По итогам торгов индекс ММВБ опустился ниже 2000 пунктов и составил 1997,94 пункта (-0,7%), индекс РТС просел до 986,83 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,8%.
Доллар просел до 63,78 рубля (-0,29 рубля).
Лидерами снижения среди blue chips выступили акции "Мосбиржи" (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%).
Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%).
В понедельник снизилась фондовая Азия, проседает Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 1,3-2,2%) и продолжилось снижение в США (индекс S&P 500 теряет 0,7%).
Нефть после падения в пятницу на 4% отыграла большую часть потерь на заявлениях министра энергетики Алжира, который ожидает прогресса на предстоящих в среду переговорах нефтедобывающих стран.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $47,93 за баррель (+3,1%), цена WTI - $45,96 за баррель (+3,3%).
Саудовская Аравия и Иран провели консультации в преддверии встречи в Алжире, и королевство предложило снизить добычу до январского уровня, если Иран не будет наращивать производство нефти. Тем не менее, большинство экспертов считают, что на встрече в среду в лучшем случае может быть сделан шаг к нахождению консенсуса и к продолжению переговоров, но вряд ли на ней удастся заключить какое-либо соглашение. В пятницу цены рухнули из-за сомнений участников рынка в том, что Иран и Саудовская Аравия смогут договориться о совместных действиях.
Как отмечают аналитики Райффайзенбанка (MOEX: RBAM), аппетит к рисковым активам снижают приближающиеся президентские выборы в США. На глобальных финансовых рынках наблюдается негативная динамика, которая, помимо неопределенности относительно политики ФРС, обусловлена приближением исхода выборов в США (8 ноября). Согласно соцопросам, между вероятными претендентами (Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом) разрыв составляет менее 2%, при этом их политические взгляды кардинально расходятся. Нефть остается слабой после того, как Саудовская Аравия заявила о том, что начинающиеся в понедельник в Алжире неформальные переговоры стран ОПЕК, скорее всего, не приведут к какому-либо формальному решению о фиксации уровня добычи.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, в понедельник рынок акций проторговывал отметку 2000 пунктов по индексу ММВБ при невысокой торговой активности. Вечерний рост цен на нефть укрепил позиции рубля, но почти не сказался на динамике фондовых активов.
Выросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+6,5%) и "Мечела" в условиях продолжающего роста цен на коксующийся уголь на мировых рынках. Продолжился подъем акций "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (+5,8%) на сообщении о том, что компания предпринимает меры для погашения долга перед "Русагро".
В случае сильного роста нефти по итогам дня рынок акций во вторник может отыграть понесенные потери и вернуться выше отметки 2010 пунктов по ММВБ. Вместе с тем, об устойчивой тенденции к росту говорить преждевременно, поскольку крупные игроки пока не готовы наращивать позиции ввиду рисков по встрече нефтепроизводителей в середине недели.
Заместитель председателя правления Локо-банка (MOEX: LOKO) Андрей Люшин также отмечает, что в начале недели рынок акций оказался под давлением продавцов и растущие цены на нефть не смогли оказать достаточной поддержки индексам.
Российские инвесторы предпочитают не рисковать и не спешат наращивать "длинные позиции", осторожность продлится в течение ближайших дней, пока не будут известны результаты встречи ОПЕК в Алжире, считает эксперт.
По словам старшего аналитика банка "Образование" (MOEX: OBRB) Виталия Манжоса, несмотря на рост нефти, нефтяные акции просели из-за новостей по поводу грядущего увеличения фискальной нагрузки на нефтегазовый сектор. В понедельник стало известно, что обсуждается рост налоговых изъятий для "Газпрома" на 2017 год в диапазоне 100-170 млрд руб.
Акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%) продолжили рост, явным позитивом для них остается недавнее сообщение эмитента об увеличении объемов реализации алмазов в августе 2016 года на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, алмазодобывающая компания отметила, что в августе 2016 года не случилось традиционного сезонного падения спроса на драгоценное сырье.
Также сохраняется спрос на акции автопроизводителей, что связано с ожиданиями продолжения мер по государственной поддержке отечественной автомобильной промышленности. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ. Кроме того, поддержку акциям "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+2,4%) оказало начало реализации масштабного плана рекапитализации компании. В середине сентября совет директоров предложил внеочередному общему собранию акционеров одобрить размещение 3,28 млрд обыкновенных акций. Что же касается акций "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+8,2%), то для них позитивом выступило сообщение о том, что автозавод планирует начать сотрудничество с европейской компанией Kogel в сфере совместного производства и обслуживания прицепной техники.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, мировые фондовые индексы снижаются в начале недели перед алжирской встречей нефтяников. Европейские площадки падают, несмотря на позитивную статистику - индексы IFO оказались выше консенсус-прогноза.
Несмотря на скептические ожидания по поводу итогов встречи ОПЕК, участники рынка надеются, что текущая встреча если и не станет определяющей, то создаст почву для более кардинальных действий картеля в ближайшем будущем. Растущая нефть не спасла индекс ММВБ от коррекции, так как российские инвесторы все еще осторожны перед решением ОПЕК.
Бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%) выросли после переоценки компании аналитиками. На новостях о планируемой продаже пакета "Транснефти" (MOEX: TRNF) подорожали акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+4,1%). Нефтедобывающие компании ("Роснефть", "Башнефть" (MOEX: BANE), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) ) продолжили пятничное падение после того, как Минфин РФ объявил о возможном увеличении НДПИ для компаний нефтегазового сектора.
По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, нерешительность ФРС убеждает рынки в том, что даже если диапазон ставок будет поднят на 25 базисных пунктов на заседании в декабре, то впоследствии регулятор, скорее всего, возьмет паузу на несколько месяцев, оценивая реакцию рынка. Причем в дальнейшем не исключено, что в обозримой перспективе регулятор и вовсе вернется к стимулирующей политике.
На этом фоне спрос на рисковые активы будет оставаться высоким. Рынок не верит в возможности регуляторов нормализовать денежно-кредитные политики и будет продолжать "охоту за доходностями". Это значит, что наиболее правильной тактикой будет оставаться покупка акций на коррекциях, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в лидерах отката выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,5% и -4,1% "префы"), ГДР ROS AGRO (MOEX: AGRO) (-3,1%).
Выросли бумаги производителя дизельных двигателей АО "Звезда" (+39,7%), ПАО "Городские Инновационные Технологии" (MOEX: GRNT) (+39,4%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+23,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+12,4%), "КАМАЗа" (+8,2%), "Распадской" (+6,5%), "Дальневосточного морского пароходства" (+4,2%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,7%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 23,793 млрд рублей (из них 7,819 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
