Американские фондовые индексы снизились в среду после того, как Федеральная резервная система (ФРС) повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 1,75-2% годовых) во второй раз в этом году и дала сигнал о возможности еще двух подобных действий до конца 2018 года. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, повышение ставки отражает отличное состояние экономики США. Дж.Пауэлл пообещал, что руководство ФРС продолжит внимательно следить за тем, чтобы ужесточение денежно-кредитной политики не происходило слишком быстро.
Цены производителей в США выросли в мае на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,1% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 0,3% и 2,8% соответственно. Главное причиной усиления роста цен производителей стало максимальное за три года увеличение цен на энергоносители, в том числе на бензин - на 9,8%, на авиатопливо - на 16%, на дизельное топливо - на 6,5%.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг, инвесторы реагируют на повышение базовой процентной ставки ФРС и слабые статданные из Китая. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опускается на 0,4%, при этом снижение демонстрируют все входящие в него отраслевые подындексы. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,96%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,81%, китайский Shanghai Composite - на 0,39%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 1,45%.
Также в четверг стало известно, что темпы роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в мае снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Объем промпроизводства увеличился на 6,8% относительно мая прошлого года после повышения на 7% в апреле, хотя эксперты в среднем прогнозировали сохранение апрельских темпов роста показателя. Розничные продажи в КНР в мае выросли на 8,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 9,4% в апреле, несмотря на то, что консенсус-прогноз предусматривал ускорение роста до 9,6%.
В свою очередь нефть в четверг возобновила снижение из-за разногласий среди участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу о постепенном восстановлении объемов добычи. Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск 14 июня опустилась на 0,44% - до $76,4 за баррель. Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг подешевела на 0,09% - до $66,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии Brent прибавила 1,13% и поднялась до $76,74, WTI - подорожала на 0,42%, до $66,64 за баррель. Рост цен обеспечили данные о снижении товарных запасов нефти в США на 4,14 млн баррелей на прошлой неделе.
На следующей неделе государства ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны, как ожидается, обсудят пересмотр соглашений об ограничении производства нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, которое с января 2017 года поддерживало рост цены Brent на 65%. При этом большинство из 14 стран ОПЕК на данный момент не могут увеличить добычу, что усиливает напряженность перед встречей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла в среду в 1,9 раза по отношению к рабочей субботе (9 июня), но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,02 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,3 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 июня снизился на 0,08% по отношению к 9 июня и составил 107,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за четыре дня (10-13 июня) 0,01%, поднявшись до 569,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (-2,2%), "Роснефть-001Р-04" (-0,95%) и "Транснефть-001P-08" (-0,52%), а в лидерах роста - "Газпромбанк БО-14" (+1,4%) и "Газпромбанк БО-15" (+0,05%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Роял капитал" установило ставку 1-го купона облигации серии БО-П01 объемом 50 млн рублей в размере 18% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена годовая оферта, купоны квартальные. Сбор заявок на бонды прошел 13 июня. Техническое размещение 2-летнего выпуска запланировано на 15 июня. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, срок самой программы также равен 10 лет. Ранее компания на облигационный рынок не выходила.
Совкомбанк установил ставку 11-го купона облигаций 2-й серии в размере 7,75% годовых. Банк разместил 8-летние облигации объемом 2 млрд рублей в июне 2013 года. Ставка текущего купона - 8% годовых. По бондам 26 июня предстоит оферта. В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых бондов банка на 19 млрд рублей и выпуск классических облигаций объемом 2 млрд рублей.
Группа компаний "Пионер" в рамках оферты приобрела 3,71 тыс. облигаций серии БО-02 по цене выкупа, равной номинальной стоимости облигаций, составляющей 1 тыс. рублей. До оферты в собственности компании находилось 2 млн 993,431 тыс. бумаг, таким образом, после оферты на счету эмитента находится 2 млн 997,141 тыс. бумаг. Компания в июне 2016 года разместила 5-летние облигации БО-02 объемом 3 млрд рублей. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов. Ставка 9-20-го купонов облигаций - 0,01% годовых.
5
