К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1979,47 пункта (+0,2%), индекс РТС - 974,76 пункта (+0,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1%.
Доллар вырос до 63,97 рубля (+0,11 рубля).
В лидерах роста выступают акции "Норникеля" (+1,6%) на фоне роста никеля (+0,4%, до $10,675 тыс. за тонну) после решения Филиппин, крупнейшего поставщика никелевых руд в мире, приостановить работу еще 20 рудников (вдвое большего числа, чем ожидал рынок) из-за их несоответствия экологическим требованиям. Общее число закрытых рудников увеличено до 30, что сократит добычу никелевых руд в стране на 55,5%, исходя из данных за 2015 год, заявил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Филиппин Лео Хасарено. Всего на Филиппинах 41 рудник, в основном на них добывают никелевые руды, а также медь, золото, молибден, хром.
Также подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%).
Подешевели бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%).
В США накануне индексы подросли, в среду в Азии отмечалась негативная динамика, но растут Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,7-1,2%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и нефть.
Бумаги японских банков подешевели на опасениях в отношении дальнейшей политики Банка Японии. Котировки акций японских финкомпаний, поднимавшиеся в предыдущие дни на сигналах изменения подхода Банка Японии к кредитно-денежной политике, в среду снизились. Инвесторы постепенно приходят к мнению о том, что отрицательная ставка по депозитам, негативно сказывающаяся на доходах банков, останется основой политики японского ЦБ, пишет MarketWatch.
Цены на нефть накануне рухнули почти на 3% в ожидании неформальной встречи представителей государств ОПЕК, которая пройдет в среду в Алжире. Утром в среду котировки растут после публикации отраслевых данных о снижении запасов топлива в США.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК составила $46,74 за баррель (+0,5%), цена WTI - $44,85 за баррель (+0,4%).
Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил во вторник журналистам, что Иран рассчитывает на предстоящей встрече стран ОПЕК всего лишь обменяться мнениями о ситуации на рынке и не принимать решений по заморозке добычи нефти. Также он отметил, что его страна стремится достичь доли в совокупной добычи ОПЕК на уровне 12-13%, что предполагает добычу на уровне свыше 4 млн баррелей в сутки против 3,6 млн б/с в августе.
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, слабые перспективы заморозки добычи нефти оказывают давление на рынки. В среду ОПЕК проведет неформальную встречу на полях Международного энергетического форума в Алжире, однако, судя по последним комментариям ключевых участников (Саудовской Аравии и Ирана), она будет носить, скорее, консультативный характер, и каких-либо реальных соглашений ждать не стоит. Усилению негативных настроений также способствуют потенциальные проблемы крупнейшего банка Германии (Deutsche Bank).
Вечером в среду выступит глава ФРС Джанет Йеллен с посланием к комитету по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США - ожидается подтверждение позиции, озвученной по итогам сентябрьского заседания ФРС.
По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть стабилизируется после падения, игроки заняли выжидательную позицию перед тем, как страны ОПЕК в Алжире будут обсуждать возможное сокращение добычи нефти. Вместе с тем, фьючерсы на американские индексы растут, что несколько подогревает российский рынок акций, индекс РТС может прибавить 0,5-1%. Динамика торгов во второй половине дня будет определяться американской статистикой по заказам на товары длительного пользования, данными по запасам "черного золота", а также выступлением главы ФРС США.
В целом динамика торгов на российском фондовом рынке до конца года выглядит крайне неопределенной. Несмотря на кризис в экономике, Россия улучшила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности (WEF), поднявшись на две позиции и заняв 43-е место, отмечает А.Антонов.
Как отмечает аналитик Нордеа банка (MOEX: ORGM) Ольга Лапшина, новостной фон по встрече нефтяников в Алжире остается негативным после того, как министры нефти и энергетики Ирана и Саудовской Аравии на двусторонней встрече не смогли преодолеть разногласий. Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что странам ОПЕК необходимо договориться между собой, а Россия может присоединиться после этого. Такого рода заявление, вероятно, означает, что до сих пор страны ОПЕК договоренности не достигли, что увеличивает опасность коррекции цен вниз. В среду также стоит обратить внимание на данные по запасам нефти в США (17:30 МСК).
Аналитик компании DominionFX Павел Щипанов полагает, что итоговые новости со встречи ОПЕК и статистика о запасах в США направят нефть либо к отметке $48 за баррель, либо к $45 за баррель.
В ходе многосторонних встреч в Алжире могут быть выявлены точки совпадения в позициях Саудовской Аравии, Ирана, других представителей стран ОПЕК и Российской Федерации. Именно отсутствие договоренностей и готовности пойти навстречу друг другу первых двух и приводит к текущему сохранению тенденции на рост предложения среди добывающих стран с целью сохранения своей доли на рынке. Если по итогам заседаний будет заявлено о готовности установить квоты, то стоит ожидать роста котировок фьючерсов на поставку нефти.
Из статистики также интересны данные по динамике заказов на товары длительного пользования в США за август (ожидается снижение на 1% после прироста в июле на 4,4%) и выступление главы ФРС Дж.Йеллен перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. Если она будет снова придерживаться "мягкого" тона относительно перспектив повышения процентной ставки, то стоит рассчитывать на новую волну роста рисковых активов и индексов фондовых рынков.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду просели акции АО "Звезда" (-9,3%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-3,1%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%).
Подорожали бумаги "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+9,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4% и +13,6% "префы"), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,9%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+3,6%, до 16,84 рубля).
Акции "Иркутскэнерго" растут на новостях об ограничении Банком России голоса "Евросибэнерго" и его дочерней компании - "Тельмамской ГЭС" на собраниях акционеров "Иркутскэнерго", о чем сообщила в среду газета "Коммерсантъ". По решению регулятора, обе компании, недавно сконцентрировавшие более 90% акций "Иркутскэнерго", до выставления оферты миноритариям смогут голосовать лишь 30% акций.
Закон об акционерных обществах предусматривает, что компания, скупившая свыше 30% от общего числа обыкновенных и привилегированных акций общества (с учетом уже имевшихся бумаг), должна направить обязательную оферту на выкуп акций у остальных акционеров в течение 35 дней. Но "Тельмамская ГЭС", как пишет "Коммерсантъ", такую оферту не выставила, и миноритарии пожаловались в ЦБ РФ.
Кроме того, акционеров "Иркутскэнерго" не устроила цена выкупа акций, установленная советом директоров компании - 14,99 рубля за штуку, поскольку она значительно ниже той, по которой выкупался пакет у "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (36,45 рубля за бумагу).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,845 млрд рублей (из них 0,729 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
