К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1983,6 пункта (-0,3%), индекс РТС - 958,04 пункта (-1,46%). Рублевые цены "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали преимущественно негативную динамику в пределах 3,7%.
Доллар подорожал до 65,22 рубля (+0,62 рубля, или рост примерно на 1% к отметке закрытия предыдущего дня).
Снизились в цене акции "Магнита" (-3,7%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%, "префы" потеряли в цене 0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%, "префы" подешевели на 1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) снизились в цене на 0,8%.
Акции "Магнита" заметно снизились 24 августа после публикации финансового отчета компании по МСФО за первое полугодие 2016 года. Ритейлер в первом полугодии 2016 года сократил чистый денежный поток от операционной деятельности на 35,3%, до 23,519 млрд рублей с 36,335 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Чистый инвестиционный денежный поток "Магнита" сократился на 14,7%, до 21,145 млрд рублей, финансовый денежный поток - почти в три раза, до 5,879 млрд рублей. Денежные средства и их эквиваленты на конец июня составляли 4,889 млрд рублей (8,39 млрд рублей на конец 2015 года).
Вместе с тем заметно выросли акции "Аэрофлота" (+3,6%) в ожидании публикации хорошего финансового отчета компании по МСФО за первое полугодие 2016 года, так как операционные результаты выглядят сильными. За семь месяцев 2016 года группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) перевезла 24,1 млн пассажиров, что на 9,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении авиаперевозчика. Пассажирооборот группы увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" вырос на 3,1 процентного пункта и составил 80,6%.
По мнению аналитиков компании "Атон", "операционные результаты "Аэрофлота" выглядят сильными". "Ускорение роста пассажиропотока на международных направлениях и улучшение показателя занятости кресел - ключевые факторы роста прибыльности компании. "Аэрофлот" - один из наших фаворитов, и мы считаем, что его акции вырастут после публикации результатов за первое полугодие 2016 года по МСФО", - отмечают аналитики "Атона" в своем обзоре.
Акции "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+2,3%) также оказались в группе лидеров повышения, отыгрывая опубликованный финансовый отчет компании по МСФО за второй квартал 2016 года, согласно которому чистая прибыль "Дикси групп" в апреле-июне выросла на 13,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 1,07 млрд рублей. EBITDA выросла на 18,2%, до 4,73 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 5,6% по сравнению с 5,9% во втором квартале прошлого года. Результаты "Дикси" оказались значительно лучше консенсус-прогноза: аналитики ждали снижения чистой прибыли до 510 млн рублей, EBITDA - до 3,6 млрд рублей, рентабельности EBITDA - до 4,6%.
Кроме того, подросли в цене акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной снижения российских акций 24 августа стала падающая нефть. При этом американский фондовый рынок снижается в начале торгов в среду в среднем на 0,2%, что также негативно влияет на российский рынок.
Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в среду на данных о неожиданном росте запасов топлива в США. Волатильности рынку добавляют сообщения о том, что министерство нефти Ирана пока не определилось с участием в сентябрьских переговорах производителей нефти в Алжире. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК подешевели на 2,26% - до $48,83 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 3,2% - до $46,56 за баррель. Перед публикацией отчета о резервах углеводородов Brent держалась выше $49,6 за баррель, WTI - около $47,5.
По данным Минэнерго США, товарные запасы нефти увеличились на 2 млн 501 тыс. баррелей на прошлой неделе, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения на 850 тыс. При этом запасы бензина увеличились на 36 тыс. баррелей, дистиллятов - на 122 тыс. баррелей. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти на рынке США более чем на 4,4 млн баррелей.
По словам аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Егора Дахтлера, "к вечеру российский фондовый рынок скорректировался вниз на фоне снижающихся цен на "черное золото". Котировки нефти падали в течение дня из-за неопределенности по поводу участия Ирана в переговорах между странами - членами ОПЕК и Россией, которые пройдут в Алжире в следующем месяце. После выхода данных по запасам в США котировки нефти усилили нисходящий тренд. Американский фондовый рынок открылся в "красной зоне", находясь под давлением слабой статистики о падении продаж вторичного жилья на 3,2% в июле (в соответствии с консенсус-прогнозом предполагалось снижение всего на 1,1%)".
