (-0,3%).
Глава ФРС Джанет Йеллен накануне вновь заявила о возможности повышения процентных ставок в США до конца 2016 года. Выступления других руководителей Федрезерва в целом подтвердили их согласие с такой позицией Дж.Йеллен.
В четверг выйдут окончательные данные о динамике ВВП США за второй квартал текущего года. По оценкам экспертов, опрошенных FactSet, оценка роста ВВП в апреле-июне будет пересмотрена с повышением с 1,1% до 1,4%.
По оценке старшего аналитика банка "Образование" (MOEX: OBRB) Виталия Манжоса, в качестве значимых сопротивлений для индекса ММВБ выступают отметки 2010 и 2025 пунктов, а ближайшими поддержками остаются уровни 1980 и 1970 пунктов.
Рост выше 2000 пунктов по индексу ММВБ стал следствием улучшения настроений на нефтяном рынке после достижения принципиального соглашения о сокращении суммарной добычи нефти странами ОПЕК. Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть, а также блок статистики из США (15:30 МСК).
По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, на нефтяном рынке появился очевидный катализатор - к удивлению многих экспертов, члены ОПЕК смогли договориться об ограничении добычи. Картелю впервые с 2008 года удалось заключить подобное соглашение, и хотя сокращение добычи несущественно (700 тыс. б/с), оно определенно поможет решить проблему перенасыщения рынка. На этом фоне цены на нефть выросли на 6%, а утром в четверг корректируются вниз - инвесторы фиксируют прибыль и ждут новых деталей сделки. Объем сокращения добычи для каждой из участвующих стран будет решен в ноябре на официальном заседании ОПЕК.
Эксперт ИК "Ай Ти Инвест" Василий Олейник отмечает, что позитивные новости из Алжира сумели переломить негативный настрой на фондовых рынках, но лишь временно. Все эти заявления о готовности сократить добычу - очередные словесные интервенции. Более того, если 10 стран, в общей сложности, должны сократить объем добычи почти на 700 тыс. б/с, то Венесуэле и Ирану дали возможность еще немного нарастить добычу, а для Нигерии, Ливии вообще нет никаких ограничений по наращиванию. В итоге реальное сокращение может оказаться только на словах. Еще один вопрос остался без ответа: как контролировать соблюдение квот на добычу у разных стран?
Другое важное событие среды, которое рынки проигнорировали, было не столь позитивное - глава ФРС еще раз сделала акцент на том, что не исключает повышения ставки ФРС в 2016 году, при этом было предложено ввести дополнительные требования к крупнейшим банкам США. Риторику американский регулятор пока менять не собирается, а значит, потенциал роста американского фондового рынка почти исчерпан. Всего два дня осталось до закрытия финансового года в США, поэтому не стоит удивляться временной эйфории на фондовых рынках. С октября настрой участников рынка будет не столь оптимистичный.
Индекс ММВБ вновь тестирует психологический уровень 2000 пунктов. Похоже, весь внешний позитив российские индексы отыграли в начале дня, и шансов на дальнейший рост уже не так много. Не стоит забывать и про рост геополитических рисков между Россией и США. Пока инвесторам можно и далее удерживать ранее открытые длинные позиции по российским эмитентам.
Первую цель роста нефть марки Brent выполнила, при закрытии дня выше $48 за баррель будет открыта дорога к отметкам $50-51 за баррель. Для более существенного роста текущих драйверов точно не хватит, считает В.Олейник.
Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, мало кто ожидал достижения соглашения ОПЕК до формальной очередной встречи 30 ноября. До конца года нефтяные цены достигнут отметки $60 за баррель Brent. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что Ирану, Нигерии и Ливии будет разрешено добывать "на максимальных уровнях, которые имеют смысл". Таким образом, поведение Саудовской Аравии меняется. Раньше представители страны говорили, что пойдут на сокращение добычи только при условии, что все остальные участники соглашения присоединятся. Саудовская Аравия второй год терпит дефицит бюджета, стагнацию экономики, в результате чего страна вынуждена сократить зарплаты бюджетникам. Текущие цены на нефть гораздо ниже, чем требуется для бюджетов большинства стран ОПЕК. В итоге таким "друзьям", как Саудовская Аравия и Иран, ведущим геополитическое противостояние на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Йемене, приходится договариваться по нефтяным вопросам.
Маловероятно, что ФРС США на заседании 1-2 ноября, за неделю до президентских выборов 8 ноября, изменит свою монетарную политику. Но как только ФРС решится на ужесточение политики, развивающиеся рынки затормозят рост.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг выросли акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+9,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,8%).
Подешевели акции "Кубаньэнергосбыта" (MOEX: KBSB) (-5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-1,7%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,4%).
Акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) в начале торгов падали на 4% на новостях о приостановке выплат промежуточных дивидендов, но затем отыграли потери и вышли в плюс на 1%.
В начале сентября акционеры НМТП утвердили дивиденды за первое полугодие в размере 0,467 рубля на акцию, общая сумма к выплате составляет более 8,994 млрд рублей. Выплаты должны были осуществляться 27-28 сентября номинальному держателю, с 27 сентября по 18 октября включительно - остальным акционерам.
В четверг НМТП сообщило, что общая сумма выплаченных по итогам первого квартала 2016 года дивидендов и платеж за выкуп акций по требованию акционеров "превышает предельное значение разрешенных выплат в 2016 году, установленное кредитным договором между ПАО "НМТП" и банком ВТБ". В настоящее время НМТП согласовывает с банком дополнительное соглашения к кредитному договору об изменении указанного ограничения.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 7,424 млрд рублей (из них 2,688 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
