К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1979,1 пункта (+0,99%), индекс РТС - 963,29 пункта (-0,25%); рублевые цены "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали рост в пределах 3,7%.
Доллар подорожал до 64,725 рубля (+0,825 рубля, или +1,3% к отметке закрытия предыдущего дня).
Выросли в цене акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%, "префы" подорожали на 0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%, "префы" выросли в цене на 0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%),"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).
Поддержку акциям "РусГидро" оказали новости о том, что инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" (MOEX: RENR) повысила прогнозную стоимость акций компании с 0,33 рубля до 0,85 рубля за штуку. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "покупать". "Мы стали более позитивно смотреть на "РусГидро" на ожиданиях сокращения капзатрат, повышения дивидендных выплат, снижения издержек и роста EBITDA компании на 50% в 2018 году относительно уровня 2015 года. Мы приветствуем намерение менеджмента компании приложить усилия для снижения капитальных и операционных затрат. Кроме того, по нашим оценкам, дивидендная доходность компании в 2016 году составит 9-11% и достигнет 15% с 2019 года", - говорится в обзоре "Ренессанс Капитала".
Вместе с тем на отрицательной территории закрылись торги акциями "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-0,1%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) подешевели на 0,06%.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной снижения индекса РТС стала падающая нефть, которая корректируется вниз после заметного роста в течение месяца, а также негативная динамика большинства европейских фондовых индексов, которые к 18:50 МСК теряют 0,2-0,5%. Кроме того, основные фондовые индексы США снижаются в начале торгов 22 августа в среднем на 0,2%.
Вместе с тем поддержку рублевым ценам российских акций оказывает обесценение рубля, теряющего по отношению к доллару порядка 1,3%.
Цены на нефть снижаются в понедельник вечером приблизительно на 3% на сигналах готовности американских производителей сланцевой нефти наращивать добычу. Согласно данным Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, число действующих буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц - до 406 установок. За последние три месяца число нефтяных буровых установок в США увеличилось на 29%.
Devon Energy Corp., Pioneer Natural Resources Co. и другие компании уже сообщили инвесторам, что осенью этого года они будут наращивать расходы на бурение новых скважин. Так, Devon объявила о намерении увеличить бюджет расходов, запланированный на 2016 год, на 20% - до $1,3 млрд. Компания рассчитывает ввести в строй семь буровых установок в Оклахоме и Техасе. Pioneer увеличит объем инвестиций на 5% - до $2,1 млрд, и планирует ввести в строй пять буровых установок, в том числе, одну в сентябре этого года.
На этом фоне котировки октябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК снизились на 2,97% - до $49,37 за баррель. Контракты на марку WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели также на 2,97% - до $47,65 за баррель.
По словам аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Егора Дахтлера, несмотря на то, что в начале торгов понедельника индекс ММВБ уходил в "красную зону", к вечеру российский фондовый рынок вышел в плюс на фоне ослабления российской валюты. Рубль слабеет в понедельник по отношению к доллару США из-за падающей нефти, корректирующейся ниже $50 за баррель, что вызвано заявлениями повстанцев в Нигерии о достижении соглашения о прекращении огня. Акции "Энел Россия" сегодня падали сильнее остальных на новости об аварии на "Рефтинской ГРЭС". Однако, по данным компании, авария не нанесла существенного ущерба ее мощностям и энергоблоки не пострадали.
"Мировые фондовые площадки, скорее всего, будут находиться под давлением вплоть до 26 августа из-за опасений по поводу возможного ужесточения монетарной политики ФРС в преддверии ежегодного банковского форума в Джексон-Хоуле", - считает Е.Дахтлер.
В свою очередь старший аналитик банка "Образование" (MOEX: OBRB) Виталий Манжос отмечает, что коррекционное падение стоимости фьючерсов на нефть послужило сигналом для заметного ослабления рубля по отношению к основным иностранным валютам. Это, в свою очередь, стало причиной просадки долларового индекса РТС. В то же время рублевый индекс ММВБ закрылся в плюсе. Таким образом, текущее ухудшение настроений на нефтяном рынке нашло свое отражение лишь в курсе российской валюты.
"Российские акции сегодня проигнорировали не только падение стоимости нефтяных контрактов, но и понижение основных европейских фондовых индексов. Несмотря на значимые внешние сигналы, локальный рынок продолжает находиться в состоянии безыдейной летней апатии. Среди "голубых фишек" заметным приростом вновь выделились акции ГМК "Норильский никель". Они пользуются спросом на фоне новостей о возможном запрете экспорта металлических руд на Филиппинах. Развитие такого сценария может вызвать увеличение спроса на продукцию "Норникеля" в среднесрочной перспективе. Возможно, указанное известие поможет российским "быкам" вытолкнуть акции "Норникеля" выше ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 10 тыс. руб. В таком случае в этих бумагах сформируется технический сигнал на покупку с ближайшей целью 10,5 тыс. руб.", - полагает В.Манжос.
По его словам, среди акций "второго эшелона" стоит обратить внимание на бумаги угольной компании "Распадская". Сегодня они ускорили наметившееся на прошлой неделе восходящее движение. По-видимому, инвесторы и спекулянты закладываются на то, что ожидаемая полугодовая отчетность "Распадской" по МСФО будет иметь позитивный характер. В пользу этого говорит многократное увеличение чистой прибыли угольной компании за первое полугодие 2016 года по РСБУ. Кроме того, в начале августа стало известно об увеличении полугодового объема добычи угля на разрезе "Распадский" на 35%.
"Сегодня баррель Brent держится ниже $50, оказавшись не в силах преодолеть данный психологический уровень. Здесь свою роль сыграли два основных фактора. Во-первых, пятничные данные Baker Hughes вновь отразили рост числа активных нефтяных установок в США - на этот раз на 10, до 406 единиц. Сейчас уровень цен на мировом рынке уже превысил порог рентабельности добычи сланцевой нефти, который, по оценкам экспертов, держится в районе $45. Соответственно, американские компании возобновляют работу по добыче, что в перспективе может лишь усилить перекос рынка в сторону предложения", - считает директора департамента аналитики компании "Альфа-форекс" Андрей Диргин.
"Еще одним поводом для опасений стала статистика из Китая. Сообщается, что объем топливного экспорта из Поднебесной за июль стремительно вырос. Нефтеперерабатывающие заводы активно пользуются изменением в отраслевом законодательстве, согласно которым экспорт нефтепродуктов может быть увеличен в 2,5 раза. При этом важно понимать, что увеличения спроса на мировом рынке ожидать неоткуда - развитые экономики по-прежнему демонстрируют неудовлетворительные темпы роста. Это значит, что скорого перенасыщения стоит ожидать и на рынке нефтепродуктов. Это негативно отразится и на котировках сырого "черного золота". Российские площадки в последнее время демонстрируют сильную корреляцию с динамикой Brent. Это значит, что возобновления роста наших индексов не стоит ждать до тех пор, пока Brent не сможет уверенно закрепиться выше отметки $50 за баррель", - полагает аналитик "Альфа-форекс".
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" по итогам торгов в понедельник составил 20,45 млрд рублей (из них 6,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,8 млрд рублей на бумаги "Газпрома").
5
