К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1926,32 пункта (-0,1%), индекс РТС - 918,64 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.
Доллар просел до 66,05 рубля (-0,09 рубля).
Акции "ФСК ЕЭС" на старте торгов подскочили до 0,131 рубля (+6,3%), но спустя час бумаги откатились обратно - до 0,12349 рубля (+0,2%). В предыдущие полторы недели акции "ФСК" прибавили в цене 14%.
Совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов в размере 0,0133185 рубля на обыкновенную акцию, общий объем выплат составит 16 млрд 976 млн 630 тыс. рублей. Таким образом, дивидендная доходность составит порядка 10,8%.
Эти новости также вызвали локальных взлет акций "Россетей" (MOEX: RSTI), но через час торгов бумаги компании ушли в "минус": обыкновенные акции просели на 0,5%, "префы" - на 2,3%.
Вырос рублевый курс акций ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%).
Просели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Магнита" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).
Подросли акции "Мегафона" (+0,8%, до 751,5 рубля) на фоне известий о размере дивидендов - совет директоров компании рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов по итогам первого квартала 2016 года в размере 8,06 рубля на обыкновенную акцию или 4,9 млрд рублей в целом.
Индексы в США в пятницу выросли на 0,3-0,4%, в понедельник выросла Азия во главе с Японией, в Европе динамика смешанная (S&P 350 просел на 0,1%, DAX вырос на 0,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%), дешевеет нефть.
Японский индекс Nikkei 225 в понедельник поднялся до максимума более чем за месяц на фоне ослабления иены и ожиданий, что повышение налога на потребление в стране будет отложено. Розничные продажи в Японии упали в апреле на 0,8% в годовом выражении после сокращения на 1% в предыдущем месяце. Относительно марта объем продаж в апреле не изменился. Правительство Японии внимательно отслеживает индикаторы потребительского сектора, и их слабость может заставить власти отложить второе повышение налога на потребление, запланированное на 2017 год. По данным японских СМИ, премьер-министр Синдзо Абэ может объявить о переносе сроков уже на этой неделе.
В понедельник биржи США будут закрыты в связи с государственным праздником, также не работают биржи Великобритании.
Глава ФРС США Джанет Йеллен, принимавшая в пятницу участие в мероприятии в Гарвардском университете, заявила, что ФРС может повысить процентные ставки в предстоящие месяцы.
На нефтяном рынке цены умеренно просели, но остаются выше $49 за баррель, поддержку оказывают данные Baker Huges о снижении числа действующих нефтяных буровых установок в США - показатель упал за предыдущую неделю на 2 единицы (до 316 буровых). Неделей раньше показатель не изменился.
Фьючерс на нефть Brent на август в понедельник стоит $49,7 за баррель (-0,5%), июльская цена WTI составляет $49,18 за баррель (-0,3%).
Глава Минэнерго Александр Новак на форуме VestiFinance заявил, что на мировом нефтегазовом рынке уже происходит восстановление баланса спроса и предложения нефти, а к концу 2017 года завершится цикл падения цен и рынок восстановится.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, конъюнктура мировых рынков остается стабильно благоприятной даже после пятничного блока статданных по экономике США и выступления Дж.Йеллен. Глава ФРС в пятницу сообщила о том, что видит возможности для повышения ставки в ближайшие месяцы, если ситуация в экономике и на рынке труда продолжит улучшаться. Вместе с тем, она также дала понять, что ФРС готова незамедлительно понизить ставку в случае усиления опасений за состояние экономики и повышения вероятности рецессии, однако у голосующих членов пока нет решения о возможности перехода ставки в отрицательную область. Ключевые события текущей недели будут также связаны с оценкой вероятности и последствий повышения ставки ФРС в июне-июле - будут представлены данные по базовому индексу PCE - ключевому индикатору ФРС в части оценки инфляционного давления, в течение недели также состоится ряд выступлений глав ФРБ.
