По итогам торгов индекс ММВБ составил 1927,7 пункта (+0,7%), индекс РТС - 947,07 пункта (+0,04%); рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.
Доллар подорожал до 64,13 рубля (+0,39 рубля), максимум дня - 64,17 рубля.
Сигнал рынку на ослабление рубля на неделе дал президент РФ Владимир Путин, обративший внимание на укрепление рубля, несмотря на волатильность на сырьевых рынках, и предложивший премьеру РФ Дмитрию Медведеву обсудить дальнейшие действия правительства с учетом этих факторов.
В четверг помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что избыточное укрепление рубля создает проблемы и бюджету, и экономике. По его оценке, излишнее укрепление рубля снижает конкурентоспособность российской промышленности и сельского хозяйства, обесценивая задачи по импортозамещению. По его словам, существует очень большой инструментарий средств, которые могут быть использованы для исправления ситуации.
Лучше рынка в четверг выглядели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,8%, до 23,48 рубля и +1,6% РДР), "Энел Россия" (+4,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%).
Акции "Энел Россия" выросли на новостях об интересе китайцев к покупке актива компании - Рефтинской ГРЭС, которая, по слухам, может быть оценена в 25-30 млрд руб. По сообщению газеты "Ведомости", основным претендентом на покупку крупнейшей в России угольной станции стала китайская Huadian. В настоящее время "Энел Россия" собирает предложения от участников рынка, чтобы определить интерес к активу и установить цену, за которую станция может быть продана. Помимо китайской стороны заявки подали Сибирская генкомпания (СГК) Андрея Мельниченко и "Интер РАО" (MOEX: IRAO).
Акции "РусАла" поднялись к уровням конца апреля, с начала недели бумаги выросли на 10% на слухах, что структура Саида Керимова Ravenwing Ltd направила группе "Онэксим" Михаила Прохорова оферту на приобретение 17,02%-ного пакета акций "РусАла". Оферта касается только пакета "Онэксима" и не распространяется на долю другого крупного миноритария алюминиевой компании - Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров по "Ренове" (владеет 15,8%).
Акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) выросли на 1% на новостях, что цена никеля достигла максимума за девять месяцев на фоне опасений относительно возможных перебоев в поставках из Филиппин, крупнейшего производителя никелевых руд в мире.
Просели акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,3% "префы"), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%).
В четверг выросли индексы в Азии, однако просела Европа (S&P 350, FTSE теряют 0,1-0,4%, DAX подрос на 0,1%), наметилась коррекция в Америке (индекс S&P 500 снизился на 0,3% после обновления накануне исторического пика), минусует нефть.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, также сохранились неизменными ставки по депозитам (минус 0,4% годовых) и маржинальным кредитам (0,25% годовых). Объем программы выкупа активов оставлен без изменения - 80 млрд евро в месяц. Решения ЕЦБ в целом совпали с ожиданиями рынка.
Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор будет реализовать QE по крайней мере до конца марта 2017 года или до устойчивой корректировки инфляции, ставки ЕЦБ останутся низкими надолго после завершения QE. Чиновник также отметил, что рост экономики в еврозоне во втором квартале был слабее, чем в первом, но восстановление продолжается. ЕЦБ пока не обсуждал варианты постепенного сворачивания QE в еврозоне, а предварительные оценки не показывают существенного влияния Brexit на инфляцию в еврозоне.
Поскольку ЕЦБ ничего не заявил о расширении мер стимулирования экономики, доллар отыграл все потери против евро, что оказало давление на нефть.
Сентябрьский фьючерс на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг стоил $46,61 за баррель (-1,2%), цена WTI составила $45,12 за баррель (-1,4%).
В США концерн General Motors получил рекордную для второго квартала прибыль и улучшил прогноз на текущий год. Чистая прибыль GM по итогам минувшего квартала составила $2,9 млрд, или $1,81 в расчете на акцию, против $1,1 млрд, или $0,67 на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль концерна составила $1,86 на акцию, существенно превысив прогноз опрошенных FactSet аналитиков, ожидавших показатель на уровне $1,52 на бумагу.
Статистика по рынку труда США также оказалась лучше ожиданий: число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 253 тыс. при прогнозах роста до 265 тыс. Однако индекс деловой активности Филадельфии в июле снизился до минус 2,9 пункта, при прогнозах снижения до 4,5 пункта с июньских 4,7 пункта.
По словам аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, решения ЕЦБ совпали с ожиданиями, на пресс-конференции глава регулятора Марио Драги не дал намеков на сроки возможного стимулирования, однако оставил "дверь открытой", заявив, что в случае необходимости они будут использовать все доступные инструменты.
