ОНЭКСИМ покупает контрольный пакет РБК за $80 млн

21 июля. FINMARKET.RU - Группа "Онэксим" Михаила Прохорова и «РБК Информационные системы» достигли договоренностей о принципах разрешения кризисной ситуации вокруг компании. В течение ближайших семи дней Группа ОНЭКСИМ и менеджмент РБК направят акционерам и кредиторам РБК совместное комплексное предложение по реструктуризации задолженности и стабилизации финансового состояния компании.

В соответствии с условиями совместного предложения "Онэксим" в результате дополнительной эмиссии акций приобретет 51% уставного капитала РБК за $80 млн. Полученные денежные средства будут направлены, прежде всего, на реструктуризацию имеющегося долга, решение текущих операционных проблем и задач, а также агрессивное развитие компании в будущем. Представители Онэксима получат большинство в совете директоров, операционное руководство Компанией продолжит осуществлять текущий менеджмент.

Предварительный вариант предложения предусматривает выплату кредиторам существенной части долга денежными средствами (около 20%), списание части задолженности и реструктуризацию оставшейся доли в рыночный долговой инструмент. Для части кредиторов, имеющих регуляторные ограничения по списанию активов (деньги пенсионных фондов, военная ипотека и пр.), в дополнение к денежной составляющей будет предложен отдельный инструмент, позволяющий в определенные сроки решить задачу полного возврата вложенных средств.

Сделка по вхождению группы "Онэксим" в капитал компании вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений.

Первое предложение "Онэксима", сделанное в марте, предусматривало приобретение 65% увеличенного уставного капитала РБК за $35 млн.