Unilever приобретает 82% акций концерна "Калина"

14 октября. FINMARKET.RU - Unilever, один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса, заключил соглашение о приобретении 82% акций ведущего российского производителя косметической продукции концерна "Калина". Сделка требует обязательного одобрения со стороны регулирующих органов. Стоимость сделки рассчитана исходя из оценки полной стоимости собственного капитала компании в размере 21,5 млрд рублей (500 млн евро, говорится в сообщении "Калины").

Эта сделка решает целый ряд важных для Unilever задач:

- дифференцированный портфель продуктов Концерна "Калина", рост которых превышает темпы роста рынка в ключевых категориях, позволит расширить присутствие Unilever на привлекательном и быстрорастущем рынке;

- портфель Unilever с собственными брендами Clear, Dove, Sunsilk и Timotei пополнится успешными, подлинно российскими брендами в сегментах средств по уходу за кожей, за волосами и за полостью рта – такими, как "Чистая линия", "Черный жемчуг", "Бархатные ручки", "100 рецептов красоты" и "Лесной бальзам";

- собственные технологии позволят Unilever вывести эти бренды на новый уровень.

Стоимость сделки соответствует оценочной стоимости 100% бизнеса компании приблизительно 25,9 млрд рублей (604 млн евро). Соответствующий коэффициент отношения рыночной цены компании к выручке компании составляет 2,0, коэффициент к ожидаемой EBITDA до учета эффекта синергии составляет 11,7. Цена за акцию составляет 4098 рублей, рассчитана исходя из числа акций, находящихся в обращении (5,2 миллионов акций). Цена за акцию будет корректироваться в зависимости от ряда условий завершения сделки, и окончательная цена акций на момент закрытия сделки может отличаться от заявленной.

Приобретение подлежит процедуре получения необходимых одобрений со стороны соответствующих регулирующих органов и, как ожидается, должно быть завершено к концу 2011 года. После закрытия сделки Unilever намеревается сделать обязательное предложение остальным акционерам Концерна "Калина" о выкупе акций, не покрытых первоначальным соглашением, в порядке и в сроки, установленные действующим российским законодательством.

Оборот концерна "Калина" за 2011 год ожидается на уровне 13 млрд рублей (303 млн евро). Штаб-квартира и производственная площадка Концерна "Калина" находятся в Екатеринбурге. Компания располагает сильной системой дистрибуции и реализует свою продукцию, главным образом, в России, Украине и Казахстане.