Отсутствие негативной реакции на глобальных рынках после выступления Дж.Йеллен и стабильность цен на нефть задают умеренно положительный вектор рынку акций РФ утром в понедельник. Индекс ММВБ может попытаться подняться к максимумам середины мая (1940 пунктов) за счет роста в "голубых фишках", но для преодоления этого сопротивления в условиях отсутствия торгов в США и Великобритании сил у отечественных игроков может не хватить, что приведет к боковой консолидации.
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, глава ФРС Дж.Йеллен, как и ожидалось, высказалась в пользу повышения ставки этим летом, не указав, однако, конкретную дату. На этом фоне доллар укрепился, и этот тренд может продолжиться до самого заседания ФРС 14-15 июня. Повод для смягчения риторики у Дж.Йеллен был: ВВП США превысил прогнозы, став еще одним свидетельством улучшения экономики. На этой неделе состоится заседание ОПЕК (2 июня). Ожидания невысоки, поскольку цены на нефть находятся на уровнях, которые удовлетворяют ряд ключевых членов картеля, при этом отношения Саудовской Аравии и Ирана остаются сложными. Новостной поток по ОПЕК и ФРС на этой неделе станет доминирующим фактором для динамики нефтяных цен и курса рубля. В понедельник рынки США и Великобритании закрыты, поэтому обороты на российском рынке акций будут невысокими.
По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, поскольку Штаты и Британия в понедельник не торгуют, российские инвесторы предоставлены сами себе в условиях низкой ликвидности и отсутствия ориентиров. Пятничное выступление Дж.Йеллен было "ястребиным" по своему характеру, что должно ограничивать оптимизм на рынках в ожидании соответствующей реакции на него американских игроков.
Торги на "Московской бирже" в понедельник вряд ли можно будет считать показательными. Их итоги могут быть перечеркнуты уже во вторник пришедшими на рынок нерезидентами. Однако повышенная волатильность вполне возможна. В частности, вероятным представляется попытка поднять повыше котировки акций компаний, в которые ожидается приток капитала по итогам предстоящей 31 мая ребалансировки индексов семейства MSCI. В первую очередь, это "Фосагро" (MOEX: PHOR) (+1,3%), "Московская биржа" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "Магнит" (MOEX: MGNT). Слабее рынка в свете понижения веса в базе расчета индексов могут вести себя "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Мегафон" (MOEX: MFON).
Интересно будет понаблюдать за динамикой акций Сбербанка после состоявшегося годового собрания акционеров. И цели в районе 135 руб. за обыкновенные акции вроде как выполнены, и само корпоративное мероприятие уже прошло. Спекулянты могут приступить к фиксации прибыли по выросшим в цене бумагам, считает аналитик.
Аналитик Нордеа банка (MOEX: ORGM) Денис Давыдов отмечает, что нефть остается под сдержанным давлением, ситуацию на рынке определяют настроения, связанные с предстоящими заседаниями ОПЕК (2 июня) и ФРС США (14-15 июня).
По итогам пятничных данных по американскому ВВП и выступлению главы ФРС Дж.Йеллен ожидания по повышению ставки еще несколько упрочились. По крайней мере, глава ФРС не стала исключать возможности такого шага. В итоге индекс доллара оказался на максимумах за последние более чем два месяца, и рисковые и сырьевые активы остаются под давлением, хотя нефть реагирует на это возможное событие без излишних эмоций.
По всей видимости, рынок не в полном мере видит шансы на повышение ставки ФРС на ближайшем заседании. В поддержку нефтяным ценам продолжают работать перебои поставок из Нигерии и Ливии, а также последствия пожаров в Канаде. Что касается встречи ОПЕК 2 июня, то тут максимальным сюрпризом может стать смена главы картеля, а что касается договоренности в отношении производства, то здесь сохраняются большие противоречия. В краткосрочной перспективе ожидается сохранение ценами Brent коридора $47-50 за баррель.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подорожали бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+10,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,6%), "ФосАгро" (+1,3%).
Подешевели бумаги "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (-2,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,963 млрд руб. (из них 1,532 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
4
