По итогам торгов индекс ММВБ составил 1980,68 пункта (+0,3%, максимум дня - 1993,93 пункта), индекс РТС - 975,31 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.
Доллар поднялся до 63,97 рубля (+0,11 рубля).
В лидерах роста среди blue chips выступили бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%, до 9,952 тыс. руб.) на фоне подорожания никеля (+0,6%, до $10,69 тыс. за тонну) после решения Филиппин, крупнейшего поставщика никелевых руд в мире, приостановить работу еще 20 рудников (вдвое большего числа, чем ожидал рынок) из-за их несоответствия экологическим требованиям. Общее число закрытых рудников увеличено до 30, что сократит добычу никелевых руд в стране на 55,5% исходя из данных за 2015 год, заявил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Филиппин Лео Хасарено. Всего на Филиппинах 41 рудник, в основном на них добывают никелевые руды, а также медь, золото, молибден, хром.
Также подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3%).
В среду растет фондовая Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,6-0,7%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Вышедшие в среду статданные Минэнерго США о запасах сырья оказались разнополярными и сначала усилили рост цен, а затем привели к коррекции вниз. Запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,882 млн баррелей при прогнозах роста на 3 млн баррелей, а резервы бензина выросли на 2,027 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5 млн баррелей.
Декабрьская нефть Brent поднималась до $47,75 за баррель, а к 18:50 МСК откатилась до $46,83 за баррель (+0,7%). Участники рынка также опасаются, что переговоры нефтедобывающих стран в Алжире завершатся безрезультатно.
Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане накануне заявил, что Иран рассчитывает на предстоящей встрече стран ОПЕК всего лишь обменяться мнениями о ситуации на рынке и не принимать решений по заморозке добычи нефти. Также он отметил, что его страна стремится достичь доли в совокупной добыче ОПЕК на уровне 12-13%, что предполагает добычу на уровне свыше 4 млн баррелей в сутки против 3,6 млн б/с в августе.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, лучше рынка в среду выглядели акции металлургического и горнодобывающего сегмента на фоне продолжающегося подъема цен на промышленные металлы, также выросли бумаги электроэнергетики во главе с "Иркутскэнерго" (+13%) на фоне сообщений об ограничении права голоса контролирующего акционера "Евросибэнерго" на собраниях акционеров ПАО, что усиливает позиции миноритариев в 2,5 раза (10% голосов де-факто превращаются в блокпакет).
В целом рынок акций выглядит достаточно уязвимо, но многое на старте сессии в четверг определят настроения трейдеров на рынке нефти после завершения неформальной встречи ОПЕК+. При негативном сюрпризе (отсутствии договоренности) индекс ММВБ может протестировать поддержку 1970 пунктов.
По словам аналитика АКБ "Российский капитал" Анастасии Сосновой, на рынках отмечается резкий рост волатильности из-за важнейших событий недели. Глава ФРС США Джанет Йеллен начала свое выступление перед Комитетом по финансовым услугам Конгресса, и первые же ее заявления о возможности ужесточения политики ФРС США в текущем году вызвали волну укрепления доллара США на валютных площадках.
До этого инвесторы активно спекулировали на ожиданиях итогов кулуарной встречи ОПЕК, проходящей на полях энергетического форума в Алжире. В результате нефть Brent сползла с локальных максимумов вниз, штурм индексом ММВБ уровня 2000 пунктов не удался.
Заместитель председателя правления Локо-банка (MOEX: LOKO) Андрей Люшин также полагает, что нефть выглядит слабой, поскольку покупатели не готовы действовать, учитывая неспособность Ирана и Саудовской Аравии договориться в рамках алжирской встречи. В то же время еще в конце прошлой недели стало ясно, что никаких серьезных итогов от этого мероприятия ждать не стоит. Иран и Саудовская Аравия не смогли договориться на предварительных консультациях, не смогут и сейчас. В такой ситуации рынок акций РФ останется под давлением продавцов.
Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова считает, что игроки либо смирились с тем, что никакого решения в ходе встречи стран ОПЕК в среду не будет принято, либо, напротив, возлагают надежды, что после трех дней переговоров официальное коммюнике все же прольет свет на общую позицию нефтедобывающих стран.
После официального завершения встречи стран ОПЕК в Алжире внимание глобальных инвесторов переключится на выступления председателей ФРБ - членов ФРС США, которые пройдут в среду-четверг. Мнения сразу семи глав ФРБ могут стать довольно сильной "проекцией" общего мнения ФРС касательно того, когда произойдет следующее повышение ставки. К тому же в четверг выйдет финальная оценка ВВП США за II квартал - эксперты ждут улучшения оценки роста до 1,3% с 1,1%. Если эти ожидания оправдаются, риторика членов ФРС может стать более "ястребиной".
Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отметил снижение акций "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2%), который отчитался о росте продаж на 26% в январе-августе, что оказалось немного хуже темпов роста в I полугодии. На российском рынке продажи выросли на 37%, что во многом позволило сократить убыток "КАМАЗа" за первые восемь месяцев до 946 млн рублей. Просели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), которые на текущей неделе обновляли исторический максимум. Позитивная динамика наблюдалась в бумагах "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%) на ожиданиях изменения дивидендной политики, решение о котором может быть принято на собрании акционеров 30 сентября.
Заявление замминистра финансов РФ Ильи Трунина о том, что ведомство намерено в 2017 году дополнительно взыскать 170 млрд рублей с "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%) и 200 млрд рублей с нефтяных компаний, сдержало отскок в нефтегазовом секторе.
Акции "Распадской" (MOEX: RASP) выросли на 2,4%, хотя днем бумаги снижались на новостях, что власти Китая попросили своих угольщиков нарастить добычу на 0,5 млн тонн ежедневно для обеспечения отопительного сезона.
Министр нефти Ирана говорил о том, что переговоры о каких-либо мерах ограничения добычи нефти продолжаются, и если они каким-то образом увенчаются успехом, то Тегеран согласен на ограничения добычи для себя на уровне 4 млн б/с. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил о том, что квоты для Ирана, Ливии и Нигерии будут установлены на максимально разумном уровне во время встречи в Вене 30 ноября. В кулуарах конференции звучат и такие предложения, как сокращение добычи на 1 млн б/с в рамках OPEC, но надежды на то, что оно будет принято, мало.
Дополнительным поводом для соглашения являются прогнозы восстановления добычи в Ливии и Нигерии, что в ближайшие полгода добавит на рынок лишние 1 млн баррелей поставок ежедневно.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду кроме "Иркутскэнерго" в росте лидировали "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+10,9%), акции "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+7,6%), "Челябинского цинкового завода" (MOEX: CHZN) (+6%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,9%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,1%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+3%).
Подешевели акции АО "Звезда" (-9,8%), "префы" "Химпрома" (-6,3%), бумаги АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,4%), "Дальневосточного морского пароходства" (-3%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 22,889 млрд рублей (из них 5,974 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
