К 17:30 МСК индекс ММВБ составил 1922,79 пункта (+0,4%), индекс РТС – 947,13 пункта (+0,04%); рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.
Лучше рынка выглядят акции "Газпрома" (+0,7%), "Магнита" (+1,3%), "Мечела" (+1,6%), "РусАла" (+1,8% и +1,5% РДР), "Энел Россия" (+5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "Мобильных телесистем" (+1,3%).
Акции "Энел Россия" растут на новостях об интересе китайцев к покупке актива компании - "Рефтинской ГРЭС", которая была оценена в 25-30 млрд руб. По сообщению газеты "Ведомости", основным претендентом на покупку крупнейшей в России угольной станции стала китайская Huadian. В настоящее время "Энел Россия" собирает предложения от участников рынка, чтобы определить интерес к активу и установить цену, за которую станция может быть продана. Помимо китайской стороны заявки подали Сибирская генкомпания (СГК) Андрея Мельниченко и "Интер РАО".
Акции "РусАла" поднялись к уровням конца апреля, с начала недели бумаги выросли на 10% на слухах, что структура Саида Керимова Ravenwing Ltd направила группе "Онэксим" Михаила Прохорова оферту на приобретение 17,02%-ного пакета акций "РусАла". Оферта касается только пакета "Онэксима" и не распространяется на долю другого крупного миноритария алюминиевой компании - Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров по "Ренове" (владеет 15,8%).
Акции "Норникеля" вышли в "плюс" на 0,7% на новостях, что цена никеля достигла максимума за девять месяцев на фоне опасений относительно возможных перебоев в поставках из Филиппин, крупнейшего производителя никелевых руд в мире.
Просели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Ростелекома" (-1,1%), Сбербанка (-0,2%), "префы" "Татнефти" (-1,8%).
Акции "АЛРОСА" (+1%) подросли на фоне сильных операционных результатов за второй квартал - объем продаж вырос на 6,7% в годовом выражении. Бумаги "Северстали" (-1,2%) просели, отыгрывая неоднозначные финансовые результаты. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии 2016 года выросла на 8,9%, тогда как выручка за аналогичный период сократилась на 19,8% в годовом эквиваленте. Кроме того, показатель EBITDA снизился на 31,8%.
В четверг выросли индексы в Азии, однако забуксовала Европа (S&P350, FTSE просели на 0,1%, DAX подрос на 0,1%), стабильна Америка (индекс S&P 500 снизился на 0,04% после обновления накануне исторического пика) и минусует нефть.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, также сохранились неизменными ставки по депозитам (минус 0,4% годовых) и маржинальным кредитам (0,25% годовых). Объем программы выкупа активов оставлен без изменения - 80 млрд евро в месяц. Решения ЕЦБ в целом совпали с ожиданиями рынка.
Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор будет реализовать QE по крайней мере до конца марта 2017 года или до устойчивой корректировки инфляции, ставки ЕЦБ останутся низкими надолго после завершения QE. Чиновник также отметил, что рост экономики в еврозоне во II квартале был слабее, чем в первом, но восстановление продолжается. ЕЦБ пока не обсуждал варианты постепенного сворачивания QE в еврозоне, а предварительные оценки не показывают существенного влияния Brexit на инфляцию в еврозоне.
Эти новости сначала подогрели рост евровалюты против доллара, однако поскольку ЕЦБ ничего не заявил о расширении мер стимулирования экономики, доллар отыграл все потери против евро, что оказало давление на нефть.
Сентябрьский фьючерс на нефть Brent к 17:30 МСК в четверг стоил $46,87 за баррель (-0,6%), цена WTI составила $45,34 за баррель (-0,9%).
В США концерн General Motors получил рекордную для второго квартала прибыль и улучшил прогноз на текущий год. Чистая прибыль GM по итогам минувшего квартала составила $2,9 млрд, или $1,81 в расчете на акцию, против $1,1 млрд, или $0,67 на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль концерна составила $1,86 на акцию, существенно превысив прогноз опрошенных FactSet аналитиков, ожидавших показатель на уровне $1,52 на бумагу.
Статистика по рынку труда США также оказалась лучше ожиданий: число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 253 тыс., при прогнозах роста до 265 тыс.
Между тем, индекс деловой активности Филадельфии в июле упал до минус 2,9 пункта с июньских 4,7 пункта.
Как отмечают аналитики, неспособность нефти Brent закрепиться выше $47 за баррель не позволяет "быкам" рынка акций получить поддержку покупателей. В такой ситуации область 1930-1940 пунктов по индексу ММВБ выступает непреодолимым барьером и возрастает вероятность новой волны коррекции к 1900 пунктам.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг, кроме "Энел Россия", выросли акции "Русолово" (+39,7%), "ТГК-14" (+26,2%), "ЧЗПСН-Профнастил" (+14,6%), "Плазмек" (+7,7%), "ТГК-1" (+7,1%), "Селигдара" (+7%), "ОГК-2" (+5,5%).
Подешевели "префы" банка "Возрождение" (-11%), бумаги АО "Живой офис" (-7%), ОАО "GTL" (-2,3%), "Соллерса" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,4%), "Иркутскэнерго" (-1,4%).
Лидеры по объему торгов на "Московской бирже" (на 17:30 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (-0,2%) – 4,115 млрд руб.
Газпром (+0,7%) – 2,062 млрд руб.
Сургутнефтегаз ап (+1,7%) – 1,561 млрд руб.
Норникель (+0,6%) – 1,094 млрд руб.
АЛРОСА (+1,1%) – 0,995 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (-0,3%) – 0,841 млрд руб.
Магнит (+1,3%) – 0,662 млрд руб.
Мосбиржа (-1,1%) – 0,469 млрд руб.
Северсталь (-1,2%) – 0,453 млрд руб.
Роснефть (+1,3%) – 0,452 млрд руб.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 17:30 МСК составил 16,2 млрд рублей.
Валютный рынок
На российском валютном рынке рубль ослабил позиции относительно бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45), которая выросла до 66,82 рубля (+0,13 рубля).
Цена сделок по доллару с расчетами "завтра" на ММВБ составила 63,94 руб./$1 (+0,2 рубля), стоимость евро – 70,34 руб./EUR1 (+0,04 рубля).
Сигнал рынку на ослабление рубля на неделе дал президент РФ Владимир Путин, отметивший укрепление рубля, несмотря на волатильность на сырьевых рынках, и предложивший премьеру РФ Дмитрию Медведеву обсудить дальнейшие действия правительства с учетом этих факторов.
В четверг помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что избыточное укрепление рубля создает проблемы и бюджету, и экономике. По его оценке, излишнее укрепление рубля снижает конкурентоспособность российской промышленности и сельского хозяйства, обесценивая задачи по импортозамещению. По его словам, существует очень большой инструментарий средств, которые могут быть использованы для исправления ситуации.
На международном рынке Forex евро стоит $1,1 (-0,1%).
Официальный курс ЦБ РФ доллара США с 22 июля составит 63,74 руб./$1, официальный курс евро – 70,3 руб./EUR1.
5
