По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2642,02 пункта (-3,3%), индекс РТС - 1068,61 пункта (-3,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,1%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июля, составил 77,8855 руб. (-1,74 копейки).
По итогам недели индексы РТС и МосБиржи упали на 4,6-5,7%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 0,95 рубля.
Подешевели в пятницу также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-5,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-4,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,8%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-3,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3% и -1,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,9% "префы").
Совкомбанк (MOEX: SVCB) (-2,9%, до 15,5 рубля) сохраняет план выплатить вторую часть дивидендов за 2024 год во втором полугодии 2025 года, определится с выплатами в течение третьего квартала, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления банка Сергей Хотимский. "В течение третьего квартала мы все определим", - сказал он, отметив, что пока рано говорить о датах и суммах.
Ранее сообщалось, что акционеры Совкомбанка приняли решение выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,35 рубля на одну акцию. Всего на выплату дивидендов банк направит 7,9 млрд рублей (10% от чистой прибыли), остальную часть прибыли за 2024 год решено оставить нераспределённой.
Подорожали в пятницу акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,1%).
Президент США Дональд Трамп объявил, что сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля. "Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление по России", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности.
Президент США также отметил, что "разочарован в России". "Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", - добавил Трамп.
Европейская комиссия разрабатывает механизм корректировки предельного уровня цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировых котировок, сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатов Евросоюза. В рамках 18-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия уже предложила снизить "потолок" цены с нынешних $60 за баррель до $45 за баррель. Это было обусловлено тем, что падение мировых цен на нефть сделало текущий лимит практически неактуальным.
Ожидается, что ЕК на этой неделе предложит ввести плавающий "потолок" в рамках нового пакета санкций. Один из источников сообщил, что механизм, который пока находится в стадии проработки, предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра лимита цен для его корректировки в соответствии с мировыми ценами на нефть.
В Кремле тщательно фиксируют все нюансы в выступлениях президента США Дональда Трампа, в том числе ждут анонсированное им заявление в будущий понедельник. "Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп. Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, чего ожидают в Кремле от анонсированного Трампом заявления в предстоящий понедельник.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи завершил неделю падением из-за высокой геополитической неопределенности - президент США анонсировал на понедельник важное заявление по России, не сообщив подробностей. Этот негативный сигнал усилил "эффект пятницы" - инвесторы фиксировали прибыль или же откладывали покупки акций на будущую неделю.
Помимо фактора геополитики, на динамике широкого рынка отражаются крепкий рубль и дивидендные отсечки. На рынке нефти без существенных перемен, Brent держится вблизи $69-70 за баррель. В фокусе внимания мировых инвесторов торговое противостояние, сигналы регуляторов и статистические маркеры. На старте будущей недели инвесторы обратят внимание не июньскую статистику по торговому балансу Китая. На российском рынке через дивидендный "гэп" в понедельник пройдут акции "Башнефти" (MOEX: BANE), "НМТП" (MOEX: NMTP) и "Группы Элемент".
"Базово ждем отскока рынка акций РФ выше 2700 пунктов по индексу МосБиржи и затем преимущественно боковой динамики, однако при дальнейшем ухудшении внешних сигналов нельзя исключать обновления годовых минимумов. Прогноз на 14 июля - 2650-2775 пунктов", - считает Шепелев.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели, индекс МосБиржи за неделю потерял более 150 пунктов. На рынок акций сильное давление оказали опасения по поводу возможных новых санкций со стороны США и ЕС, дивидендные отсечки, высокие ставки на денежном рынке. Под давлением продаж всю неделю находились акции российских экспортеров из-за крепкого рубля.
На следующей неделе ожидаются дивидендные отсечки в акциях "Башнефти", "Сургутнефтегаза", "Т-Технологий", "Транснефти" (MOEX: TRNF), Сбербанка, "Роснефти" и "Аэрофлота". На этом можно считать летний дивидендный сезон закрытым. Торги акциями ПАО "Южуралзолото", приостановленные из-за иска Генпрокуратуры РФ, в понедельник возобновятся на Мосбирже после решения суда. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО "Южуралзолото группа компаний" (MOEX: UGLD) (ЮГК) Константина Струкова в обществе и УК ЮГК, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний, отметил эксперт.
Нефть Brent всю неделю торговалась вблизи $70 за баррель, несмотря на уже пятое подряд заявление ОПЕК+ о планируемом увеличении ежемесячной добычи, причем темп ее роста ускорился. Похоже теперь рынок воспринимает уверенные шаги ОПЕК+ по наращиванию добычи как явный сигнал о сильном спросе на рынке энергоресурсов, недооцененном скромными прогнозами энергетических агентств. Также свой вклад в крепкий баланс на рынке вносит заметное сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы (-0,4 млн б/с с начала года, согласно данным МЭА), полагает Цагарели.
В то же время рынок вряд ли готов к продолжению роста поставок ОПЕК+ на остаток года. Навес баррелей альянса все еще велик, и в текущую цену рынок явно закладывает ожидание, что после того как пик сезонного спроса будет пройден, ОПЕК+ поставит рост на паузу, заключил представитель УК "Первая".
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, президент США Трамп снова активизировал свою тарифную политику, объявив о введении с 1 августа 50-процентной пошлины на импорт меди и 50-процентной пошлины на импорт товаров из Бразилии. Далее он заявил, что с 1 августа введет 35-процентную пошлину на канадский импорт, предупредив, что она может вырасти еще больше, если Канада примет ответные меры. Также Трамп сообщил о планах введения всеобъемлющих пошлин в размере 15-20% для большинства других торговых партнеров.
