По итогам торгов индекс ММВБ составил 1884,12 пункта (+0,8%), индекс РТС - 891,48 пункта (+1,4%); рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.
Доллар просел до 66,59 рубля (-0,22 рубля), утром курс поднимался до 67,15 рубля.
Акции "ФСК ЕЭС" подскочили до 0,11938 рубля (+5,7%), максимум сделок составил 0,12339 рубля - пик с июля 2013 года. Компания зафиксировала в январе-марте чистую прибыль по МСФО в размере 16,4 млрд рублей, что в 1,8 раза превышает показатель первого квартала 2015 года. Выручка компании за период увеличилась на 23,4%, до 52,5 млрд рублей. Операционная прибыль составила 21,11 млрд рублей против 11 млрд рублей за первый квартал 2015 года.
Повысился также рублевый курс акций ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%).
Просели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).
Во вторник просела фондовая Азия во главе с Японией, однако выросла Европа (FTSE, DAX, S&P 350 прибавляют 1,4-2,4%), возобновился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 1,3%) и вышла в плюс нефть в ожидании статистики по ее запасам в США.
К позитивным новостям для Европы можно отнести финальную оценку роста ВВП Германии за первый квартал, которая подтверждена на уровне 0,7% после роста на 0,3% в четвертом квартале 2015 года. Итоговая оценка совпала с предварительной и с ожиданиями рынка.
Фьючерс на нефть Brent на июль вырос до $48,62 за баррель (+0,6%), цена WTI составляет $48,55 за баррель (+1%).
На прошлой неделе перебои с поставками из Северной Америки и Африки подняли цены на нефть почти до $50 за баррель. Однако по мере восстановления добычи в этих регионах и на фоне новостей о росте производства в Иране на рынок возвращаются опасения, что излишек топлива сохранится еще долгое время.
В центре внимания участников рынка в ближайшие дни, как ожидается, будут выступления представителей Федрезерва. Кульминацией недели станет речь главы ЦБ Джанет Йеллен на мероприятии в Гарвардском университете в ближайшую пятницу. Более половины (51%) из 53 экономистов, опрошенных газетой Financial Times, ожидают повышения базовой ставки ФРС в июне или июле, тогда как еще в начале мая большинство аналитиков прогнозировали следующий подъем ставки не ранее 2017 года. Как отметил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен, американская экономика достигла почти всех показателей, которые оправдывали бы увеличение стоимости заимствования в июне.
По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалев, нефть пока остается под отметкой $49 за баррель Brent, что не дает индексам ММВБ и РТС отыграть рубежи 1900 и 900 пунктов.
В числе лидеров роста оказались бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+4,2% и +6,7% "префы"), также неплохую динамику показывают акции нефтегазового сектора. Сбербанк продлил "Челябинскому металлургическому комбинату" (MOEX: CHMK), который входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR), две не возобновляемые кредитные линии на общую сумму 59,97 млрд рублей до 10 апреля 2020 года. Соответствующий договор стороны подписали 29 апреля, причем условия предоставления средств не раскрываются.
Акционеры BP недовольны владением 19,75% акций "Роснефти". Гендиректор компании Боб Дадли не считает нужным покупать новые акции, поскольку за последнее время пакет BP подешевел на $5,5 млрд. Как известно, в рамках программы приватизации власти РФ намерены выставить на продажу 19,5% акций "Роснефти" с целью пополнения бюджета. Текущий настрой BP является негативным фактором для российской компании. К тому же продажа 19,5% акций "Роснефти" позволит BP сменить руководство компании.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, рынок акций во вторник отыграл часть потерь при поддержке выросшей нефти после заявлений главы ОПЕК и представителей Ирана о восстановлении рынка нефти и на фоне улучшения настроений на американском рынке акций.
В лидерах роста выступил сектор электроэнергетики на фоне финотчетности "ФСК ЕЭС" и вновь появившихся ожиданий выплат высоких дивидендов "Россетями". Улучшились настроения в секторе акций "Газпрома", которые в целом уже отыграли негативные новости по дивидендам, и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), часть госпакета которой по-прежнему планируется приватизировать до конца полугодия, по словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.
В условиях стабильных цен на нефть и благоприятного отношения глобальных инвесторов к риску, а также недооцененности рынка акций по отношению к нефти, крупные игроки по-прежнему не видят значимого повода для распродаж в ожидании активной фазы дивидендного сезона (с середины июня по середину июля). Учитывая перспективу выхода неплохих данных по рынку энергоносителей в США, вероятно сохранение инерции движения индекса ММВБ в направлении 1900 пунктов в среду.
Аналитик банка "Российский капитал" (MOEX: ROSC) Анастасия Соснова полагает, что европейские фондовые индексы нашли повод для роста в падении европейской валюты на фоне ряда факторов - растущих опасений по поводу повышения ставки ФРС США (вероятность повышения ставки в июне уже оценивается в 38%), увеличения рисков Brexit с приближением даты референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС, а также отставания отдельных статистических показателей в регионе от прогнозных значений.
