К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1985,69 пункта (-0,05%, новый внутридневной исторический максимум - 1999,14 пункта), индекс РТС - 958,67 пункта (-0,35%). Рублевые цены "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,5%.
Снизились в цене акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6%), "Мосбиржи" (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%, "префы" подешевели на 0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%, "префы" подешевели на 1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,03%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) подешевели на 0,9%.
Вместе с тем акции "Аэрофлота" прибавили 5,1% (до 99 рублей за штуку), отыгрывая опубликованный накануне сильный финансовый отчет компании по МСФО за первое полугодие 2016 года, а также ожидания хороших дивидендов за 2016 год. Как сообщила компания, группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в первом полугодии 2016 года получила 2,467 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 3,541 млрд рублей годом ранее. Выручка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 26,8%, до 223,8 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос более чем в два раза - до 30,035 млрд рублей. Рентабельность EBITDA увеличилась на 5,9 процентного пункта и составила 13,4%.
Кроме того, выросли в цене акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,01%).
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной ухудшения настроений на российском рынке акций во вторник вечером стал наметившийся разворот к снижению на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Так, американский фондовый рынок, открывшись 30 августа небольшим ростом, затем ушел в минус в среднем на 0,2%.
Инвесторы продолжают оценивать шансы скорого подъема ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. По данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME Group, фьючерсы на уровень базовой процентной ставки указывают на 33%-ную вероятность ее повышения в сентябре и 61%-ную - в декабре. В среду участники рынка ждут выступления зампредседателя Федрезерва Стэнли Фишера, который возглавляет лагерь "ястребов" среди руководителей американского ЦБ.
В свою очередь цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник, поскольку сильные статданные из США повысили вероятность скорого поднятия ставки ФРС и привели к росту курса доллара. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК снизилась на 1,95% - до $48,3 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,26% - до $46,39 за баррель.
Индекс потребительского доверия в США в августе неожиданно подскочил до 101,1 пункта, максимального уровня с сентября 2015 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. При этом аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 97 пунктов. Курс доллара США к 18:05 МСК поднялся к евро на 0,4%, до $1,1144 за евро, и подскочил к иене на 0,9%, до 102,81 иены за доллар. Укрепление американской валюты негативно сказывается на котировках сырьевых товаров, номинированных в долларах.
По словам руководителя одного из направлений Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, индекс ММВБ в течение торговой сессии вплотную приближался к "круглой" отметке в 2000 пунктов, однако после открытия торгов на фондовом рынке США и публикации сильного индекса потребительской уверенности от Conference Board, с резким откатом нефтяных котировок растерял весь внутридневной рост. Динамика ключевых секторов разнонаправленная: нехотя дешевеют ключевые "фишки" под давлением внешней конъюнктуры, а рост показывают акции, поддержанные корпоративными идеями, в первую очередь финотчетностью. Хуже рынка ситуация в нефтегазовом секторе и электроэнергетике, чему способствуют, соответственно, слабая нефть и ослабление рубля. В "нефтянке" заметно снижаются курсы акций "Роснефти" и "Транснефти", при в целом сдержанно-отрицательной динамике прочих ликвидных акций. В электроэнергетике тенденция к фиксации прибыли более выраженная, - наиболее ликвидные бумаги здесь теряют 0,3-2,4%.
"Индекс ММВБ, вслед за мировыми рынками, не в состоянии расти, - для преодоления отметки в 2000 пунктов необходим рост в нефти. Но и идти ниже зоны 1970-1980 пунктов рынку также нет поводов - настрой на рост у участников рынка сохраняется, чему способствуют корпоративные новости и идеи, а также ожидания, что просадка в нефти и на рынке акций США будет локальной", - считает Е.Локтюхов.
В свою очередь аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова отмечает, что во вторник скатившиеся в район $48,5 за баррель цены на нефть Brent сбили оптимистичный настрой покупателей, который сформировался в первой половине торговой сессии на российских площадках. Индекс ММВБ финишировал вблизи отметки 1985 пунктов с околонулевыми изменениями. Курс доллара США на валютной бирже в итоге поднялся к отметке 65,2 руб./$1. По мнению аналитика, в последние дни наблюдается плавное усиление позиций американского доллара по отношению к основной корзине валют в свете ожиданий ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. В частности, за евро вновь дают меньше $1,115. В то же время грядущее повышение ставок Федрезерва уже не вызывает сильной обеспокоенности на рынках, посему волатильность на биржах носит умеренный характер.
"Несмотря на рост рисков в глобальной экономике, эйфория на финансовых рынках продолжается в прежнем ключе, хотя желающих вкладываться в рисковые активы по таким ценам становится все меньше, - комментирует ситуацию на рынке эксперт инвестиционной компании "Ай Ти Инвест" Василий Олейник. - Международные фондовые индексы в последние недели растут лишь за счет закрытия "коротких" позиций и выкупов компаниями собственных акций с рынка, при этом, доля свободного кеша у зарубежных фондов остается на максимуме с 2001 года".
По его словам, сверхмягкая монетарная политика всех мировых Центробанков и огромная лавина дешевой ликвидности продолжают создавать иллюзию, что ситуация в финансовой сфере благоприятна, но вечно это длиться не будет. Умные миллиардеры по всему миру продолжают выходить из всех рисковых активов в кеш, при этом частные инвесторы, особенно в России, все больше верят в дальнейший рост фондовых активов. Подобное мы уже наблюдали в 2007 и начале 2008 года, но чем потом все кончилось, все помнят. Если приток частных инвестиций на фондовые рынки начинает расти, а биржевые индексы находятся вблизи исторических максимумов, то это сигнализирует о наступлении переломного момента. "Еще никогда в истории большинству обычных неопытных инвесторов не удавалось разбогатеть на фондовых рынках, они всегда лишь смотрят и опираются на текущую ситуацию и не думают, и не понимают более долгосрочные перспективы хотя бы с горизонтом в несколько месяцев, - указывает эксперт. - Да, сейчас на рынках эйфория, но никто не знает, когда она закончится, и не стоит забывать, что от эйфории до паники всего один шаг, особенно с таких высот. Сейчас слишком высока вероятность коррекции на всех фондовых рынках, которая может случиться уже в ближайшие месяцы, поэтому гнаться за прибылью в 3-5% уже явно не оправданно".
"На этой неделе основным событием обещает стать публикация данных с американского рынка труда, от которых напрямую будут зависеть ожидания повышения ставки ФРС. В июле темпы создания рабочих мест превысили прогнозы - показатель отразил подъем на 255 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 4,9%, при этом доля работоспособного населения увеличилась до 62,8%. Фактические данные подтвердили, что американский рынок труда пребывает в неплохой форме. Если августовский показатель совпадет с ожиданиями на уровне 186 тыс. и безработицы 4,8% или превысит их, это может послужить поводом для повышения ставки ФРС уже в сентябре. При таком сценарии развития событий доллар устремится вверх, а мировые фондовые рынки, в том числе российские, обречены на разворот от текущих максимумов", - полагает директор департамента аналитики компании "Альфа-форекс" Андрей Диргин.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" во вторник составил 22,5 млрд рублей (из них 7,288 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,215 млрд рублей на бумаги "Газпрома").
5