Возобновившаяся торговая напряженность подрывает оптимизм европейских инвесторов. Ожидается, что ЕС получит официальное уведомление от Трампа о применяемых ставках пошлин в ближайшее время, вероятно, уже в пятницу.
В России рынок акций снизился на фоне ухудшения геополитической обстановки. Накануне вечером Трамп сообщил, что в понедельник, 14 июля, выступит с "важным заявлением по поводу России". По его словам, он "разочарован" в действиях Москвы и готовится озвучить шаги, которые могут повлиять на двусторонние отношения.
Вклад в падение индексов внес дивидендный "гэп" в акциях ВТБ. Продолжилось падение рыночной стоимости акций ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) после того, как совет директоров вынес на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации компании. Вполне предсказуемое и давно ожидаемое решение после консолидации еще в 2021 году добывающих активов "Лензолото" в составе материнской компании "Полюс". Тем не менее, многих оно застало врасплох. Собрание акционеров назначено на 13 августа.
МТС-Банк (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK) (-5,5%, до 1142,5 рубля) объявил диапазон цены размещения в рамках SPO в границах 1300-1600 руб. за акцию, отметил аналитик.
"Индекс МосБиржи снова опустился ниже 2700 пунктов. Похоже, что этот уровень поддержки больше не работает. Следующий расположен в районе 2600 пунктов, а сопротивление переместилось вниз до уровня 2850 пунктов", - считает Калачев.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в акциях РФ перед выступлением Трампа прошла фиксация прибыли, рынок ускорил падение в пятницу.
На неделе рынок также потерял поддержку от надежд на активное смягчение монетарной политики ЦБ РФ во втором полугодии, сосредоточившись на ухудшении геополитического фона и корпоративных факторах. Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против РФ и готовится сделать важное заявление в отношении России в понедельник. Дата следующих прямых переговоров РФ и Украины при этом еще не определена, а западные страны, возможно, хотят оказать давление на Россию посредством дополнительных ограничений.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ вышли в более заметный "плюс" и завершают неделю ростом, несмотря на неопределенные перспективы спроса и предложения во втором полугодии. Участники, очевидно, отыгрывали риски ужесточения энергетических санкций США и ЕС против России. МЭА в своем ежемесячном отчете в пятницу понизило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2025 году на 20 тыс. б/с, ОПЕК представит свой отчет по рынку на следующей неделе, напомнила аналитик.
На западных фондовых площадках в пятницу наблюдался сдержанный уход от риска в условиях сохранения неоднозначной торговой позиции Трампа, а также ожиданий поступления общеэкономических и геополитических новостей. Котировки золота на этом фоне вновь устремились вверх к $3400 за унцию. Индексы МосБиржи и РТС к концу дня ускорили падение, а рублевый индикатор все ближе подходит к нижней границе среднесрочного диапазона, расположенной у 2600 пунктов. Инвесторы в понедельник ждут заявлений Трампа в отношении России и опасаются резкого ужесточения санкций, но вполне возможно, что американский президент ограничится лишь словесными интервенциями. Давление на настроения в РФ также продолжают оказывать дивидендные отсечки, а в понедельник с "гэпами" откроются акции НМТП и "Башнефти", напомнила Кожухова.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,01%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-1%) и США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,7%).
На нефтяном рынке вечером в пятницу цены растут на опасениях американских санкций против России.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,47 за баррель (+2,7% и -2,2% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $68,51 за баррель (+2,9% и -2,7% накануне).
"США могут принять решение о введении новых санкций против России уже в начале следующей недели, - написали аналитики Commerzbank AG. - Потенциальное сокращение поставок нефти из России, вероятно, является одной из причин, по которой котировки проигнорировали значительное повышение добычи ОПЕК+".
Накануне нефть подешевела на заявлениях президента США Трампа о том, что он планирует ввести общий импортный тариф в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений. В частности, в отношении Канады он намерен установить пошлину на уровне 35%.
Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 году до 704 тыс. баррелей в сутки с 724 тыс. б/с, тогда как оценка роста предложения была повышена на 300 тыс. б/с - до 2,1 млн б/с. С учетом прогнозируемого агентством мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,68 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 1,4 млн б/с.
Россия в установленный срок закроет компенсационный график за превышение своей квоты на добычу нефти в рамках ОПЕК+ в предыдущие месяцы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан. "Мы где-то в августе-сентябре закончим (компенсацию перепроизводства - ИФ)", - сказал Новак.
Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения. При этом с мая участники сделки кратно ускорили темпы увеличения добычи. Из ограничений в 2,2 млн б/с странам осталось вывести на рынок 281 тыс. б/с, следует из расчетов.
Для ряда участников "восьмерки" действуют компенсационные графики за добытые ранее объемы нефти сверх квоты. В частности, Россия обязана компенсировать 0,7 млн б/с сверхдобычи до конца сентября.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу упали акции ПАО "Лензолото" (-40,1% и -19,9% "префы"), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-6,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-6,1%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-5,7%).
ПАО "Лензолото" приняло решение провести 13 августа внеочередное собрание акционеров, на повестку которого вынесен вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.
Откатились после отсечки дивидендов бумаги МТС-банка (-5,5%, до 1142,5 рубля; выплаты за 2024 год - 89,31 рубля на акцию).
Выросли бумаги Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+3,7%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,75 млрд рублей (из них 22,41 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 11,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,86 млрд рублей на акции "ВК").
Рк вч
MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, BANE, CHMF, ENPG, FEES, GAZP, GMKN, IRAO, LKOH, LNZL, MAGN, MBNK, MBRD, MOEX, MRKV, MTSS, NLMK, NMTP, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, RDRB, ROLO, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SNGS, SVCB, SVET, TATN, TRNF, UGLD, VKCO, VTBR
SPB$#&: SPBE, TCSG
1