Нефть марки Brent пыталась развить восходящее движение, но безуспешно. Рынок все еще испытывает серьезные опасения относительно переизбытка предложения энергоносителя. Более того, в четверг опасения были в очередной раз подкреплены новостями относительно нефтедобычи. Россия в мае нарастила добычу и по этому показателю обошла Саудовскую Аравию. Плюс к тому сохраняется пусть и небольшой, но рост добычи в США, восстанавливается производство после пожаров в Канаде. Все это ведет к тому, что дисбаланс снова начнет увеличиваться.
Ключевым негативным фактором для рубля выступила риторика официальных лиц. Уже который день с их стороны слышится то, что рубль укрепился слишком сильно, что окажет негативное влияние на экспортно ориентированную экономику. Доллар вечером превысил 64 рубля, но пройти дальше будет непросто, так как спрос на рубль поддерживается со стороны экспортеров, которые продают часть валютной выручки, готовясь к пику налоговых платежей в начале следующей недели.
Принимая во внимание позитивное влияние ослабления рубля на корпоративный сектор, в течение пятницы не исключены попытки индекса ММВБ продолжить движение в район уровня сопротивления 1940 пунктов. Однако не стоит забывать и о том, что российский индекс довольно сильно зависит от динамики цен на нефть. Отката индикатора ММВБ ниже уровня 1900 пунктов стоит ждать лишь в том случае, если Brent упадет до отметки $45 за баррель.
По словам аналитика АКБ "Российский капитал" Анастасии Сосновой, итоги заседания ЕЦБ в целом оправдали ожидания инвесторов. Хотя параметры кредитно-денежной политики ЕЦБ не были изменены, заявления главы регулятора М.Драги о готовности оценивать ситуацию в связи с ростом рисков из-за Brexit в последующие месяцы, а также принимать необходимые меры слегка подбодрили рынки. Некоторые участники рынков полагают, что уже на сентябрьском заседании ЕЦБ может анонсировать расширение стимулирования. Впрочем, и скептиков на рынках пока вполне хватает.
По словам заместителя начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Василия Тануркова, в первой половине дня внешний фон был позитивным благодаря росту на азиатских площадках, что было связано с надеждами инвесторов на новые меры по стимулированию экономики от мировых центральных банков. По данным японских СМИ, правительство страны рассматривает возможность введения стимулирующих мер объемом 20 трлн иен.
В то же время заседание ЕЦБ не преподнесло сюрпризов, хотя регулятор и заявил о готовности продлить QE в случае необходимости и далее заявленных ранее сроков (март 2017 г.). Отсутствие новых мер поддержки в ответ на Brexit несколько разочаровало инвесторов и увело европейские индексы в "красную зону". Нефть отыгрывает вниз чрезмерно позитивную реакцию на данные по запасам в США.
В лидерах роста на рынке акций РФ выступили бумаги "Энел Россия" на новостях о повышении цены китайского предложения о покупке Рефтинской ГРЭС. Хуже рынка торговались в основном черные металлурги на фоне не оправдавшей ожидания отчетности "Северстали" (MOEX: CHMF).
В пятницу основным драйвером для рынка станет серия статистики по индексам Markit PMI в промышленности и сфере услуг Германии, ЕС и США. Котировки нефти могут продолжить снижение, дополнительным поводом чему могут стать данные по объемам бурения в США, которые будут опубликованы вечером после закрытия российского рынка.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, рынок акций вырос в четверг за счет ослабления рубля, заданного комментариями А.Белоусова о "переукреплении" курса национальной валюты, которое может потребовать реакции правительства и Банка России. Заседание ЕЦБ прошло без сюрпризов: регулятор воздержался от изменения параметров денежно-кредитной политики на текущем заседании и не предоставил четких сигналов относительно своих действий в ближайшем будущем.
В телекоммуникационном секторе продолжили рост акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2%) и "Мегафона" (MOEX: MFON) (+0,7%) на слухах об отсрочке или смягчении "антитеррористического пакета" законов, что позволит избежать заметного сокращения размера дивидендных выплат. Продолжила раллировать электроэнергетик во главе с "Энел Россия", которая планирует продажу Рефтинской ГРЭС.
Заседание ЕЦБ не преподнесло на рынки оживления, мировые рынки продолжают консолидироваться с минимальными отклонениями от сложившихся уровней, цены на нефть сузили диапазон колебаний до $46-48 за баррель. В случае дальнейшего плавного ослабления курса рубля индекс ММВБ может продемонстрировать некоторое повышение и на торгах в пятницу.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг, кроме "Энел Россия", выросли акции "Русолова" (+39,7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+20,5%), "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+15,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+12,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+7,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,7%), "Челябинского цинкового завода" (MOEX: CHZN) (+4,7%).
Подешевели бумаги АО "Живой офис" (MOEX: ZHIV) (-8,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1.4%) и "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-11,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 20,274 млрд руб. (из них 4,5 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
