К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1985,6 пункта (+0,1%), индекс РТС - 966,29 пункта (+0,86%). Рублевые цены "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 5,3%.
Лидерами роста среди "голубых фишек" по итогам дня стали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+5,3%), "ТМК" (MOEX: TRMK) (+4,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,1%), Сбербанка (+2,4%, "префы" подорожали на 2,5%), "Дикси" (+2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).
Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка РФ в ходе торгов в четверг обновили свои исторические максимумы: "обычка" достигала 142,90 рублей за штуку, "префы" - 102,81 рубля за штуку, что было продиктовано публикацией позитивного финансового отчета банка за второй квартал и первое полугодие, а также позитивных прогнозов руководства банка.
Согласно отчету Сбербанка РФ, во втором квартале 2016 года банк увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза - до 145,4 млрд рублей. В первом полугодии 2016 года Сбербанк получил чистую прибыль в 263,1 млрд рублей против 85,2 млрд рублей за январь-июнь 2015 года. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики предполагали, что во втором квартале 2016 года банк заработал 123,6 млрд рублей, в первом полугодии - 241 млрд рублей.
Лидерами падения выступили акции "ММК" (-3,9%), а также привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-3,8%). При этом последние отыгрывали снижение Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) рекомендации с "держать" до "продавать". Как сообщается в обзоре инвестбанка, BofA-ML пересмотрел оценку акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Сургутнефтегаза". По итогам переоценки для обыкновенных акций и ADR на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" была повышена рекомендация с "продавать" до "покупать", однако для привилегированных акций и ADR на "префы" компании рекомендация была понижена с "держать" до "продавать". По оценке аналитиков BofA-ML, прогнозная цена привилегированных акций "Сургутнефтегаза" теперь составляет 25 рублей за штуку, обыкновенных - 39 рублей за штуку.
Что касается бумаг "ММК", то их снижение было связано с новостями о маленьких дивидендах за первое полугодие 2016 года и новой дивидендной политике. Котировки компании практически сразу отреагировали снижением на возросших оборотах торгов. Совет директоров "ММК" утвердил новую дивидендную политику компании, согласно которой размер дивидендов предусматривает не менее 30% свободного денежного потока (free cash flow, FCF), рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности компании. Выплачиваться дивиденды будут по итогам полугодия и года. Также совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам I полугодия из расчета всего 0,72 руб. (около $123 млн).
Кроме того, снизились в цене обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,02%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) снизились в цене на 0,5%.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", улучшению ситуации на российском рынке акций во второй половине дня способствовали такие факторы, как развернувшиеся вверх мировые цены на нефть, а также стабилизация ситуации на американском рынке акций, который не последовал в фарватере европейских фондовых рынков, а предпринял в начале торгов попытку роста.
Нефтяной рынок перешел к росту в ходе торгов в четверг после официального подтверждения участия Ирана в переговорах Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в следующем месяце. Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане посетит неформальную встречу производителей нефти в Алжире в сентябре, передает агентство Shana. Н.Зангане также заявил, что в ближайшее время встретится с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. Котировки октябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск поднялись на 0,65% - до $49,37 за баррель. Контракты на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,38% - до $46,95 за баррель.
При этом снижение европейских фондовых индексов вечером в четверг составляло 0,3-1,1%. Давление на европейские фондовые рынки оказали данные о деловом доверии, оказавшиеся слабее, чем ожидалось. Индекс делового доверия к экономике Германии, рассчитываемый институтом IFO, в августе снизился до 106,2 пункта со 108,3 месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения до 108,5 пункта. Показатель доверия в перерабатывающей промышленности Франции упал в августе до 101 пункта со 103 пунктов в июле, тогда как прогнозировалось его сохранение на уровне прошлого месяца. Общий индекс делового доверия к экономике Франции снизился со 102 до 101 пункта, хотя изменений также не ожидалось.
По словам руководителя направления "Анализ отраслей и рынков капитала" Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, в лидерах снижения оказался нефтегазовый сектор, отыгрывающий новость о планах Минфина увеличить налоговую нагрузку отрасли со следующего года. Возглавляет снижения "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), наиболее теряющий на увеличении налогов из всех публичных компаний. Остальные сектора в завершающей части торговой сессии демонстрировали рост. В первую очередь, этот касается акций электроэнергетических компаний, где раллирует "РусГидро" при высокой торговой активности, а также активно повышается "Интер РАО".
"В качестве позитивного фактора стоит отметить сохранение спроса на бумаги "второго эшелона", высокий спрос на акции Сбербанка и ожидание сильной отчетности "ЛУКОЙЛа" в понедельник. Завтра индекс ММВБ может пойти тестировать "круглый" уровень в 2000 пунктов, а акции Сбербанка - закрепятся на новых ценовых уровнях. Завтра выступает глава ФРС Джанет Йеллен. Ее заявления относительно сроков повышения ставки традиционно будут весьма расплывчатыми, а оценки состояния экономики - выдержаны в позитивном ключе, что, наряду с оценкой ВВП страны, окажет рынкам поддержку", - считает Е.Локтюхов.
В свою очередь аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает, что негативом для рынка стали просочившиеся в прессу сведения о планах Минфина дополнительно изъять 320 млрд рублей из доходов нефтегазового сектора. Львиная доля этих изъятий, составляющая около 170 млрд рублей, будет выплачена "Газпромом". На этом фоне акции нефтегазовых компаний оказались в лидерах падения.
"Европейские индексы торгуются в минусе. Комментарии претендента на кресло в Белом доме США по поводу ценообразования на лекарства докатились и до европейских фармацевтов. Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 1 тыс. - до 261 тыс. Объем заказов на товары длительного пользования вырос в июле на 4,4%, а без учета транспорта - на 1,5%. После выхода статистики индекс доллара незначительно отыграл потери. В четверг стартует симпозиум центральных банков в Джексон-Хоуле. На пятницу запланировано выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Вполне естественно, что рынки будут ждать сигналов о дальнейших планах Федрезерва, поэтому резких движений до этого события не будет", - полагает А.Кочетков.
"В четверг начинается ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором происходит обсуждение как внутренних, так и глобальных экономических вопросов. Перед выступлением на нем 26 августа главы ФРС США Джанет Йеллен инвесторы остерегаются покупать акции. Вчера американский рынок закрылся в отрицательной зоне. Многие инвесторы ожидают, что риторика Джанет Йеллен будет менее осторожной после недавних ястребиных комментариев некоторых чиновников", - считает замгендиректора по инвестиционному анализу компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
"Российские акции сейчас покупать смысла нет, потому что индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) не смог преодолеть сопротивление 38,1 пункта и находится в режиме коррекции к предыдущему росту. Сколько времени продлится эта коррекция, никому не известно. Возможно, что во время коррекции фондового рынка на товарных рынках будут возникать игровые моменты, которые позволят инвесторам заработать", - считает А.Верников.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" в четверг составил 30,206 млрд руб. (из них 10,72 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,07 млрд руб. на "префы" "Сургутнефтегаза").
5
