Совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 22 по 28 сентября составил $44,8 млн против притока $4,5 млн неделей ранее (данные EPFR).
В период с 26 по 30 сентября индекс ММВБ снизился на 1,7% - до 1978 пунктов, индекс РТС потерял 0,3% и составил 990,88 пункта. Доллар в этот период упал на 1,2 рубля (до 62,86 рубля) на фоне роста нефти Brent на 5,3% или $2,5. С начала года индексы ММВБ и РТС выросли на 12,3-30,9%.
Неделя началась со снижения вслед за мировыми фондовыми площадками, лидерами отката выступили бумаги нефтяных компаний из-за ожиданий повышения налоговой нагрузки на отрасль, хотя нефть подросла в ожидании новостей со встречи нефтяников в Алжире. Индекс ММВБ опустился ниже 2000 пунктов, РТС – ниже 990 пунктов, нефть Brent отскочила к $48 за баррель.
Саудовская Аравия и Иран провели консультации перед встречей в Алжире, и королевство предложило снизить добычу до январского уровня, если Иран не будет наращивать производство нефти.
Во вторник рынок акций упал в район 1975 пунктов по индексу ММВБ вслед за нефтью из-за жесткой позиции Ирана в отношении возможного соглашения по заморозке добычи сырья на встрече ОПЕК. Так, министр нефти Ирана заявил, что страна рассчитывает на предстоящей встрече стран ОПЕК лишь обменяться мнениями о ситуации на рынке и не принимать решений по заморозке добычи. Нефть Brent упала к $46,3 за баррель.
Выросли акции "Норникеля" (+1%) на фоне подъема цен на никель из-за закрытия на Филлипинах 20 шахт в связи с их несоответствием экологическим требованиям (общее число закрытых рудников увеличилось до 30 из действующих в стране 41).
В среду рынок акций скорректировался вверх вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании новостей со встречи нефтяников в Алжире; индекс ММВБ превысил 1980 пунктов, при этом продолжился рост бумаг "Норникеля" (+2%) вслед за ценами на никель и выросла энергетика во главе с "Иркутскэнерго" (+13%) на фоне сообщений об ограничении права голоса контролирующего акционера "Евросибэнерго" на собраниях акционеров ПАО (это усиливает позиции миноритариев в 2,5 раза и 10% их голосов де-факто превращаются в блокпакет).
Нефть Brent поднималась к $47,8 за баррель на статистике Минэнерго США о запасах (резервы нефти сократились, при прогнозах роста), но затем вечером вновь откатилась ниже $47 за баррель из-за опасений, что встреча нефтяников в Алжире закончится безрезультатно.
Между тем, неожиданно для всех страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире, впервые за 8 лет, договорились о снижении добычи нефти с текущих 33,24 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн б/с. Окончательные, письменно подтвержденные договоренности должны быть достигнуты на официальной встрече картеля 30 ноября в Вене. Тогда же будут приняты решения о квотах на добычу каждой из страны ОПЕК и определены сроки сокращения.
На этих новостях нефть Brent в четверг подскочила в район $50 за баррель, индексы ММВБ и РТС превышали психологические отметки 2000 и 1000 пунктов, после чего откатились ниже этих рубежей на статистике о ВВП США за второй квартал (финальная оценка роста ВВП была повышена до 1,4% с 1,1%), подогревшей ожидания роста ставки Федрезерва. Днем ранее глава ФРС Джанет Йеллен вновь заявила о возможности повышения процентных ставок в США до конца 2016 года, а выступления других руководителей Федрезерва в целом подтвердили их согласие с такой позицией главы регулятора.
Под занавес недели по рынкам прокатилась волна коррекции, спровоцированная опасениями разрастания проблем банковского сектора после обвала бумаг Deutsche Bank до нового минимума. В частности, стало известно, что ряд клиентов Deutsche Bank, сотрудничающих с банком в сфере клиринговых операций с деривативами, вывели часть средств из банка. Это подогрело опасения, что банку придется привлекать дополнительный капитал. На этом фоне индекс ММВБ просел ниже 1980 пунктов, РТС – в район 990 пунктов, хотя нефть Brent выросла до $50 за баррель.
Лучше рынка выглядели акции "Россетей" (+6%) после заявления главы компании о ее готовности выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли на долгосрочной основе.
По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции "МРСК Волги" (-9%), "Центра международной торговли" (-7% "префы"), "Курганской генерирующей компании" (-7%); лучше рынка выглядели бумаги "Соллерса" (+19%), "Челябинского цинкового завода" (+15%), "АвтоВАЗа" (+10%).
Направление движения рынкам на следующей неделе зададут новости вокруг Deutsche Bank и динамика нефти, которая может растерять часть прироста из-за сомнений инвесторов в способности стран-членов ОПЕК заключить в ноябре официальное соглашение о заморозке добычи и жестко придерживаться установленных квот. Для нефти Brent коридор колебаний составит $46-51 за баррель, для индекса ММВБ - 1950-2000 пунктов, для РТС – 950-1010 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
5
