К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1851,65 пункта (+0,5%, максимум дня - 1862,51 пункта), индекс РТС - 900,59 пункта (+1,3%); рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.
Доллар просел до 64,74 рубля (-0,75 рубля).
Вырос рублевый курс акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) ("МТС") (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (+2,9%, до 0,1553 рубля - максимум с начала апреля 2013 года).
Просели бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%).
Индексы в США накануне упали на 1,5-2,4% по итогам второй торговой сессии подряд после известий о Brexit (референдум 23 июня показал, что 51,9% британцев высказались за прекращение членства страны в ЕС, несмотря на то, что опросы общественного мнения перед началом плебисцита указывали на противоположный исход голосования). Негативное влияние на настроения инвесторов оказало также то, что международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings снизили рейтинги Великобритании.
Между тем, во вторник преобладала позитивная динамика на площадках Азии, плюсуют Европа (FTSE, S&P 350, DAX растут на 2-2,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,1%) и дорожает нефть на ожиданиях постепенной стабилизации ситуации - инвесторы рассчитывают на развертывание новых программ поддержки экономики в целом ряде стран региона.
Правительство Южной Кореи во вторник ухудшило прогноз роста ВВП на 2016 год и объявило о новых мерах поддержки экономики в размере около $17 млрд.
Трейдеров и инвесторов интересует, будет ли Банк Японии вмешиваться в работу рынка с целью ограничить укрепление иены, которое отрицательно сказывается на результатах компаний-экспортеров.
Нефть отыгрывает потери понедельника, когда снижение цен составило порядка 3%, в ожидании сигналов о балансе спроса и предложения на рынке. Сентябрьский фьючерс на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник вырос до $48,05 за баррель (+1,9%), цена WTI на август составила $47,29 за баррель (+2,1%).
На рынке нефти отразилось общее состояние неопределенности, возникшее после решения жителей Великобритании выйти из ЕС, сейчас рынок вновь возвращается к фундаментальным факторам и ждет очередной порции недельной статистики об уровне запасов топлива в США.
Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) отметили, что с точки зрения спроса и предложения нефти влияние Brexit будет очень ограниченным, поскольку Великобритания занимает лишь 15-ю строчку в списке крупнейших потребителей топлива в мире.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, восстановление нефти после провала вселяет надежду на дальнейшее укрепление рубля и попытки роста на отечественном фондовом рынке. Некоторую поддержку рынкам также могут оказать данные по ВВП и индексу доверия потребителей в США, которые будут опубликованы во второй половине дня. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "ФСК ЕЭС", а по Сбербанку и "Газпрому" следует удерживать короткие позиции.
По словам заместителя начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Василия Тануркова, отскок фондовых рынков в Азии, фьючерсов на европейские и американские индексы и нефть создает благоприятный фон во вторник. В португальской Синтре состоится форум ЕЦБ (под актуальным названием "Будущее международной монетарной и финансовой архитектуры") - Марио Драги и другие представители европейского регулятора попытаются несколько успокоить инвесторов. Кроме того, будут опубликованы финальные данные по ВВП США за первый квартал, которые, впрочем, вряд ли окажут заметное влияние на рынки. На российском рынке поддержку отдельным бумагам в нынешних условиях могут оказать приближающиеся дивидендные отсечки - стоит обратить внимание на "М.Видео" (MOEX: MVID) и "Э.ОН Россия" (MOEX: EONR), отсечки по которым пройдут уже на этой неделе (30 июня и 1 июля соответственно).
Главный аналитик ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Станислав Клещев также рассчитывает на "бычий" настрой на рынке акций. Индекс страха VIX пока не торопится снижаться после британского референдума. Давление продаж на развитых рынках сохраняется, хотя уже и не носит панического характера. Развивающиеся рынки чувствуют себя в целом более уверенно, для российского рынка пока сохраняется боковик, сложившийся в последние месяцы (ключевые уровни поддержки не были пробиты). К негативным моментам можно отнести решение ЦБ РФ об увеличении нормативов отчислений в ФОР (фонд обязательного резервирования), которое лишит рынок сотен миллиардов рублей ликвидности, часть которой в условиях снижения ставок могла бы уйти в том числе на фондовый рынок.
Главная внешнеполитическая новость - принесение извинений Турцией за сбитый российский самолет и вероятная в будущем нормализация отношений между странами. Здесь можно выделить два главных следствия - перспектива возвращения турецких овощей и фруктов на российский рынок, что способно внести положительный вклад в сдерживание инфляции, а также вероятное размораживание проекта газопровода "Турецкий поток" (положительный исход для "Газпрома", уже вложившегося в инфраструктуру на берегу).
Негативом для "Мобильных телесистем" является необходимость продажи своего бизнеса в Узбекистане. Как представляется, антикоррупционное расследование в США продолжает оказывать влияние на деятельность "МТС", заставляя уходить с одного из крупнейших рынков сотовой связи в СНГ. В целом акции телекомов испытывают колоссальное давление в свете принятия "антитеррористического пакета" законопроектов Госдумой РФ, согласно которому операторам связи придется хранить огромные массивы абонентской информации на срок до полугода. Оценки затрат по созданию и поддержанию необходимой инфраструктуры исчисляются сотнями миллиардов рублей. Если не будет внесено смягчающих поправок, то на следующий год предстоит увидеть пик капиталовложений сотовых операторов и интернет-провайдеров в соответствующую инфраструктуру. Компании вынуждены будут не только набрать новых долгов для выполнения требований законодательства, но и обнулить свободный денежный поток, из которого выплачивают дивиденды. Дивидендная история "МТС", "Мегафона" (MOEX: MFON) и "Ростелекома", привлекавшая инвесторов в данные бумаги, может очень неожиданно закончиться в текущем году, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,2%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,5%).
Подешевели ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2,7%), акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,2%), "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,5%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,975 млрд рублей (из них 3,329 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
