По итогам торгов индекс ММВБ составил 1919,27 пункта (+1,2%), индекс РТС - 941,11 пункта (+1,5%); рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.
Доллар опустился до 64,22 рубля (-0,68 рубля).
Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3%), Сбербанка (+2,4% и +4,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%).
Просели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).
Согласно последнему опросу, проведенному Opinium, 45% респондентов выступили за выход Великобритании из Евросоюза (Brexit), тогда как за сохранение страны в ЕС высказались лишь 44% опрошенных. Индикатор опросов, публикуемый Financial Times, также показывает, что 45% британцев выступает за Brexit и 44% - "против".
Между тем на фондовых площадках в четверг преобладала позитивная динамика: выросла Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 1,2-1,9%), Америка (индекс S&P 500 вырос на 1%), подорожала нефть на ожиданиях, что Великобритания останется в составе ЕС по итогам референдума.
В США в четверг вышла неплохая статистика: число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 259 тыс. (минимум за 2 месяца) при прогнозах снижения до 270 тыс.
На нефтяном рынке рост цен в четверг возобновился после снижения накануне на статистике Минэнерго США о запасах сырья (запасы нефти за неделю снизились на 900 тыс. баррелей, что меньше ожиданий). На неделе цены колеблются разнонаправленно из-за неопределенности ситуации вокруг Brexit и противоречивых сигналов с мирового нефтяного рынка.
Августовский фьючерс на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг стоил $50,22 за баррель (+0,7%), цена WTI составила $49,47 за баррель (+0,7%).
По словам аналитика АКБ "Российский капитал" Анастасии Сосновой, спекулянты использовали возможность сыграть на данных промежуточных опросов, которые показывают перевес голосов сторонников членства Великобритании в ЕС (55% против 45%). Несмотря на то, что официальные цифры по итогам референдума будут объявлены лишь в пятницу, мировые фондовые индексы растут, подогреваемые ожиданиями оптимистичных результатов голосования в Великобритании.
Аналитик компании Dominion Fx Юрий Винтер также отмечает, что шансы на выход Великобритании из ЕС ниже, чем сохранение текущего статуса страны. Если британцы проголосуют за сохранение статуса, то фунт и евро имеют шанс немного укрепиться к доллару, франку и иене.
Одновременно с этим альтернативный сценарий предусматривает резкий выход из рисковых активов со стороны инвесторов. На этом фоне популярностью будут пользоваться защитные активы.
Цены на нефть имеют небольшой потенциал роста, пока добыча и запасы в США показывают снижение (по данным EIA, за прошедшую неделю запасы снизились на 0,9 млн баррелей, а добыча уменьшилась на 39 тыс. - до уровня 8,677 млн баррелей в сутки). Однако вместе с этим на рынке нефти остается высокая вероятность наращивания добычи в среднесрочной перспективе сланцевыми компаниями.
Референдум в Великобритании будет проходить до полуночи московского времени, а окончательные итоги подведут утром в пятницу.
Как отмечает заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Василий Танурков, внешний фон для российского рынка сложился позитивно - мировые рынки выросли в преддверии публикации результатов референдума по членству в ЕС. Последние опросы перед началом голосования показали перевес противников Brexit - по данным опроса Ipsos Mori, 52% высказались в пользу Remain, интернет-опрос Populus продемонстрировал еще больший перевес сторонников сохранения членства в ЕС - 55%. Букмекеры оценивают сохранение Великобритании в составе ЕС в 76%.
Вышедшая в четверг макростатистика также играет в пользу роста рынков - индексы менеджеров по закупкам в производственной сфере ЕС, Германии и США превзошли ожидания, причем индекс деловой активности в промышленности США вышел в зону роста (выше 50 пунктов), число первичных обращений за пособием по безработице за неделю также заметно сократилось. Котировки нефти вернулись выше $50 за баррель марки Brent, что сыграло в пользу укрепления рубля.
В пятницу утром основным драйвером для акций станут результаты референдума в Великобритании, хотя позитивные результаты уже в основном отыграны рынком и итоги референдума вряд ли станут долгосрочным драйвером для роста фондовых индексов. Из макростатистики интерес представляет публикация данных по индексам IFO в Германии и заказам на товары длительного пользования в США. Кроме того, ожидается выступление главы Нацбанка Китая в МВФ.
Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, весь нефтегазовый сектор позитивно реагировал на возвращение нефти выше $50 за баррель Brent. ЦБ РФ снизил прогноз по инфляции в текущем году до 5-6% (с прежних 6-7%), что позитивно сказалось на банковском секторе. Подросли акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%) после вышедшего отчета компании за I квартал по МСФО, показавшего рост прибыли на 27% (до 15,05 млрд рублей).
Рубль укрепился на растущей нефти и позитивном внешнем фоне. Изменение прогноза ЦБ РФ по инфляции стало возможным благодаря тому, что в мае-июне не произошло ускорения темпов роста цен. Соответственно, это позволяет говорить о возможности снижения ключевой ставки на 1,5-2 процентных пункта до конца года. Впрочем, привязка к нефти сохраняется, и улучшение перспектив смягчения денежно-кредитной политики не сказалось на российской валюте.
Оптимизму на нефтяном рынке способствует не только слабый доллар, но и статистика из США - добыча нефти в Америке снижается уже 22 недели подряд. На прошлой неделе она сократилась на 39 тыс. баррелей в сутки (до 8,677 млн б/с). Кроме того, за последние четыре недели потребление бензина в США вышло на рекордные значения за 25 лет ведения статистики.
Результаты британского референдума станут известны ночью, а полноценно рынки смогут отреагировать лишь в пятницу. Тем не менее, настрой инвесторов говорит о высокой вероятности сохранения Великобритании в ЕС. Реакция на результаты может быть краткосрочной, поскольку до события рынки успели отыграть изрядную долю оптимистичного исхода.
По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, российский рынок акций не верит в Brexit.
После неудачного старта российские фондовые индексы вышли в зеленую зону вслед за зарубежными площадками. Рисковые активы продолжают повсеместный рост в надежде на сохранение целостности Евросоюза по итогам референдума в Великобритании.
Котировки "РусГидро" утром снижались на разговорах о задержании бывшего гендиректора компании за мошенничество - хищение имущества в особо крупном размере. В настоящий момент Евгений Дод является действующим председателем совета директоров "Квадры" (MOEX: TGKD). Также обвинения были выдвинуты против главного бухгалтера "РусГидро" Дмитрия Финкеля.
В пятницу, когда станут известны итоги голосования в Британии, возможны волатильные движения, направление которых будет зависеть от результатов референдума. Скорее всего, страна останется в ЕС и можно будет увидеть позитивную динамику рисковых активов, включая индексы ММВБ и РТС.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,8%), "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) (+2,2%).
Подешевели бумаги "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-11,8%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-11,1%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3%), АО "GTL" (-2,8%), "Квадра" (-2,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,897 млрд рублей (из них 7,266 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
