К 17:30 МСК в четверг индекс ММВБ составил 1887,18 пункта (-0,1%), индекс РТС – 927,76 пункта (-0,4%), рублевые цены "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3%.
За первое полугодие индекс ММВБ вырос на 7,1%, а РТС прибавил 22,6% на фоне укрепления рубля (доллар подешевел на 13% или 9,5 рубля).
Лидерами роста среди blue chips в четверг выступают акции "Магнита" (+3%), "РусГидро" (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (+2,5%).
Подешевели бумаги ВТБ (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,8% и -1,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,9%).
Акции "Трансаэро" выросли до 8,62 рубля (+74,1%, уровень декабря 2015г) после сообщений СМИ со ссылкой на гендиректора компании Александра Бурдина о том, что на базе компании будет создана новая авиакомпания. По его словам, "Трансаэро" скоро будет готова представить кредиторам планы по восстановлению деятельности и предложить схему реструктуризации долгов. В настоящее время "Трансаэро" находится на стадии банкротства, в ней введена процедура наблюдения.
Акции "Мечела" (-1,2%) дешевеют в четверг после заявления гендиректора компании Олега Коржова на годовом собрании акционеров о том, что "Мечел" будет согласовывать выплату дивидендов с банками-кредиторами. Глава компании также сообщил, что чистый долг "Мечела" составляет около 400 млрд руб., в 2017 г. компания погасит $100 млн, с учетом продажи 49% Эльги Газпромбанку.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге сообщила, что российские рынки достаточно спокойно перенесли всплеск волатильности из-за результатов голосования граждан Великобритании по вопросу выхода страны из Евросоюза. По ее оценке, прямое влияние Brexit на российскую финансовую систему и экономику будет достаточно ограниченным, а долгосрочные последствия будут зависеть от конкретных договоренностей между Великобританией и Евросоюзом и их влияния на мировую экономику и финансовые рынки.
По мнению Э.Набиуллиной, Brexit можно рассматривать в более широком контексте как проявление существующего в обществе запроса на перемены, которые связаны в большей степени с экономикой. Причины разные: старение населения, сокращение экономически активного населения, замедление в странах, которые были мощными драйверами роста экономики, например, в Китае, а также отсутствие прорывных технологий.
Кроме того, глава ЦБ РФ предупредила, что Россия должна быть готова к тому, что цена на нефть не скоро вернется на высокие уровни. "Быстрого возврата к высоким нефтяным ценам не предвидится, и российская экономика должна научиться жить в условиях пониженных нефтяных, газовых цен. И нам в целом стоит отказаться от привычки связывать оптимистические целевые прогнозы с растущей ценой на нефть, а не с собственными действиями по структурной перестройке экономики", - сказала она.
В Азии в четверг сохранился позитивный импульс (подросли Япония и Китай), стагнирует Европа (DAX просел на 0,3%, а S&P350 и FTSE растут на 0,1-0,2%) и Америка (индекс S&P 500 растет всего на 0,04%), но корректируется вниз нефть.
Рынки ранее подогрело сокращение опасений относительно негативного влияния выхода Великобритании из состава Европейского союза на глобальные финансовые рынки. Также появились ожидания, что центробанки мира задействуют новые стимулы, чтобы ограничить влияние Brexit на мировую экономику.
Несмотря на то, что представители Федеральной резервной системы (ФРС) пока не комментировали, каким образом, Brexit повлияет на политику Центробанка, инвесторы прогнозируют сохранение базовой процентной ставки в США на прежнем уровне до конца текущего года. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры считают более вероятным ее снижение Федрезервом в этом году, чем подъем, свидетельствуют данные CME Group.
Безработица в Германии в июне 2016 года осталась на уровне мая - 6,1% (минимум с момента воссоединения страны в 1990 году), что совпало с ожиданиями, а число безработных в ФРГ в июне сократилось на 6 тыс. (до 2,69 млн) при прогнозах снижения на 5 тыс.
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в ФРГ Энрика Детрагиаш заявила, что ожидаемый выход Великобритании из Европейского союза несет "понижательные риски" для перспектив экономического роста Германии.
В США число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 268 тыс., при прогнозах роста до 267 тыс.
Нефть в четверг проседает после роста в среду более чем на 4% на данных о сокращении запасов нефти в США (по данным Минэнерго, запасы нефти за неделю сократились на 4,053 млн баррелей, показатель снижается шестую неделю подряд - это самый длительный период более чем за год). Добыча нефти в США также сокращается.
Предложение нефти в мире снизилось из-за пожаров в Канаде, забастовок в Кувейте и во Франции, экономических проблем в Венесуэле и политических волнений в Нигерии и Ливии. Между тем спрос на топливо в Китае и Индии, крупнейших развивающихся экономиках мира, продолжает активно расти. Кроме того, добыча нефти в Норвегии, которая производит 2,1% нефти в мире, может снизиться из-за забастовки работников нефтегазовой отрасли. Они требуют новых условий оплаты труда и угрожают выйти на акцию протеста, если соглашение не будет достигнуто до 1 июля.
Сентябрьский фьючерс на нефть Brent в четверг стоит $50,06 за баррель (-2,5%), цена WTI составляет $48,72 за баррель (-2,3%).
Как отмечают аналитики, дальнейшую динамику рынка определит нефть – в случае закрепления выше $50 за баррель и дальнейшего роста к $51-52 за баррель индекс ММВБ может достичь уровня 1900 пунктов, а РТС подняться в район 950 пунктов. При реализации негативного сценария в качестве поддержек выступят уровни 1850 и 900 пунктов по ММВБ и РТС соответственно.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг кроме "Трансаэро" выросли акции "Россетей" (+2,1% и +10,8% "префы"), "Дальневосточного морского пароходства" (+6,5%), "Иркутскэнерго" (+4,2%), Polymetal (+3,7%), "Трансконтейнера" (+3,2%), "Аэрофлота" (+2,5%), "Интер РАО ЕЭС" (+1,8%).
Подешевели бумаги "М.Видео" (-7,3%, до 302,9 рубля), "Лензолото" (-5,1%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-5,1%), GTL (-3,9%).
Лидеры по объему торгов на "Московской бирже" (на 17:30 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (-0,9%) – 9,716 млрд руб.
Газпром (-0,1%) – 2,767 млрд руб.
Магнит (+3%) – 1,748 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (+0,1%) – 1,207 млрд руб.
Роснефть (-0,7%) – 1,164 млрд руб.
Норникель (+0,2%) – 0,667 млрд руб.
Сбербанк ап (-1,4%) – 0,597 млрд руб.
Сургутнефтегаз ап (+0,6%) – 0,506 млрд руб.
ВТБ (-0,8%) – 0,475 млрд руб.
Северсталь (-0,4%) – 0,451 млрд руб.
ФСК (+2,5%) – 0,437 млрд руб.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 17:30 МСК составил 23,278 млрд рублей.
Валютный рынок
На российском валютном рынке рубль на фоне снижения нефти ослабил позиции относительно бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45), которая выросла до 67,22 рубля (+0,14 рубля).
Цена сделок по доллару с расчетами "завтра" на ММВБ выросла до 64,06 руб./$1 (+0,21 рубля), стоимость евро поднялась до 71,08 руб./EUR1 (+0,06 рубля).
На международном рынке Forex евро просел до $1,1098 (-0,3%).
Официальный курс ЦБ РФ доллара США с 1 июля составит 64,18 руб./$1, официальный курс евро – 71,29 руб./EUR1.
5
