"ОМЗ" полностью разместил пятый выпуск облигаций объемом 1,5 млрд руб.; ставка первого купона - 8,8 проц. годовых (расширенный вариант)

5 сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение 5-го выпуска облигаций ОАО ОМЗ. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 8,80 проц. годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8,99 проц. годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 68 заявок на общую сумму 3,7 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,65 до 9,50 проц. годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона, сообщает пресс-служба компании.

Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Соорганизаторами выпуска выступили: Morgan Stanley Bank, Внешторгбанк, Deutsche Bank, Банк Союз, ИГ «КапиталЪ» и ВТБ-24.ру.

Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые три года обращения облигаций равны 8,80 проц. годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.

Дополнительное обеспечение по выпуску в форме безотзывной оферты предоставлено дочерней компанией эмитента ОАО «Ижорские заводы».

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование 4-го облигационного займа ОАО ОМЗ и текущего кредитного портфеля эмитента. Общий объем долга ОМЗ в результате размещения нового облигационного займа не изменится.