По итогам торгов индекс ММВБ составил 1975,52 пункта (-1,1%), индекс РТС - 973,18 пункта (-1,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.
Доллар падал до 63,57 рубля, но к вечеру отыграл потери и подрос до 63,96 рубля (+1 копейка).
В лидерах отката выступили акции "Мосбиржи" (-3,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,4%).
Выросли акции "Норникеля" (+1,2%, до 9780 рублей) вслед за ценами на никель (+0,7%, до $10,605 тыс. за тонну), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%).
Никель дорожает после решения Филиппин, крупнейшего поставщика никелевых руд в мире, приостановить работу еще 20 рудников (вдвое большего числа, чем ожидал рынок) из-за их несоответствия экологическим требованиям. Таким образом, общее число закрытых рудников увеличено до 30, что сократит добычу никелевых руд в стране на 55,5%, исходя из данных за 2015 год, заявил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Филиппин Лео Хасарено. Всего на Филиппинах 41 рудник, в основном на них добывают никелевые руды, а также медь, золото, молибден, хром.
Во вторник скорректировалась вверх фондовая Азия, Европа после утреннего роста возобновила снижение (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,1-0,3%) и упала нефть, хотя пытается скорректироваться вверх Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,4%).
Поддержку индексам в США оказала статистика: индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре подскочил до 104,1 пункта (максимум с августа 2007 года) при прогнозах снижения до 99,3 пункта. Значение индикатора за август было пересмотрено со 101,1 до 101,8 пункта.
Нефть дешевеет из-за укрепившихся сомнений участников рынка в том, что на встрече добывающих стран в Алжире могут быть достигнуты какие-либо конкретные договоренности.
Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане завил журналистам, что Иран рассчитывает на предстоящей встрече стран ОПЕК обменяться мнениями о ситуации на рынке и не принимать решений по заморозке добычи нефти. "Я здесь, чтобы обменяться мнениями, не более", - сказал он, отвечая на вопрос, какое решение страна готова обсуждать - заморозку или сокращение добычи.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник просела до $46,29 за баррель (-3,4%), цена WTI - до $44,36 за баррель (-3,4%).
По мнению Ирана, полномасштабная дискуссия между членами ОПЕК должна состояться на конференции в ноябре в Вене. Даже если соглашение будет достигнуто, перепроизводство нефти сохранится, считают участники рынка. Встреча представителей всех 14 стран ОПЕК и других крупных государств-производителей нефти начнется в Алжире во вторник.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, нефть усилила снижение после заявлений министра нефти Ирана о том, что страна не намерена сокращать добычу, пока не достигнет доли в 12-13% среди участников картеля. Представители ОАЭ также заявили о согласии лишь на заморозку, но не на сокращение добычи нефти. В итоге встреча в Алжире едва ли сможет отметиться ключевыми решениями, что может негативно сказаться на котировках "черного золота" в ближайшее время. Америка в начале торгов подросла на фоне позитивной статистики - индексы потребительской активности и уверенности США превзошли ожидания аналитиков.
В среду не ожидается перемен в позиции ключевых участников встречи ОПЕК, поэтому котировки нефти вряд ли имеют шанс на восстановление к уровням прошлой недели в ближайшие дни.
Подобного мнения придерживается аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, полагающая, что встреча стран-участников ОПЕК, на которую возлагались большие надежды, рискует вновь оказаться "дискуссионной", то завершиться без соглашения по заморозке или сокращению добычи. Иран по-прежнему настроен на увеличение своей доли в добыче ОПЕК (как минимум на 400 тыс. баррелей в сутки), Россия и ОАЭ готовы пойти лишь на заморозку предложения на текущих "рекордных по объему" уровнях. Безусловно, с таким настроем участников шансов на достижение компромисса немного.
Тем не менее, разворот ценовой динамики в нефти не привел к ослаблению рубля. Курс доллара держится ниже 64 руб./$1 уже второй день. Устойчивость рубля идет вразрез как c нефтяными котировками, так и со стоимостью доллара. Курс доллара на Forex подрастает после завершения первого этапа дебатов между претендентами на президентский пост в США. Пока Хиллари Клинтон и Дональд Трамп показывают одинаковые результаты, поэтому предсказать исход выборов слишком сложно.
Из корпоративных новостей на отечественном рынке можно выделить обсуждение "Газпромом" (MOEX: GAZP) стратегии на среднесрочную перспективу (наиболее значимым моментом является программа CAPEX, учитывая все текущие инвестпроекты компании). Также интерес представляет назначенное на 30 сентября заседание правления "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), посвященное дивидендной политике (интерес представляют привилегированные акции, выплаты по которым могут быть нулевыми по итогам года, если курс доллара останется на текущем уровне).