По мнению главного трейдера компании "Ренессанс Капитал" (MOEX: RENR) Алексея Бачурина, "торги в России проходили в минусе, но фондовые площадки при этом неплохо выглядят. Можно отметить непрекращающиеся покупки в акциях "ЛУКОЙЛа", "НОВАТЭКа", Сбербанка, "Роснефти" и многих других бумагах. Гораздо проще по пальцам перечесть слабые бумаги, такие как, например, "Магнит" (MOEX: MGNT). В текущий момент на рынке отмечены низкие объемы, так как инвесторы обеспокоены тем, что происходит на нефтяных площадках. При этом многие бумаги находятся на максимальных отметках и, по идее, должны перейти к коррекции. В целом, торговые обороты на российском фондовом рынке очень низкие, при этом он крепко стоит, проявляя абсурдную стойкость".
"Отечественный рынок поддерживает регулярная публикация финансовых показателей компаний. Так, например, вчера "ФСК ЕЭС" представила результаты о гигантской прибыли, на днях отчитались "Россети", дивидендная доходность которых может составить чуть ли не 30% годовых. Завтра будет отчитываться Сбербанк, и участники торгов ждут новых звездных результатов. Экономика российская никуда не растет, но отдельные компании при этом чувствуют себя очень неплохо. Весь год наш рынок показывает рост, мы находимся недалеко от очередного годового максимума. При поступлении позитивных новостей можно ждать дальнейшего восхождения", - считает А.Бачурин.
Вместе с тем трейдер "Ренессанс Капитала" обращает внимание на то, что "сырьевые площадки пребывают в сильной неопределенности, ведь одно дело - желание ряда стран подогнать добычу под свои уровни, совсем другое - непосредственная необходимость для крупных игроков, таких как Саудовская Аравия. Мы прекрасно видим, что уже на текущем уровне ($50 за баррель Brent) в США отмечается стремительный рост ввода в строй буровых вышек. Сланцевые компании приспособились к ценам в $45-50 и молниеносно возвращаются на рынок при достижении нефтяными ценами этих уровней. Поэтому нежелание пускать на рынок новых игроков будет играть против сырьевого рынка, тем более что спрос в Китае падает".
По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, "третью неделю рынок торгуется в традиционном для августа спокойном режиме. Многие инвесторы уехали по отпускам, причем не только в России, но и на большинстве мировых площадок. Прошедшие пять торговых дней большинство фондовых индексов показало околонулевую динамику. Однако уже в конце текущей недели активность инвесторов начнет расти. В пятницу стартует ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, где ожидается выступление главы ФРС, а также других крупных центральных банкиров. Политика центральных банков сейчас является краеугольным камнем при определении стратегической аллокации портфелей глобальных инвесторов, поэтому такие события будут приводить к росту волатильности".
"Выступление Йеллен в Джексон-Хоуле важно еще и потому, что будет охватывать более длинный временной горизонт. Основной темой ее выступления будут инструменты монетарной политики, обсуждение которых малоэффективно без четкого обозначения направления монетарной политики и ее целей. Исходя из того, что скажет Йеллен и другие главы центральных банков, будут меняться ожидания инвесторов по ставкам на средне- и долгосрочном горизонте, и это будет влиять на рынок в ближайшие недели. Но смены парадигмы ожидать не стоит. Пока принимаемые центральными банками стимулирующие меры не дают желаемого эффекта - инфляция в мире остается низкой, а экономический рост замедляется. Но и отказ от существующих мер, и переход к более жесткой монетарной политике сейчас невозможен, так как это вызовет шок на рынках, что еще сильнее усугубит ситуацию. В условиях "новой нормальности", в которые переходит мировая экономика, ставки будут оставаться низкими", - полагает А.Шенк.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" в среду составил 20,93 млрд рублей (из них 6,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,11 млрд рублей на бумаги "Магнита").
4
