К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1880,98 пункта (+0,7%), индекс РТС - 883,82 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.
Доллар вырос до 67,02 рубля (+0,21 рубля).
Раллируют акции "Россетей" (+5,6% и +6,1% "префы"), также повысился рублевый курс акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%).
Просели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%).
Индексы в США накануне снизились в среднем на 0,1-0,2%%, во вторник просела Азия во главе с Японией, однако развернулась вверх Европа (FTSE, DAX, S&P 350 прибавляют 0,3-0,7%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%), хотя остается под давлением нефть.
К позитивным новостям для Европы можно отнести финальную оценку роста ВВП Германии за I квартал, которая подтверждена на уровне 0,7% после роста на 0,3% в IV квартале 2015 г. Итоговая оценка совпала с предварительной и ожиданиями рынка.
Тем не менее, покупатели на мировых рынках пока малоактивны из-за неопределенности в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) по вопросу стоимости кредитования, у многих игроков остаются сомнения, что ФРС поднимет процентную ставку на июньском заседании.
Нефть продолжает дешеветь во вторник в ожидании статданных о запасах топлива на рынке США. Фьючерс на нефть Brent на июль стоит $47,97 за баррель (-0,8%), цена WTI составляет $47,79 за баррель (-0,6%).
На прошлой неделе перебои с поставками из Северной Америки и Африки подняли цены на нефть почти до $50 за баррель. Однако по мере восстановления добычи в этих регионах и на фоне новостей о росте производства в Иране на рынок возвращаются опасения, что излишек топлива сохранится еще долгое время.
В центре внимания участников рынка в ближайшие дни, как ожидается, будут выступления представителей Федрезерва. Кульминацией недели станет речь главы ЦБ Джанет Йеллен на мероприятии в Гарвардском университете в ближайшую пятницу. Более половины (51%) из 53 экономистов, опрошенных газетой Financial Times, ожидают повышения базовой ставки ФРС в июне или июле, тогда как еще в начале мая большинство аналитиков прогнозировали следующий подъем ставки не ранее 2017 года. Как отметил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен, американская экономика достигла почти всех показателей, которые оправдывали бы увеличение стоимости заимствования в июне.
Как отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов, изменение риторики Федрезерва в более "ястребиную" сторону привело к переоценке рыночной диспозиции в том, что касается краткосрочного взгляда на перспективы нефти и российских акций. К тому же макроэкономическая статистика из России в части динамики реальных доходов населения разочаровывает - доходы снизились на 7,1% в апреле из-за низкой индексации пенсий, что может "ударить" по доходам ритейла и затормозить возвращение экономики к траектории роста, так как потребительский спрос является важнейшей компонентой ВВП. Дивидендный фактор может сыграть против рубля в ближайшие недели, так как дивидендные рублевые выплаты будут частично конвертироваться в валюту.
По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть проседает на фоне ожиданий данных по запасам сырья в США, однако во вторник утром на рынке акций отмечается некоторая передышка после падения накануне, индекс РТС закрепился в районе 880 пунктов. Вместе с тем, "медведи" только набирают силу и, вероятно, во второй половине дня рынок продолжит снижение. В 17:00 МСК ожидается выход данных по продажам жилья в США, что может спровоцировать инвесторов на новые продажи.
Аналитик рекомендует открывать "короткие позиции" по акциям нефтегазовых компаний ("Газпрома", "Роснефти") и сохраняет позитивный взгляд на бумаги электроэнергетического сектора ("ФСК ЕЭС", "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) ).
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, рынок акций остается слабым из-за роста опасений коррекции мировых рынков в летние месяцы ввиду перспективы повышения ставки ФРС и снижения цен на нефть в связи с неготовностью стран ОПЕК идти на заморозку добычи, а также из-за возможной приостановки сокращения добычи в США.
Во вторник на рынке зафиксированы попытки коррекционного роста в отсутствие выраженного конъюнктурного негатива с мировых площадок. Цены на нефть Brent упорно держатся в районе $48 за баррель, а снижение мировых фондовых индексов пока крайне умеренное. На этом фоне индекс ММВБ поднялся к 1880 пунктам, но риски продолжения снижения в среднесрочной перспективе сейчас слишком высоки, поэтому этот импульс может оказаться непродолжительным.
Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд также полагает, что отскок рынка акций вверх может оказаться небольшим и краткосрочным. Цены на нефть Brent корректируются на фоне укрепления доллара вследствие роста ставок на ужесточение монетарной политики ФРС на июньском заседании, а также в свете неопределенности относительно динамики запасов энергоресурсов в США (отчет API выйдет во вторник, официальные данные Минэнерго США - в среду).
Рынки ждут данных по рынку жилья США и деловой активности в обрабатывающей промышленности в качестве потенциальных сигналов политики ФРС на ближайшую перспективу.
По мнению главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, нефть продолжает оставаться вблизи отметки $50 за баррель: расти - не растет, но и падать не торопится. После 85%-ного роста с минимумов января коррекция в том или ином виде необходима. Пока что она не выходит за рамки простого "отстаивания" в боковике, хотя может и усилиться - нижняя граница повышательного канала, развивающегося с начала года, проходит в районе $45 за баррель. Сползание к обозначенной отметке возможно, равно как и дополнительное давление на рубль в сторону дальнейшего ослабления при неблагоприятной конъюнктуре нефтяного рынка.
Однако говорить о сломе среднесрочных тенденций еще преждевременно. Главным фактором, сдерживающим активность "медведей" по нефти, продолжают оставаться перебои с поставками нефти на рынок, вызванные различными форс-мажорами. Это позволяет "снимать" часть избыточного предложения. Все это временные события, которые могут в любой момент перестать действовать, и тогда рынок вернется к ставшему привычным состоянию не поспевающего за увеличившимся предложением спроса. Вопрос балансировки мирового рынка нефти продолжает стоять на повестке дня. Тем более удивительно, что в преддверии конференции ОПЕК 2 июня данный вопрос не начали активно дискутировать вновь. Однако это может произойти в оставшиеся до встречи дни, что сдержит развитие более глубокой просадки по нефти. Соответственно, окажет поддержку и рублю.
Из корпоративных событий С.Клещев отметил оказавшуюся на 10% ниже рынка цену размещения дополнительных акций "Объединенной вагонной компании" (ОВК), что вызвало откат цен бумаг на 9,1% - до 645 рублей (цены SPO - 640 руб.). Кроме того, отметились ростом акции АО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+8,4%, до 0,545 рубля) на фоне новостей о размере дивидендов - 0,0962 руб. на акцию (доходность 18%).
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги "Челябинского цинкового завода" (MOEX: CHZN) (+3,2%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (+2,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,5%).
Подешевели бумаги "Русагро" (-1,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,4%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (-1,3%), "префы" ТРК (-1,8%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,127 млрд руб. (из них 1,043 млрд руб. пришлось на акции "Газпрома").
5