Акции "Норникеля" выросли на фоне новостей об итогах аудита никелевых рудников властями Филиппин, в результате которого было закрыто еще 20 месторождений (в 2 раза больше, чем ожидал рынок).
Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что надежды на соглашение в Алжире постепенно тают, заставляя нефть дешеветь. Опасения по поводу банковского кризиса в Европе также не добавляют желания покупать, поскольку первыми пострадают рискованные активы. Под давлением находятся почти все секторы российского рынка.
ВТБ получил 26,4 млрд рублей прибыли по МСФО за 8 месяцев года против убытка в размере 14,6 млрд рублей годом ранее, но позитивной реакции акций банка не последовало. Стабильный рубль и падающая нефть давят на экспортеров, включая нефтегазовый сектор.
Акции "Норникеля" выросли вслед за ценами на никель на новостях о закрытии шахт на Филиппинах. Частично повторяется история с индонезийскими поставками, когда были введены ограничения на экспорт необработанной руды. Если будет принято фактическое решение, то цена на металл может начать резко расти. Доля Филиппин в мировом производстве составляет 22%, прямую выгоду от сокращения поставок получат компании Индонезии, Австралии и России.
Иранский министр нефти заявил, что время для решений еще не наступило, и возможное решение по заморозке добычи будет готово к встрече 30 ноября в Вене. Позицию Ирана подтверждают и представители других добывающих стран. Впрочем, стоит оставить шанс для сюрприза. Более высокие цены жизненно необходимы для самой Саудовской Аравии, которая исполняет бюджет с существенным дефицитом два года подряд, а также объявила о сокращении зарплат государственных служащих. Однако заморозки объемов добычи может не хватить. Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил перед началом алжирской конференции, что ожидает восстановления баланса на рынке нефти до конца 2017 года при условии, что не будет "крупного вмешательства".
Дневной график индекса ММВБ четко указывает на нисходящую тенденцию с первыми целями в районе 1920 пунктов при достаточно оптимистичном сценарии, считает А.Кочетков.
Эксперт ИК "Ай Ти Инвест" Василий Олейник также полагает, что сигналом для выхода из рисковых активов станет пробой нижней границы коридора 1960-2000 пунктов по индексу ММВБ. Пока же инвесторам можно и дальше удерживать ранее открытые длинные позиции. Эксперт отметил резкий рост геополитических рисков, которые в любой момент могут оказать давление на российскую валюту и российские активы - все соглашения по Сирии под угрозой, конфликт между Россией и США вновь начал нарастать.
Рынок нефти в последнее время стал похож на казино. Каждый день поступают разные информационные и неподтвержденные слухи, которые приводят к очень сильным движениям. Неформальная встреча ОПЕК в Алжире продлится до среды, и вряд ли Саудовская Аравия сможет договориться с Ираном, который желает нарастить добычу до 4 млн б/с, поэтому цены на "черное золото" рискуют провалиться еще глубже. Ближайшие два дня рынок будет бурно реагировать на разные заявления, но итог будет понятен только в среду. Любые неподтвержденные заявления могут запросто привести к росту или падению цен на 3-4%.
По мнению начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, на акции государственных электроэнергетических компаний - "Россетей" и "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%) - негативно повлияла новость, что Минэкономразвития выступает против бессрочного закрепления нормы выплаты госкомпаниями дивидендов в размере 50% прибыли. В ведомстве предложили при установлении такой нормы дивидендов учитывать выполнение госкомпаниями инвестпрограмм.
Ранее именно высокие дивидендные ожидания подпитывали рост бумаг государственной электроэнергетики в этом году. Например, акции компании "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) прибавили в цене с начала года более чем 95%, помимо дивидендных ожиданий, бумаги росли на укреплении рубля, увеличении полезного отпуска и улучшении контроля над издержками. Именно электроэнергетика стала наиболее привлекательной для фондовых инвесторов отраслью российской экономики в последние месяцы.
Падение бумаг "Роснефти" объясняется и негативными ожиданиями на рынке в отношении возможного роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в свете дефицита госбюджета РФ, считает С.Суверов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-6,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-5,8%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-4,8%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-4,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,5%).
Подорожали акции АО "Звезда" (+39,9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+13,9%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (НМТП) (+3,8%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,9%) и "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (+39,8%).
"Транснефть", крупнейший бенефициар НМТП, рассматривает возможность выхода из числа акционеров порта - глава "Транснефти" (MOEX: TRNF) Николай Токарев обратился к руководству страны c соответствующим запросом.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 24,694 млрд рублей (из них 5,999 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
