Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу и завершили "в плюсе" третью неделю подряд. При этом значения Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, поскольку позитивная корпоративная отчетность перевесила негатив со стороны угрозы временной приостановки работы правительства и госучреждений. Несмотря на неясный политический фон, с начала текущего года S&P 500 увеличился на 5,1%, Nasdaq - на 6,3%. Хороший старт года обусловлен признаками сохранения достаточно высоких темпов роста экономики США и корпоративных прибылей.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник на новости о приостановке нормальной работы правительства США. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился примерно на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 9:03 МСК опустился на 0,72%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,23%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,03%. Гонконгский индикатор Hang Seng к 8:49 МСК увеличился на 0,31%, при этом китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок в понедельник восстанавливаются на новостях от ОПЕК+ после снижения в предыдущий рабочий день. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,22% - до $68,76 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена опустилась на 1,01% и составляла $68,61 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март утром в понедельник выросли на 0,17% - до $63,42 за баррель.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье провел первое в этом году заседание в Маскате, столице Омана. Рост цен на нефть в конце 2017 года до уровней, близких к $70 за баррель, вдохновил участников сделки ОПЕК+, но пока они осторожно оценивают перспективы ребалансировки рынка. Участники соглашения об ограничении добычи не исключали, что сделка может быть продлена и после 2018 года, если появится такая необходимость. При этом министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявил, что вместо продления сделки о сокращении нефтедобычи после 2018 года между участниками сделки ОПЕК+ может быть внедрен новый тип соглашения.
По итогам прошлой недели нефть марки Brent подешевела примерно на 1,8%, что стало максимальным падением с начала октября. Сорт WTI подешевел на 1,5% - самое значительное снижение с начала декабря. Опасения участников рынка вызывают прогнозы роста американского производства нефти. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, добыча в США в текущем году увеличится на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,4 млн б/с, побив рекорд с 1970 года. Таким образом, объем производства превысит добычу нефти в Саудовской Аравии и сравнится с показателем России - двух крупнейших нефтедобывающих государств.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,078 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,929 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 января снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,05 пункта (в основном за счет заметного падения стоимости облигаций "Внешэкономбанк-09"), а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 550,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Внешэкономбанк-09" (-1,79%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,3%) и "Внешэкономбанк БО-14" (-0,15%), а в лидерах роста - "Бинбанк БО-14" (+0,38%), "Европлан БО-07" (+0,36%) и "Внешэкономбанк-001Р-09" (+0,17%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок прошел 16 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена 5-летняя оферта. Ставки 1-20-го купонов рассчитываются исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,75 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бумаги размещены в рамках программы компании общим объем до 151 млрд рублей. Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.
ООО "Инвестторгстрой" установило ставку 1-го купона облигации 1-й серии объемом 1 млрд рублей в размере 1% годовых. Ставки 2-20-го купонов установлены равными ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого купонного периода, плюс маржа, равная 5%. Сбор заявок на бонды прошел 18 января. Техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 25 января, оно пройдет по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
ООО "Финкосалт" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-ПО1 в размере 10,47% годовых. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 19 января. Техническое размещение 14-летних бумаг пройдет 23 января. Бумаги имеют 14 годовых купонных периодов. Ставку 1-го купона определяет эмитент, ставки 2-14-го купонов установлены равными кривой бескупонной доходности ОФЗ со сроком погашения 1 год плюс 3,8%. По выпуску предусмотрена выплата купонного дохода с отсроченной выплатой: купонный доход по облигациям, начисляемый за 1-14-й купонные периоды, выплачивается в дату погашения облигаций. "Мосбиржа" 14 декабря зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Финконсалт" серии 001Р на 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама программа бессрочная.
Локо-банк приобрел по оферте 69 облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Размер выплат с учетом НКД составил 69 тыс. 51 рубль. Объем выпуска - 4 млрд рублей. Таким образом, банк выкупил 0,002% выпуска. Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. В августе 2015 года банк доразместил выпуск на 1 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении в настоящее время составляет 4 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9% годовых. Следующая оферта состоится 20 июля 2018 года.
5
