Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в пятницу, участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и квартальные отчетности крупных компаний. Израиль атаковал иранский город Исфахан с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщило Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные. При этом иранские СМИ не стали поднимать большой шум по поводу атаки, что несколько успокоило рынки. Так, агентство Mehr процитировало чиновника военного ведомства, который заявил, что Тегеран не чувствует необходимости отвечать на атаку.
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в понедельник, инвесторы оценивают действия китайского Центробанка и ожидают заседания японского ЦБ. Поддержку котировкам оказывает позитивная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng повышается на 2%. Народный банк Китая (НБК) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Обе ставки являются рекордно низкими, что указывает на продолжение усилий Пекина по стимулированию восстановления экономики на фоне проблем в секторе недвижимости, дефляционных рисков и нестабильной динамики внешней торговли. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 1%. Южнокорейский индекс Kospi увеличивается на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%.
В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться в понедельник после заметного снижения по итогам прошлой недели. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $86,33 за баррель, что на 1,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,2%, до $87,29 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,94%, до $82,36 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,5%, до $83,14 за баррель. По итогам прошлой недели контракт на Brent с ближайшей датой поставки подешевел на 3,5%, на WTI - на 2,9%.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Иран заявил, что удар Израиля по стране, совершенный в ночь на пятницу, не привел к жертвам или серьезному ущербу. Тегеран не намерен давать ответы на израильские запуски беспилотников по провинции Исфахан, сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на главнокомандующего армией генерал-майора Абдолрахима Мусави. Между тем Палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Санкции на этой неделе должен рассмотреть Сенат. Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак остаются в стороне от конфликта.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 апреля снизилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,162 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,291 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,14% и составил 105,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 898,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+1,42%), "Газпромбанк БО-17" (+0,46%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-17R" (-0,18%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Интерлизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 16,94% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 19-35-го купонов будет погашено по 5,5% от номинальной стоимости, в результате чего индикативная дюрация составит около 2 лет.
ООО "Дарс-девелопмент" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 17,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 18,68% годовых. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 20 млрд рублей.
ООО "Контрол лизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 18,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 19,86% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизационная система погашения. В результате дюрация составит около 2,5 года. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей. В сентябре 2023 года компания разместила дебютный выпуск бондов на 1 млрд рублей.
АО "ГТЛК" 25 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-21 с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 240 базисных пунктов. Дата техразмещения будет объявлена позднее.
ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (владеет сетью АЗС под брендом "Трасса") 25 апреля с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 7-летние "зеленые" облигации серии 002P-02 объемом 800 млн рублей. Ориентир ставок 1-12-го купонов - 17% годовых, 13-18-го купонов - 16,5% годовых, 19-24-го купонов - 16% годовых, 25-36-го купонов - 15,5% годовых, 37-48-го купонов - 15% годовых, 49-60-го купонов - 14,5% годовых, 61-77-го купонов - 14% годовых, 78-84-го купонов - 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена также амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты выплат 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов, еще 25% от номинала в даты окончания 78-го и 84-го купонов. В результате дюрация составит около 3,8 года. Техразмещение запланировано на 2 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
ООО "Арагон" (Новосибирск) установило ставку 29-32-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 22% годовых. Эмитент увеличил срок обращения облигаций 1-й серии с 5 до 10 лет. Пятилетний выпуск на 1 млрд рублей компания разместила в мае 2017 года по ставке 12,75% годовых. Первоначально планировавшаяся дата погашения - 4 мая 2022 года, новая - 28 апреля 2027 года. Ставка текущего 28-го купона - 13,5% годовых. Согласно новым условиям, количество квартальных купонных периодов удвоилось - их стало 40. Процентная ставка по купонам рассчитывается по следующей формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 7 день, предшествующий началу купонного периода, плюс 6%. Ставка будет устанавливаться через каждые 4 купона.
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 56-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.
5
