Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду в связи с разнонаправленными отчетами компаний за прошедший квартал. Днем ранее S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до рекордных максимумов. Более 20% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, уже отчитались за минувший квартал, при этом прибыли 80% из них оказалась лучше прогнозов аналитиков (по итогам четвертого квартала данный показатель составил примерно 65%). В прогнозы прибылей американских компаний эксперты закладывали возможное ослабление роста как в США, так и за пределами страны, а также негативные последствия торгового спора Соединенных Штатов с Китаем.
Японский рынок акций растет в четверг на сильной корпоративной отчетности, а также на заявлениях Банка Японии. Фондовые индексы других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,9%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%.
В свою очередь нефть сорта Brent слегка подрастает в четверг утром, а WTI стабильна после первого за четыре сессии снижения цены по итогам предыдущих торгов. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $74,78 за баррель, что на 0,28% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на 0,08% - до $74,57 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал всего на 0,02% - до $65,9 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт снизился в цене на 0,62% - до $65,89 за баррель.
Снижению стоимости WTI в среду способствовали данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США. В то же время опасения, связанные с ожидаемым сокращением поставок иранской нефти на мировой рынок, ограничили падение цен на нефть. Согласно данным Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,48 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов на 1 млн баррелей. Запасы бензина в США упали за неделю на 2,13 млн баррелей при ожидавшемся сокращении на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 662 тыс. баррелей при ожидавшемся уменьшении на 1 млн баррелей. Сокращение запасов бензина в Штатах продолжается уже 10 недель подряд. Объем нефтедобычи в США на прошлой неделе вырос на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), достигнув очередного рекордного - 12,2 млн б/с.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций снизилась в среду почти на треть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,694 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,861 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 апреля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 593,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФСК ЕЭС-001Р-01R" (+0,5%), "Транснефть-001P-06" (+0,45%) и "Газпромбанк БО-19" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-22" (-0,63%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,31%) и "ФПК-001Р-03" (-0,29%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МОЭК" полностью разместило выпуск 6-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил 16 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых. В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок совсем недавно. В начале марта она разместила 6-летние бонды с офертой через 3 года по ставке 8,65% годовых. Это единственный выпуск облигаций "МОЭК", находящийся в обращении в настоящее время.
АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") установило ставку 1-го купона 10-летних бондов серии БО-П03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 24 апреля. Техническое размещение запланировано на 26 апреля. Последний раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Он разместил 10-летние облигации с офертой через 5 лет серии БО-ПО2 по ставке 9,5% годовых. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций "ТрансКомплектХолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.
ХК "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-09 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,85% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона определена по результатам маркетинга, ставки 2-14-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 4 года (по окончании 8-го купонного периода). Кроме того, компания выставила оферту на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 8-го купонного периода. Сбор заявок прошел 24 апреля. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 апреля.
ВЭБ установил ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии ПБО-001Р-16 объемом 20 рублей на уровне 8,67% годовых. Ставка соответствует доходности к погашению на уровне 8,86% годовых. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен, а объем размещения увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 20 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 23 апреля. Техническое размещение выпуска запланировано на 30 апреля. Облигации размещаются в рамках программы, предусматривающей размещение бумаг со сроком обращения до 30 лет.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) скорректировал дату начала размещения допвыпуска облигаций серии 001Р-09Р объемом 5 млрд рублей с 24 на 25 апреля. Сбор адресных заявок на облигации пройдет в дату размещения с 10:00 МСК до 13:00 МСК. В день размещения дополнительный выпуск будет объединен с основным. Параметры дополнительного выпуска полностью совпадают с параметрами основного выпуска. Сбор заявок на основной выпуск - 3-летние облигации серии 001P-09P - прошел 10 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,7% годовых, объем выпуска - 15 млрд рублей. Техническое размещение выпуска состоялось 23 апреля.
Кроме того, Газпромбанк выкупил в рамках оферты 495 тыс. 933 облигации серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 4,96% выпуска. Банк разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-07 на 10 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 8,4% годовых.
Банк "ДельтаКредит" выкупил в рамках оферты 4 млн 998,083 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 99,96% выпуска. Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет банк разместил в октябре 2015 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. В настоящее время проходит реорганизация в форме присоединения банка "ДельтаКредит" к Росбанку (MOEX: ROSB), в частности, произойдет замена банка "Дельтакредит" как эмитента облигаций на его правопреемника - Росбанк.
Альфа-банк выставил на 22 мая дополнительную оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-19 объемом до 2,147 млрд рублей включительно. Период подачи заявок - с 13 мая по 17 мая включительно. Цена приобретения - 102% от номинала. Альфа-банк разместил структурные биржевые облигации серии БО-19 на 2,147 млрд рублей из заявленного объема в 5 млрд рублей в мае 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По облигациям банк планирует выплачивать дополнительный доход, который будет определяться как прирост индекса NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index), умноженный на 1,1 (повышающий коэффициент). Дополнительный доход планируется выплачивать через 3 года.
Сбербанк России (MOEX: SBER) принял решение 24 мая досрочно погасить облигации серии БО-18 объемом 10 млрд рублей. Погашение пройдет в дату окончания 6-го купонного периода. Банк завершил размещение 5-летнего выпуска в мае 2016 года. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 9,9% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По бумагам предполагалась 3-летняя оферта с исполнением 29 мая 2019 года.
5
