"Открытие Брокер"
Андрей Кочетков, PhD
Ведущий аналитик <открытие брокер=""> по глобальным исследованиям
К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,62% до 2820,54 п., а РТС рос на 0,59% до 1162,10 п. После неуверенности в начале дня отечественный рынок вновь пытается расти. Лидирующие позиции занимают секторы химия и нефтехимия (+0,8%), а также нефть и газ (+0,6%) и электроэнергетика (+0,6%). Самым слабым был сектор телекоммуникаций. Объём торгов на основной секции Московской биржи превысил 26 млрд рублей к середине сессии.
<распадская> сообщила операционные результаты за девять месяцев. Производство угля упало на 36%. Бумаги <новатэк> прибавляли почти 2%. Цены на газ в мире заметно растут. В США цены на Henry Hub подскочили до $3 за 1 млн BTU, что в последний раз наблюдалось в конце вполне спокойного 2018 года. В лидерах рынка были бумаги <россети>, <татнефти>, ТГК-2, <сафмар> и банка <санкт-петербург>. Самыми слабыми были <распадская>, <мрск центр="">, X5 Retail Group и ЛСР.
Ставка ЦБ РФ оставлена без изменений
Рубль продолжил укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3260 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,49% на день, 4,52% на неделю, а на месяц остались на уровне 4,56%. ЦБ РФ, как и ожидалось, сохранил ставку на уровне 4,25%. Прогноз по инфляции уточнён до 3,9%-4,2% на конец года, что, вероятно, является главной причиной воздержания от дальнейшего смягчения. По оценке регулятора, сокращение ВВП РФ в текущем году составит 4,0%-5,0%. В комментарии также говорится о росте инфляционных ожиданий населения и бизнеса, что во многом связано с курсовой динамикой. Тем не менее ЦБ отмечает преобладание дезинфляционных рисков, но также подчёркивает усиление краткосрочных проинфляционных рисков. В остальном заявление почти не претерпело изменений.
<при развитии="" ситуации="" в="" соответствии="" с="" базовым="" прогнозом="" банк="" россии="" будет="" оценивать="" целесообразность="" дальнейшего="" снижения="" ключевой="" ставки="" на="" ближайших="" заседаниях.="" банк="" россии="" будет="" принимать="" решения="" по="" ключевой="" ставке="" с="" учётом="" фактической="" и="" ожидаемой="" динамики="" инфляции="" относительно="" цели,="" развития="" экономики="" на="" прогнозном="" горизонте,="" а="" также="" оценивая="" риски="" со="" стороны="" внутренних="" и="" внешних="" условий="" и="" реакции="" на="" них="" финансовых="" рынков="">, - говорится в комментарии регулятора. Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ РФ, продолжая укрепление на фоне увеличенных продаж валюты в рамках бюджетного правила, сокращения навеса ликвидности и налогового периода. К 15:15 мск:
USD-RUB - 76,455 (-0,17%),
EUR-RUB - 90,645 (+0,12%),
EUR-USD - $1,186 (+0,3%),
GBP-USD - $1,308 (-0,01%),
USD-JPY - 104,72 (-0,11%).
Сильные корпоративные отчёты улучшили настроение в Европе
Европейские индексы торговались в плюсе благодаря сильным корпоративным отчётам. Наиболее сильный рост более 3% показывал банковский сектор, а вот розница оставалась в минусе. Британский банк Barclays отчитался о прибыли за III квартал в размере 611 млн фунтов стерлингов, что вдвое превысило ожидания рынка. Германский производитель автомобилей Daimler улучшил свои ожидания на весь год за счёт быстрого восстановления продаж в Китае. Если же говорить о статистике, то она была не столь оптимистичной. Предварительный сводный индикатор деловой активности еврозоны снизился в октябре до 49,4 п. с 50,4 п. в сентябре. Впрочем, ожидания были ещё хуже на уровне 49,3 п. Вполне ожидаемо, что провал случился в сфере услуг, где индекс деловой активности упал до 46,2 п. с 48,0 п. в предыдущем месяце. В промышленности, напротив, произошёл рост до 54,4 п. с 53,7 п., хотя ожидалось падение до 53,1 п. Ограничительные меры также негативно сказались на деловой активности Великобритании. Сводный индикатор упал до 52,9 п. с 55,7 п. в сентябре. Естественно, что сфера услуг приняла основной удар, показав снижение до 52,3 п. с 56,1 п. в сентябре. К 15:15 мск:
FTSE 100 - 5879,44 п. (+1,62%),
DAX - 12693,76 п. (+1,20%),
CAC 40 - 4921,81 п. (+1,45%).
Заявления президента РФ по сделке OPEC+ продолжают поддерживать нефть
Нефть смогла выйти из утреннего минуса, чему способствовало ослабление американской валюты. Индекс доллара терял к середине европейских торгов более 0,15%. Также ожидания по нефти улучшились благодаря заявлениям президента РФ Владимира Путина, который не исключил продление текущих ограничений в рамках сделки OPEC+. К 15:15 мск:
Brent - $42,63 (+0,40%),
WTI - $40,78 (+0,34%),
Золото - $1915,2 (+0,56%),
Медь - $6955,61 (+0,05%),
Никель - $15810 (-0,04%).
Разочарование отчётностью Intel сохраняется
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,3% в NASDAQ до 0,35% в Dow Jones. Основное внимание рынка направлено на переговоры по стимулирующему пакету. Становится всё более ясным то, что пакет будет принят, но, скорее всего, уже после выборов президента США. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси говорит о том, что переговоры близки к достижению компромисса, но лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл отказался голосовать по пакету до выборов. В любом случае, США обречены на масштабные стимулы при любом исходе голосования. Соответственно, дальнейшая порча доллара продолжится, а рискованные активы будут проводить переоценку. Из позитива можно отметить то, что Администрация по продовольствию и медикаментам одобрила для использования препарат remdesivir, производимый компанией Gilead Sciences. Акции Intel сохранили падение почти на 9% в рамках расширенных торгов. Накануне компания сообщила о падении выручки от продажи процессоров для серверов. Российский рынок растёт за счёт ранее отстававших секторов.
Артём Лаврищев
Руководитель проектов отдела по связям с общественностью
АО <открытие брокер="">
Тел.: +7 (495) 777-56-56 (вн. 11-4231)
Моб.: +7 (962) 364-99-88
115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4
