"Открытие Брокер"
Андрей Кочетков, PhD
Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям
Металлурги вновь не подводят
К 15:20 мск индекс МосБиржи повышался на 0,80% до 2808,64 п., а РТС рос на 0,67% до 1151,12 п. Отечественный рынок игнорирует негативный внешний фон. К середине дня все секторы торговались в плюсе. Рост более 1,2% наблюдался в секторах финансов, а также металлов и добычи. Самыми слабыми оставались потребительский сектор (+0,3%) и химия и нефтехимия (+0,05%). Рост происходил на слабых объёмах. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи едва превысил 26 млрд рублей.
Самыми сильными были бумаги «МРСК Центра», НЛМК, TCS Group и ЛСР. В группе аутсайдеров оказались акции «Петропавловск», ГМК «Норникель», Московской биржи, «Ленты и «Роснефти». Набсовет Банка «Санкт-Петербург» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов в размере 3,33 рублей на обыкновенную акцию и 0,11 рублей на привилегированную. Выплата будет осуществлена из нераспределённой прибыли за 2019 год. Закрытие реестра предложено на 11 декабря. Золотодобывающая компания «Полюс» увеличила производство золота в III квартале на 12% по сравнению с предыдущим кварталом до 771 тыс. унций. В годовом выражении объём производства золота вырос на 2%. Снижение производственных показателей в II квартале было частично связано со вспышкой коронавируса на предприятиях «Полюс». ТМК в III квартале увеличила общий объём отгрузки труб на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Однако за девять месяцев текущего года общий объём отгрузки труб упал на 14%. «Северсталь» сообщила о росте EBITDA на 30,9% относительно II квартала до $656 млн. Свободный денежный поток увеличился на 101,1% до $382 млн. Рекомендованный дивиденд за III квартал составил 37,34 рублей на акцию. Бумаги металлургической компании отреагировали на отчётность ростом на 3%.
Снижение объёма свободных денег обеспечивает рубль поддержкой
Рубль начинал день с довольно сильного ослабления, но затем смог взять себя в руки. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3240 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,51% на день, 4,53% на неделю и 4,56% на месяц. Рост ставок во многом объясняется текущим налоговым периодом. Мы также отмечаем то, что масштабные размещения ОФЗ приводят к сокращению профицита ликвидности в банковской системе, что на среднесрочном отрезке также будет играть роль поддержки рубля. Нефтяные котировки избавились от утреннего минуса и вышли в плюс. Индекс доллара усилил рост до 0,3% за счёт давления на евро и фунт, но потери в сырьевых валютах существенно снизились, а доллар Новой Зеландии вовсе показывал укрепление. В целом мы пока не находим оснований говорить о том, что укрепление рубля завершилось. После снятия краткосрочной перекупленности отечественная валюта может продолжить усиливать свои позиции. К 15:20 мск:
USD-RUB – 76,86 (+0,18%),
EUR-RUB – 90,87 (-0,13%),
EUR-USD - $1,182 (-0,35%),
GBP-USD - $1,309 (-0,41%),
USD-JPY – 104,68 (+0,12%).
Европейские инвесторы ждут новостей из США
Европейские рынки начинали торги в минусе, но затем смогли ликвидировать потери. Основную поддержку индексам обеспечивали бумаги сектора путешествий и гостеприимства, а вот здравоохранение смотрелось слабее прочих. Из статистики стоит отметить падение индекса потребительского климата Германии (Gfk) на ноябрь до -3,1 п. с -1,7 п. на октябрь. Вполне очевидно, что ухудшение показателя связано с возвращением ограничительных мер в условиях второй волны COVID-19 В Европе также продолжается период отчётности. Авиационная IAG, родительская компания British Airways, сообщила об убытках 1,3 млрд евро в III квартале, что оказалось лучше ожиданий рынка. Неуверенность в Европе продолжает основываться на том, что в США пока наблюдается слабое продвижение очередного пакета экономической поддержки. К 15:20 мск:
FTSE 100 - 5787,74 п. (+0,19%),
DAX - 12572,64 п. (+0,12%),
CAC 40 - 4868,68 п. (+0,30%).
Goldman ждёт роста цены на нефть
Существенных новостей для нефти пока нет. Однако в Goldman Sachs полагают, что средняя цена Brent поднимется в 2021 году до $59,40 за баррель с $43,90 в текущем году. Прогноз по WTI составляет $40,10 на 2020 год и $55,90 на 2021 год. К 15:20 мск:
Brent - $42,01 (+0,67%),
WTI - $40,25 (+0,55%),
Золото - $1910,8 (-0,97%),
Медь - $6955,61 (-1,36%),
Никель - $15755 (-0,82%).
Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю до 787 тыс. с 842 тыс. неделей ранее. Однако оптимистичные данные пока слабо помогают улучшить настроение американским инвесторам. Фьючерсы на основные индексы США указывали на негативный старт дня от -0,2% в S&P 500 до -0,35% в Dow Jones. Основным источником негатива остаётся продвижение пакета экономической поддержки. Президент Дональд Трамп, с одной стороны, поддерживает более высокие расходы, но, с другой, обвинил демократов в затягивании переговоров и нежелании поиска компромиссов. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал коллег по партии не соглашаться на предложение демократов. В четверг вечером состоятся финальные телевизионные дебаты кандидатов в президенты. На расширенных торгах акции Tesla продолжили рост, хотя прибыльный квартал сложился во многом за счёт продажи квот на эмиссии. Производитель различных материалов, включая пластик, Dow Inc. сообщил о падении прибыли и выручки лучше ожиданий рынка. Coca-Cola Co. отчиталась по верхней планке ожиданий как по прибыли, так и по выручке. Телекоммуникационная AT&T Inc. показала убытки хуже ожиданий, но превзошла прогнозы по выручке. Российский рынок на этом фоне торгуется заметно сильнее за счёт покупок в нефтегазовом секторе, а также сильной отчётности металлургов.
--
Андрей Кочетков, PhD
Ведущий Аналитик, Отдел Глобальных Исследований
Управление Анализа Рынков АО «Открытие Брокер»
Моб.Тел.: +7(903)779-8199
