Кредиторы РБК получили новое предложение по реструктуризации задолженности

29 июля. FINMARKET.RU - ОАО "РБК Информационные системы" и группа "Онэксим" Михаила Прохорова направили кредиторам медиахолдинга совместное предложение по реструктуризации задолженности.

Как говорится в сообщении РБК, данное предложение предусматривает конвертацию половины задолженности в пятилетние облигации РБК, а также покупку у кредиторов второй части долга за 36% от номинала или ее конвертацию в восьмилетние облигации и выплату 4% от общей суммы долга. Ставка купона по обоим долговым инструментам составляет 7% годовых.

Это предложение является частью совместного предложения РБК и группы "Онэксим", которое предполагает выкуп группой в результате дополнительной эмиссии 51% акций РБК за $80 млн. Полученные денежные средства планируется направить на реструктуризацию имеющегося долга, а также на решение текущих операционных задач, в том числе связанных с поддержанием достаточного уровня капитала РБК.

Согласно условиям предложения, представители "Онэксим" получат большинство в совете директоров, операционное руководство РБК продолжит осуществлять текущий менеджмент.

Сделка по вхождению "Онэксим" в капитал РБК вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений.

Первое предложение "Онэксима", сделанное в марте, предусматривало приобретение 65% увеличенного уставного капитала РБК за $35 млн.