В период с 28 ноября по 2 декабря индекс ММВБ вырос на 1,5% - до 2128,99 пункта, индекс РТС прибавил 3,1% и составил 1050,21 пункта; доллар просел на 1,09 рубля (до 63,86 рубля) на фоне роста нефти на 12,5% или $6.
Неделя началась с консолидации при смешанной динамике фишек под уровнем 2100 пунктов по индексу ММВБ и 1020 пунктов по РТС на фоне разнополярных внешних факторов: снижение мировых фондовых площадок компенсировалось выросшей нефтью в ожидании прогресса в вопросе о заморозке добычи сырья ОПЕК. Цена Brent прибавила более 2%, превысив $49 за баррель, при этом волатильность возросла из-за противоречивых заявлений участников Венской встречи участников картеля.
Выросли акции "Интер РАО" (+4%) на фоне выхода сильного отчета за 9 месяцев по МСФО (чистая прибыль выросла почти в 3 раза в годовом выражении, до 68,3 млрд руб.) и за счет спекуляций в преддверии включения с 1 декабря бумаг компании в индекс MSCI Russia (это обусловит спрос со стороны индексных фондов).
Во вторник индекс РТС откатился к 1000 пунктам на фоне обвалившейся нефти из-за разногласий в ОПЕК по вопросу ограничения добычи сырья.
Цена Brent упала почти на 4% (в район $47,3 за баррель) после заявлений Саудовской Аравии о том, что она готова отказаться от соглашения ОПЕК об ограничении добычи нефти, если не удастся добиться участия в нем всех членов картеля, за исключением Ливии и Нигерии.
Упали акции "Мечела" (-4%) на фоне слабого отчета за III квартал (компания сократила добычу на 5% ко второму кварталу - до 5,559 млн тонн) и раллировали акции "РусГидро" (+3,7%) на рекордных в году объемах (более 2,438 млрд рублей).
В США вышли сильные пересмотренные данные о ВВП за III квартал: рост экономики составил 3,2% в годовом выражении при прогнозах пересмотра до 3,1% с уровня предварительной оценки в 2,9%. Статистика подогрела ожидания подъема ставки Федрезерва США в декабре.
В среду рынок акций развернулся вверх вслед за нефтью и завершил ноябрь на максимумах индексов (ММВБ превысил 2100 пунктов, РТС поднялся к 1030 пунктам) после того, как ОПЕК достиг соглашения по коллективному ограничению добычи сырья на 1,2 млн баррелей в сутки (до 32,5 млн б/с) с января сроком на 6 месяцев. Другие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, вместе должны обеспечить снижение производства нефти на 600 тыс. б/с., в их числе Россия - в пределах 300 тыс. б/с.
Цена Brent на февраль взлетела почти на 9%, превысив в район $51,5 за баррель. Встреча ОПЕК с другими нефтедобывающими странами была назначена на 9 декабря.
Акции "Аэрофлота" (+2,4%) обновили исторические максимумы на фоне сильного отчета за 9 месяцев по МСФО: чистая прибыль выросла в 24 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года (до 43,798 млрд руб.), что превысило ожидания аналитиков. Подешевели бумаги сектора металлургов во главе с "Мечелом" (-5%).
В четверг рынок акций продолжил обновлять вершины индексов (ММВБ превысил 2120п, РТС поднялся к 1050п) на фоне сохранившегося ралли нефти (Brent превышала $54 за баррель) после сделки ОПЕК и на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина.
В своем выступлении с посланием Федеральному Собранию президент РФ В.Путин заявил, что спад в реальном секторе экономики РФ прекратился, наметился рост промпроизводства, в котором лидером выступает оборонно-промышленный комплекс страны - его рост в 2016 году может превысить 10%. По словам В.Путина, инфляция в России в 2016 году может составить 5,8%, а в 2017 году удастся достичь цели в 4%; правительству поручено разработать план для выхода экономики страны к 2020 году к темпам роста, превышающим мировые.
Обновили ценовые минимумы акции "Трансаэро" (-9%) из-за сомнений в реанимации компании, которые подогрел глава ВТБ Андрей Костин, заявивший, что восстановление деятельности компании бессмысленно.
В пятницу днем рынок акций вместе с мировыми площадками локально выпускал пар после ралли - игроки фиксировали прибыль в конце недели, вспомнив о европейских политических рисках. Однако к завершению торгов подъем индексов продолжился вместе с нефтью Brent, которая превысила $54 за баррель. Индекс РТС преодолел 1050 пунктов, индекс ММВБ поднялся к 2130 пунктам.
Вышедшая в пятницу в США статистика по рынку труда не оказала серьезного влияния на расстановку сил игроков. Число новых рабочих мест в США в ноябре выросло до 178 тыс., при прогнозах роста до 180 тыс., безработица упала до 4,6% с 4,9%.
По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись акции "Селигдара" (+35% и +29% "префы"), "префы" "Транснефти" (+17%) и "Сургутнефтегаза" (+11%); хуже рынка выглядели акции "Мечела" (-11%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (-8%), "Кузбасской топливной компании" (-7%).
Динамику рынка акций на следующей неделе определят новости из Европы (4 декабря пройдут референдум в Италии и выборы президента в Австрии), итоги встречи 9 декабря нефтепроизводителей, не входящих в ОПЕК, по вопросу сокращения добычи, а также поступающая западная статистика. Для индекса ММВБ коридор колебаний составит 2090-2150 пунктов, для РТС – 1020-1080 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
5