Нефть Brent, немного потоптавшись около $48 за баррель, вновь взметнулась вверх к отметке $49 за баррель. Такой комплекс сложившихся благоприятных для восстановления условий не мог остаться незамеченным на российском фондовом и валютном рынках.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Александра Костюкова, к факторам внутридневного роста цены на нефть можно отнести заявление министра энергетики Катара о необходимости достижения нефтяными котировками отметки $65 за баррель, которая будет являться точкой привлечения инвестиций в отрасль. Министр также не исключил возобновления переговоров о заморозке уровня добычи нефти.
Число продаж новостроек в США в апреле подскочило на 16,6% (до 619 тыс. домов) при ожидании роста на 2,4%. Рост продаж оказался максимальным за последние 24 года. Сильная статистика, играющая в пользу повышения ставки ФРС, не оказала должного негативного влияния на фондовые индексы в США.
Ключевым триггером для рынка в среду останется цена на нефть, динамика которой во многом будет предопределена публикацией еженедельного отчета API и Минэнерго США об изменении уровня запасов и добычи нефти в США. Согласно предварительному прогнозу, сокращение запасов нефти в США составило 2 млн баррелей после роста на 1,31 млн баррелей по итогам последней публикации. В случае меньшего сокращения запасов или данных, указывающих на их рост, нефтяные котировки могут развернуться вниз.
Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова также полагает, что поддержку "черное золото" получает за счет ожиданий публикации данных по запасам нефти в США от API, которые предваряют еженедельный отчет EIA. Рынок ждет, что показатель отразит снижение. Но вряд ли этого будет достаточно для того, чтобы энергоноситель смог пройти ключевое сопротивление $50 за баррель. Тем более, что ситуация в Канаде и Ливии, похоже, постепенно стабилизируется, что позволит им вскоре вернуть прежние объемы поставок.
В среду индекс ММВБ, скорее всего, останется в пределах установившегося ранее диапазона 1870-1940 пунктов, и не исключено, что индикатор будет тяготеть к нижней границе. В целом ситуация на данном этапе складывается не в пользу рискованных активов. Особенно, учитывая настрой ФРС США, которая в последнее время дает понять, что повышение ставки возможно уже на одном из летних заседаний.
Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, бумаги "Группы Черкизово" (MOEX: GCHE) (-0,7%) просели на отчете, показавшем убыток компании в размере 440,8 млн рублей в первом квартале по МСФО. Из позитивных новостей можно отметить очередное заявление главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева о том, что к концу второго квартала российская экономика выйдет из "минуса". Бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2%) продолжили отыгрывать улучшение прогноза по кредитному рейтингу в агентстве Fitch.
Позитивным моментом для рубля является сообщение о высоком спросе на размещаемый выпуск российских еврооблигаций - спрос превысил предложение в два раза. При доходности 4,65-4,9% этот вариант инвестиций выгодно смотрится на фоне отрицательных ставок в Европе. Если сравнивать доходности облигаций и депозитные ставки, то складывается впечатление повышенного спроса на рубли. Во второй декаде мая усредненное значение максимальной депозитной ставки в десяти крупнейших банках РФ оказалось на уровне 9,76%, не изменившись по сравнению с первой декадой. Кроме того, на рубль позитивно влияет налоговый период. С другой стороны, рублевая цена барреля нефти остается выше 3200 рублей, что явно не наводит на оптимистичные прогнозы по национальной валюте.
Позитивом для европейских рынков стали ожидания дальнейшего укрепления доллара. Главы ФРБ Филадельфии и Сан-Франциско синхронно высказали мнение о 2-3 повышениях ставки ФРС в текущем году. Соответственно, слабый евро вполне отвечает интересам европейских экспортеров.
А.Кочетков также обратил внимание на прогнозы аналитиков Citigroup, которые полагают, что худшие времена для сырьевого рынка миновали в первом квартале. В свежем докладе они делают предположение, что цены не вернутся к зимним минимумам. Отмечается, что фундаментальные основания для снижения нефти ухудшаются быстрее, чем ожидалось в начале года. В третьем квартале банк ожидает нефть по $50 за баррель. Кроме того, аналитики позитивно смотрят на сахар и зерновые, но негативные прогнозы сохраняются по железной руде, углю и алюминию.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник подорожали бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+39,9%), "Медиахолдинга" (+19,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4%), "Челябинского цинкового завода" (MOEX: CHZN) (+2,7%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (+2,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,1%).
Подешевели акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (ОВК) (-8,8%, до 647 рублей) после объявления низкой цены размещения дополнительных акций (цена SPO - 640 рублей), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-4,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,9%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 24,438 млрд рублей (из них 6,987 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,484 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").
5
